Denní report - úterý 28.07.2020

ČR: Pražská burza prodlužuje sérii poklesů, SRN: Německo s drobnou ztrátou, USA: Americké trhy v závěru výrazně ztratily a uzavřely v červeném

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza podobně jako včera neudržela dopolední zisky a nakonec odepsala -0,50% na 909 bodů. Index PX tak ztrácel pošesté v řadě. Největší pokles registroval Čez a to -1,41% na 456 Kč. Vedení energetické společnosti dnes dopoledne podepsalo smlouvy se státem o dostavbě jaderných bloků. Nedařilo se ani bankám. Erste Bank odevzdala -0,58% na 548 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,38% a ocenění se dostalo pod 53 Kč. Komerční banka potom stagnovala na 550 Kč a pojišťovna Vig oslabila o mírných -0,10% na 512 Kč. Avast zakončil slabší o -0,33% na 165 Kč a akcie O2 ubraly -0,46% na 216 Kč. Z menších emisí se nedařilo především Kofole se ztrátou -1,79% na 220 Kč.

Podnikové zprávy

Společnost ČEZ a vláda podepsaly smlouvy ohledně stavby nového jaderného bloku (+komentář analytika)

ECB požádala banky, aby nevyplácely dividendu do ledna 2021

Komerční banka: Jefferies snižuje cílovou cenu na 657 Kč

Německo

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Index importních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: -5,1 %, předchozí hodnota: -7,0 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,03 % na 12835,28 b. Německý index DAX otevřel v mírném plusu, po obědě se však stočil do červených čísel a uzavřel na záporné nule. Investory tento týden na obou stranách oceánu čeká řada výsledkových reportů – z amerického indexu S&P 500 tento týden reportuje 189 firem, z německého DAXu ve středu reportuje BASF, Deutsche Bank a Deutsche Börse. V dalších dvou dnech bude také reportovat velký počet evropských firem. Dnes uzavřely s největším ziskem akcie výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (MTX; +3,3 %) a realitních společností Deutsche Wohnen (DWNI; +1,5 %) a Vonovia (VNA; +1,4 %). Naopak oslabila Deutsche Börse (DB1; -2,2 %) a Infineon Technologies (IFX; -2,1 %).

Podnikové zprávy

ECB požádala banky, aby nevyplácely dividendu do ledna 2021

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: 10 b.
očekávání trhu: 5 b.
předchozí hodnota: 0 b.

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (červenec):
aktuální hodnota: 92,6 b.
očekávání trhu: 95,0 b.
předchozí hodnota: 98,1 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,1 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -1,2 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (červen): očekávání trhu: 15,0 %, předchozí hodnota: 44,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (24. července): očekávání trhu: 450 tis., předchozí hodnota: 4892 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1375 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (24. července): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -1802 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (24. července): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 1074 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (horní mez) (29. července): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (dolní mez) (29. července): očekávání trhu: 0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 %

Popis trhu

Zámořské indexy v závěrečné části úterní seance citelněji ztratily a uzavřely v záporném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, který odepsal bezmála 1,3%. Širší index S&P500 oslabil o 0,65% při probíhající hlavní fáze výsledkové sezony.

Zatímco farmaceutická spol. Pfizer (PFE +3,7%) potěšila svými výsledky investory a zvýšila celoroční výhled, giganti jako fastfoodový řetězec McDonald‘s (MCD -2,4%), průmyslový konglomerát 3M (MMM -4,8%) či Harley Davidson (HD -0,8%) po nepřesvědčivých výsledcích ztrácí. Dnes po závěru obchodování bude zajímavé sledovat též kvartální čísla gigantů Visa (V), Starbucks (SBUX), stejně tak jména z technologického světa eBay (EBAY) či Advanced Micro Devices (AMD).

Vedle čtvrtletních reportů jsou nadále sledovány globální covidové statistiky, které stále ukazují problémová místa v USA s rostoucími čísly, stejně tak ve velkých ekonomikách jako je Indie či Brazílie. Stejně tak se s tzv. „2. vlnou“ po uvolnění předchozích restrikcí potýkají některé evropské země.

I přes předchozí růsty byl nadále na trzích patrný zájem o bezpečné přístavy – nové rekordy lámalo zlato, které zpevnilo o 0,8% na 1957 USD/oz při ranním krátkém úvodním otestování mety 2000 USD/oz u prosincového kontraktu! U stříbra bylo znát úvodní vybírání tučných zisků. Většinu ztrát ale tento kov vymazal a nakonec odepsalo jen 1% na 24,37 USD/oz. Dluhopisy též registrovaly nákupní zájem při poklesu tržních výnosů napříč splatnostmi.  Na energetickém trhu byl dnes smíšený vývoj – zatímco ropa ztratila 1,4% na 41 USD/b, zemní plyn posílil o 3,8% na 1,8 USD/mmbtu.

Mezi S&P500 sektory dnes vynikly reality (+2,1%) a utility (+1,6%), přes 2% naopak odepsal sektor základních materiálů.

Nejlepší individuální výkonnost dnes registrovali provozovatelé zaoceánských plaveb Norwegian Cruise Line (NCLH +6,3%), Carnival (CCL +4,2%) či Royal Caribbean Cruises (RCL +3,4%), korigující předchozí ztráty patrně po zvýšeném cíli právě pro Carnival na 15 z 13 USD od analytiků UBS. Naopak největší propad zaznamenal dodavatel zařízení pro těžaře ropy a plynu National Oilwell Varco (NOV -11%) po neuspokojivých kvartálních číslech a slabém výhledu.

Podnikové zprávy

Společnost McDonald's reportovala výrazný pokles porovnatelných tržeb ve 2Q

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.