Denní report - pátek 17.07.2020

ČR: Pražská burza v závěru týdne stagnovala, SRN: DAX v závěru týdne posílil o 0,44 %, USA:Index Dow Jones na konci týdne mírně koriguje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0.1%
předchozí hodnota: 0.4%

Index výrobních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0.0%
předchozí hodnota: -0.9%

Popis trhu

Pražská burza podobně jako včera hledala směr dalšího vývoje, když index PX v průběhu seance osciloval s malými výkyvy okolo včerejší závěrečné hodnoty 949 bodů. Nakonec pražská burza zakončila s minimální možnou změnou -0,01%. Jednotlivé tituly se vyvíjely smíšeně. Dařilo se především akciím Avast, které dnes dosáhly nového historického maxima těsně pod metou 174 Kč a uzavřely se ziskem 1,90% nad 171 Kč. Z menších emisí potom posílilo Cme o 0,55% na 91 Kč a Pegas se zvedl o 1,19% na 680 Kč. Čez umazal denní ztráty v závěrečné aukci a stagnoval na 477 Kč. Naopak nedařilo se Erste Bank, když klesla o -1,64% na 589 Kč poté, co bankovní sektor patřil na západoevropských trzích k nejslabším. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, když Moneta Money Bank posílila o 0,37% nad 54 Kč a Komerční banka ubrala -0,52% na 575 Kč. Za celý týden si pražská burza měřeno indexem PX polepšila téměř o 1%

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Stavební výroba (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 29,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -14.6%

Stavební výroba (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -11,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -28.4%

CPI (y-y) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0.3%
předchozí hodnota: 0.1%

CPI (m-m) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0.3%
předchozí hodnota: 0.3%

CPI jádrový (y-y) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0.8%
předchozí hodnota: 0.8%

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: -1,6 %, předchozí hodnota: -2,2 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,4 mld.

Popis trhu

Německá burza v pátek posilovala a přes poměrně volatilní seanci si nakonec připsala 0,44 %. Nejvíce se dařilo automobilce Daimler (+4,6 %), která dnes zveřejnila předběžné hospodářské výsledky. Daimler uvedl, že EBIT dosáhla -1,68 mil. euro. Konsensus analytiků se pohyboval na úrovni -2,1 mld. euro a lepším, než očekávaným výsledkům pomohlo free cash flow a dostatečná likvidita. Následovala společnost Fresenius Medical Care (+2,5 %) a Volkswagen (+2,5 %). Koncern očekává, že v druhém pololetí letošního fiskálního roku počet prodaných vozů značek jako Audi a Porsche budou na úrovni druhého pololetí loňského fiskálního roku.

Na druhé straně indexu skončila společnost Wirecard (-4,1 %), výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (-1,4 %) a Deutsche Bank (-0,8 %).

Podnikové zprávy

Investiční správce aktiv BlackRock reportoval hospodářské výsledky za druhý kvartál

Daimler vykázal nižší ztrátu, než se čekalo

Deutsche Bank snižuje cílovou cenu a doporučení pro Erste Group Bank („držet“; 21 €)

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (červen):
aktuální hodnota: 1186 tis.
očekávání trhu: 1180 tis.
předchozí hodnota: 974 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červen):
aktuální hodnota: 1241 tis.
očekávání trhu: 1290 tis.
předchozí hodnota: 1220 tis.

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 73,2
očekávání trhu: 79.0
předchozí hodnota: 78.1

Popis trhu

 

V páteční obchodní seanci index Dow Jones mírně koriguje a ztratil 0,23% a širší index S&P 500 se naopak držel v kladných a přidal 0,29%. Investoři jsou na konci týdne opatrní, protože koronavirová krize se ve světě a především v USA   se silně zhoršuje a počty nových případů za posledních 24 hodin v USA dosáhl už 77 000 a současně s tímto nárůstem se stupňuje kritika tamního přístupu federálních úřadů k nákaze a také přístupu samotných Američanů.  V průběhu dne euro překonalo dopolední ztráty proti dolaru a nyní již dolar na páru s eurem ztrácí 0,42% a dostává se k úrovni 1,1431 USD/EUR.

V centru zájmu je také lehká ropa WTI, která dnes klesá v obavách z negativního vlivu  šířící epidemie ve světě. Stále si však WTI drží předchozí nárůst a dnes mírně koriguje o 0,3% a dostává se k úrovni 40,6 USD/barel. Na pokles ceny reagují akcie v těžebním sektoru černého zlata a tak se dnes nedaří akciím  společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie ztrácí 6,4% a také  akcie Marathon Oil Prtroleum ( MRO ) se pohybují v červeném se ztrátou více než 3,4% a podobně si vedou také akcie známé těžařské společnosti  Occidental Petroleum ( OXY ), jež ztrácí na své tržní hodnotě necelých 3,9%.

Naopak koronavirová krize svědčí žlutému kovu, který je považován za bezpečný přístav a zlato dnes roste o 0,78% a dostává se k úrovni 1 810 USD/Troy.unci.  Tato situace příznivě hraje do karet akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské těžařské společnosti  Barrrick Gold Corp. ( GOLD ) dnes posilují o více než 2,5%. Společnost již včera po závěru trhu uvedla, že ve 2Q. vytěží 1,15 mil. uncí zlata, což bylo nad průměrným odhadem  1,08 mil. uncí zlata. Společnost také sdělila, že těžba byla ve 2Q. negativně   ovlivněna nákazou koronaviru a sporem s vládou Papuy Nové Guineje. Barrick také potvrdil celoroční výhled, který počítá s těžbou 4,6 – 5 mil. uncí zlata. Společnost také informovala, že očekává ve 2Q. růst celkových nákladů na unci o 7 – 9% oproti prvnímu kvartálu.  

Z růstu ceny žlutého kovu profitují také akcie konkurenční společnosti Newmont Corporation. ( NEM ), které se pohybují silnější o 2% a také za zmínku stojí akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které se posunují výš se ziskem 2,8% na tržní ceně.

Bohužel se dnes nedaří společnosti Netflix ( NFLX ), která své výsledky zveřejnila již včera po závěru obchodního dne. Společnost sice zveřejnila silnější růst předplatitelů ve druhém kvartálu, než se očekávalo ( 10,1 mil. vs 8,3 mil. ), ale bohužel výhled na další růst investory příliš nepotěšil. Na třetí čtvrtletí management očekává růst pouze 2,5 mil. , což je výrazně za očekáváním odhadu ve výši 5,3 milionu.  Po předchozím silném kvartálu, tak Netflix ( NFLX ) očekává výraznější slabší růst ve druhé polovině roku.  Akcie společnosti tak v páteční seanci ztrácí více než 6,5% a firma své investory zklamala i na úrovni zisku a také tržeb.

Z úspěšného hackerského  útoku na 130 prominentních osobních a firemních účtu se dobře vyrovnává společnost Twitter ( TWTR ), kde podle společnosti útok proběhl nejspíše přes zaměstnanecké přístupy k interním systémům a nástrojům. Firma již informovala, že usilovně procuje na nápravě a zkoumá do jaké míry došlo k úniku neveřejných informací. Podle analytiků a sdělení společnosti hackeři nezískali přímý přístup k heslům a přihlašovacím údajům napadených účtů.  Po předchozím silnějším poklesu se akcie vrátily nad úroveň 35,9 USD a obchodují se silnější o 2%.

Podnikové zprávy

Netflix nepotěšil svým výhledem; akcie oslabily o 7 %

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.