Denní report - úterý 02.06.2020

ČR: Pražskou burzu táhla nahoru Erste Bank (+5,47%), SRN: Německý DAX v úvodní seanci týdne skokově posílil, USA: Zámořské akcie potřetí v řadě uzavřely v zelených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Pokles HDP v 1Q zcela v souladu s prognózou, píše v komentáři P. Král z ČNB

HDP (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: -3,6 %
předchozí hodnota: -3,6 %

HDP (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o dalších 1,56% na 921. Podporou byl opět pozitivní vývoj na globálních akciových trzích, když evropské burzy z posledních sedmi seancí rostly pošesté v očekávání dalších stimulů pro ekonomiku. Tahounem růstu se stala Erste Bank s přírůstkem 5,47% na 574 Kč poté, co bankovní sektor v Evropě patřil k nejlepším. Komerční banka potom posílila o 2,51% na 531 Kč přičemž většinu zisků získala až v závěrečné aukci. Čez se zvedl o 1,03% na 489 Kč a Avast před rozhodnutím zda bude zařazen do indexu FTSE 100 stoupl o 0,81% na 156 Kč. Akcie O2 si polepšily o 0,92% na 220 Kč. Proti vývoji na trhu se vydalo Cme (-2,33%) s oceněním na 96 Kč, když většina ztrát titulu jde na vrub posílení koruny vůči USD. Celkový objem obchodů byl přes 600 mil. Kč což je nadprůměrná hodnota.

Podnikové zprávy

Akcie Avastu by měly pravděpodobně být zařazeny do indexu FTSE 100

Analytici Goldman Sachs snižují cílovou cenu pro akcie Monety na 67 Kč

Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste na 26 eur

HSBC snižuje cílovou cenu pro akcie VIG na 21,20 eur

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 31,4, předchozí hodnota: 31,4

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný): očekávání trhu: 31,4, předchozí hodnota: 31,4

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (květen): očekávání trhu: 190,0 tis., předchozí hodnota: 373,0 tis.

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 44040, předchozí hodnota: 44040

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 43981, předchozí hodnota: 43981

11:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: -1,5 %

11:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: -4,2 %, předchozí hodnota: -2,8 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 8,2 %, předchozí hodnota: 7,4 %

Popis trhu

Německý DAX od začátku úvodní seance tohoto týdne (v pondělí se kvůli svátku neobchodovalo) výrazně rostl a nakonec si připsal výrazných 3,65 %. Index táhly do kladných vod zisky automobilek, které rostly na pozadí čísel o nových registrovaných vozech ze tří největších evropských automobilových trhů, která mohou podle agentury Bloomberg naznačovat zpomalování předchozího prudkého propadu poptávky. Nové reagistrace automobilů ve Francii v dubnu poklesly o 50 % (v dubnu 89 %), zatímco ve Španělsku činil propad 73 % (duben 97 %) a v Itálii taktéž 50 % (duben 98 %).Pro akcie automobilek byla významnou vzpruhou také nedělní informace zveřejněná agenturou Reuters o tom, že německé ministerstvo hospodářství plánuje balíček pobídek na koupi automobilů v celkovém objemu 5 miliard eur. Vůbec nejlépe si vedl Daimler (DAI; +7,9 %) následovaný Volkswagenem (VOW3; +5,6 %) a BMW (BMW; 5,4 %).

Dařilo se také akciím aerolinky Lufthansa (LHA; +3,3 %) po uzavření dohody Evropské komise s německou vládou o připravovaném záchranném balíčku v celkovém objemu 9 miliard eur. Německá společnost má být podle evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Evropské komise Margrethe Vestager precedentem pro další evropské aerolinky, když se v návaznosti na záchranný balíček a vstup německé vlády do majetkové struktury musela vzdát části míst na letištích ve Frankfurtu a Mnichově. Zpráva o schválení balíčku poslala do skokového zisku také akcie firmy MTU Aero (MTX; +10,4 %), jež byla vůbec nejrůstovější společností z indexu.

Výrazněji ztrácela pouze společnost Wirecard (WDI; -3,2 %). Ratingová agentura Moody's začala přehodnocovat současné hodnocení firmy na stupni Baa3 s možnou změnou ratingu směrem dolů. Mírněji pak oslabila společnost Merck (MRK; -0,1 %).

Podnikové zprávy

Evropské automobilky skokově rostou na pozadí čísel o nových registracích vozů

USA

Hlavní zprávy

OPEC+ je blízko dohody o prodloužení snížené těžby ropy, píše Bloomberg

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (29. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,7 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (květen): očekávání trhu: -9000 tis., předchozí hodnota: -20236 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 37,3, předchozí hodnota: 36,9

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 36,4

16:00 Průmyslové objednávky (duben): očekávání trhu: -13,4 %, předchozí hodnota: -10,3 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - konečný): očekávání trhu: -17,2 %, předchozí hodnota: -17,2 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - konečný): očekávání trhu: -5,8 %, předchozí hodnota: -5,8 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (29. května): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 7928 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3395 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (29. května): očekávání trhu: -350 tis., předchozí hodnota: -724 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (29. května): očekávání trhu: 3150 tis., předchozí hodnota: 5495 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie během úterní seance navázaly na pozitivní vývoj na trzích v Asii a Evropě. K růstu jim pomohly zprávy o rozvolňování opatření k potlačení koronaviru a postupné obnově výroby ve většině zemí světa. Hlavní akciové indexy posílily o 0,6 (NASDAQ) – 1,1% (DJIA). Dařilo se energetickým titulům (+2,7%), kterým pomohla rostoucí ropa. Rostly také základní materiály (+1,8%) a průmyslové podniky (+1,3%). Z nákupní nálady naopak příliš nevytěžil spotřebitelský sektor (+0,2%), telekomunikace (+0,5%) nebo telekomunikace (+0,6%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl Western Union (WU +11%). Poskytovatel služeb v oblasti plateb a zasílání peněz oznámil záměr převzít konkurenční MoneyGram Internetional (MGI +30%). Nedařilo se naopak prodejci šperků Tiffany (TIF -8,9%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostla již zmiňovaná ropa (+4,2%), sója (+1,4%) nebo měď (+1,0%). Oslabilo naopak stříbro (-2,5%), zlato (-1,0%) a pšenice (-1,2%).

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.