Denní report - úterý 23.06.2020

ČR: Pražská burza posílila, tahounem finanční sektor, SRN: Německý DAX v úterý výrazně posílil, USA: Zámořské indexy uzavřely v kladném teritoriu

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -18,6

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -17,8

09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -14,3

13:00 Oznámení repo sazby (24. června): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Popis trhu

Západoevropské burzy se dnes vydaly poměrně silně do kladného teritoria poté, co dnešní indexy nákupních manažérů v jednotlivých zemích překonaly odhady a ukázaly tak na možné rychlejší oživení ekonomiky. Polepšila si taktéž pražská burza, když měřeno indexem PX posílila o 0,66% na hodnotu 933. Podobně jako v Evropě se stal i na naší burze tahounem růstu finanční sektor. Erste Bank přidala 1,72% na 578 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 1,96% nad 57 Kč a Komerční banka stoupla o 0,87% na 579 Kč. Pojišťovna Vig potom vyskočila o 2,94% na 525 Kč. Dopolední zisky neudržel Avast a nakonec zakončil bez výraznější změny na 153 Kč (+0,13%). Naopak v záporu zakončil Čez (490 Kč -0,61%) či Cme se závěrem pod 87 Kč (-0,57%)

Podnikové zprávy

Slovensko ruší bankovní daň

Vláda ČR schválila návrh na postupné zvýšení sazby spotřební z tabáku mezi lety 2021 - 2023

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 44,6
očekávání trhu: 42,5
předchozí hodnota: 36,6

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,8
očekávání trhu: 42,3
předchozí hodnota: 32,6

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,8
očekávání trhu: 44,4
předchozí hodnota: 32,3

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 46,9
očekávání trhu: 45,0
předchozí hodnota: 39,4

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,3
očekávání trhu: 41,5
předchozí hodnota: 30,5

Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,5
očekávání trhu: 43,0
předchozí hodnota: 31,9

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 85,0, předchozí hodnota: 79,5

10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 87,0, předchozí hodnota: 80,1

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 84,0, předchozí hodnota: 78,9

Popis trhu

Německý DAX v úterý otevřel v kladných vodách a v průběhu seance zisky navyšoval. Nakonec si index připsal velmi solidních 2,28 %.

Po více než 80% ztrátě z předchozích dní dnes malou část umazala růstem o 18,6 % firma Wirecard (WDI). V průběhu dopoledne zveřejnil mnichovský státní zástupce informaci o zatčení bývalého CEO Markuse Brauna (více info zde). O pár hodin později byl Braun propuštěn na kauci. Agentura Bloomberg také informovala o tom, že Wirecard v roce 2019 uvažoval o spojení s Deutsche Bank. Protistrana však rychle jakákoliv jednání ukončila.

Za zmínku stojí také růst agrochemické společnosti Bayer (BAYN; +6,5 %), které se dařilo po zprávě o přiblížení dohody ohledně vypořádání většiny žalob týkajících se problematického produktu Roundup. Dozorčí rada podle informací deníku Handelsblatt  schválí vynaložení balíčku 8 až 10 miliard dolarů, jenž by měl uzavřít významnou část žalob (více info o balíčku zde).

Jedinými ztrátovými firmami v indexu byly MTU Aero (MTX; -1,1 %), E.ON (EOAN; -0,4 %) a Vonovia (VNA; -0,3 %). Všechny ostatní tituly posílily.

Podnikové zprávy

Bývalý CEO společnosti Wirecard byl zatčen

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,6
očekávání trhu: 50,0
předchozí hodnota: 39,8

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 46,7
očekávání trhu: 48,0
předchozí hodnota: 37,5

Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 46,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 37,0

Prodeje nových domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 16,6 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 0
očekávání trhu: -2
předchozí hodnota: -27

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,0 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. června): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 1215 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (19. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2608 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (19. června): očekávání trhu: -1728 tis., předchozí hodnota: -1666 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (19. června): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: -1358 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru seance umazaly část intradenních zisků, přesto dokázaly uzavřít v kladných hodnotách a navázat tak na včerejší růstovou seanci navzdory akceleraci nových případů s covid-19 v některých státech USA. Relativně nejlepší výkonnost vykázaly technologie, když referenční index Nasdaq posílil o 0,74% na 10131,37 bodu, širší index S&P500 pak zpevnil o 0,43% na 3131,29 bodu.

Trhy těžily z příznivých makrodat z eurozóny a utvrzení D. Trumpa o platnosti americko-čínské obchodní dohody. Současně je podpořila i relativně příznivá tamní ekonomická data. Nutno podotknout, že nadále pozitivní tržní sentiment podtrhuje optimismus investorů ohledně monetárně-fiskálního dopingu ve formě globálních stimulů v řádu bilionů USD ve snaze eliminovat negativní ekonomické dopady koronavirové nákazy, která nadále zaznamenává vysokou dynamiku, a to především v USA, stejně tak i v dalších ekonomicky významných zemích. A právě segment cestovního ruchu byl navzdory růstu trhů opět vystaven prodejnímu tlaku ze strany investorů.

V růstovém tažení pokračovaly informační technologie (+0,7%), dařilo se též segmentu zbytných statků (+1%), naopak výrazněji ztrácely utility (-1,1%). Solidní růst vykázaly drahé kovy v čele se zlatem, které posílilo o 0,8% na 1768 USD/oz, znamenající 8letá maxima. Stříbro zpevnilo o 0,7% na 17,93 USD/oz. Naopak energie čelily prodejnímu tlaku – ropa oslabila o 1,5% na 40,12 USD/b, plyn klesl o více než 2% na 1,63 USD/mmbtu.

V rámci individuálních S&P500 pohybů dnes ztrácely aerolinky, reflektující nelichotivá covidová data. Naopak v čele rostoucích korporací figuroval přední výrobce podlah Mohawk Industries (MHK +13%) po zvýšeném cíli od Goldman Sachs na 112 z 97 USD s doporučením „buy“. V popředí stál i distributor potravin do restaurací Sysco (SYY +6%) poté, co konkurenční spol. Performance Food (PFGC +16%) oznámila výrazné zlepšení týdenních prodejů, a to díky postupnému otevírání ekonomiky. Solidní 5,6% růst pak vykázal restaurační řetězec Darden Restaurants (DRI).

Podnikové zprávy

Japonská SoftBank prodá dvě třetiny svého podílu v T-Mobile US

Apple bude v nových MacBoocích využívat vlastní čipy, končí tak dlouholetá spolupráce s Intelem

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.