Denní report - čtvrtek 27.08.2020

ČR: Pražská burza klesla, nedařilo se především finančním titulům, SRN: Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabovala, USA: Index S&P 500 dál překonává svá historická maxima.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza dnes prohloubila včerejší mírnou ztrátu o dalších -0,52% na hodnotu 903. Nedařilo se především finančním titulům. Erste Bank klesla o -1,22% na 535 Kč, Komerční banka ubrala -1,10% na 537 Kč a pojišťovna Vig ztratila -1,30% na 531 Kč. Odolala pouze Moneta Money Bank, když stagnovala pod 55 Kč. Oslaboval taktéž Čez a to o -0,55% na 456 Kč. Z menších emisí klesl Pegas o -1,18% na 670 Kč a Kofola ubrala -0,45% na 223 Kč. Naopak dařilo se především Cme, které posílilo o 2,52% nad 93 Kč. S mírným ziskem zakončil Avast (162 Kč +0,19%)

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 10,2 %
očekávání trhu: 9,2 %
předchozí hodnota: 9,2 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

08:00 Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -4,7 %, předchozí hodnota: -5,1 %

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1,0, předchozí hodnota: -0,3

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Ekonomická důvěra (srpen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 85,0, předchozí hodnota: 82,3

11:00 Důvěra v průmyslu (srpen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -13,9, předchozí hodnota: -16,2

11:00 Důvěra ve službách (srpen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -23,0, předchozí hodnota: -26,1

11:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -14,7

Popis trhu

Frankfurtská burza se ve čtvrtek posunula na nižší hodnoty, když do červených čísel zamířila hned po začátku obchodování. Největší zisky si připsal výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (+2,8 %) následován automobilkou Volkswagen (+0,8 %). Výkonný ředitel Volkswagenu dnes podpořil Billa Gatese, aby radil vládám, jak snižovat emise z přepravy a zároveň kritizoval pomalý odklon od uhelné energie. Naopak na druhé straně indexu skončila rozvážková společnost Delivery Hero (-4,7 %), která před otevřením trhu zveřejnila nevalné výsledky za uplynulé čtvrtletí. Jejím akciím se nedařilo i přesto, že na úrovni tržeb překonala očekávání. Společnost zároveň navýšila výhled tržeb pro letošní rok. Nedařilo se ani agrochemické a farmaceutické společnosti Bayer (-1,7 %). Její dceřiná společnost Monsanto čelí obvinění ze strany afroamerických farmářů za nedostatečné upozornění ohledně možných negativních účinků Roundupu. „Částečně z důvodu rozdílné míry vzdělání,“ byli zejména afroameričtí farmáři poškozeni nedostatkem jasného varování (jako toho na cigaretových štítcích) ohledně Roundup produktů,“ uvedla asociace ve své stížnosti. To je důvod, proč farmáři po několik dekád používali produkty Roundup „bez jakéhokoliv školení, jak je používat bezpečně, navzdory vědeckým důkazům, že glyfosát je spojován s rakovinou,“ uvedla asociace, s ohledem na aktivní složku nalezenou v Roundupu.

Podnikové zprávy

Monsanto čelí obvinění za nedostatečné varování ohledně možných negativních účinků Roundupu

Rozvážková služba Delivery Hero v 1H na úrovni tržeb překonala očekávání

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: -31,7 %
očekávání trhu: -32,5 %
předchozí hodnota: -32,9 %

Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: -1,0
očekávání trhu: -34,2 %
předchozí hodnota: -34,6 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. srpna):
aktuální hodnota: 1006 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 1106 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. srpna):
aktuální hodnota: 14535 tis.
očekávání trhu: 14400 tis.
předchozí hodnota: 14844 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (23. srpna):
aktuální hodnota: 44,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,5

Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota (po revizi): 15,8 %

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (červenec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -1,1 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -1,4 %

14:30 Osobní výdaje (červenec):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy opět posunuly svá historická maxima a širší index  S&P 500  uzavřel silnější o 0,17% a index Dow Jones také rostl a přidal 0,57%. Investoři jsou dnes opatrnější a trh netrpělivě čekal na projev šéfa FEDu Jeroma Powella, který sdělil, že FED by mohl tolerovat vyšší inflaci, nebo též ponechat sazby na nule a to až na dobu 5 let.  Zpevńují výnosy dluhopisů v zámoří, kde 10Y přidává cca 5 bazických bodů. Přicházejí také dobré zprávy z čínského sektoru, kde roste naděje na setrvání tamních firem na amerických burzách.

V centru zájmu je také ropa, kde tlak na růst cen ropy vyvolávají obavy z dopadu řádění masivního hurikánu Laura, který nyní sužuje americké pobřeží Mexického zálivu. Živel způsobuje odstávku produkčních kapacit na tamních vrtech a rafinačních zařízeních. Podle analytiků se obchodníci s ropou obávají silnějšího výpadku a v reakci na to ropa začala  dlouhodobě. posilovat, ale dnes koriguje s posilujícím dolarem a lehká ropa WTI se dostává k úrovni 42,8 USD/barel a ztrácí 1,3%. Z výše zmíněných důvodů se nedaří akciím v těžebním sektoru a tak dnes ztrácí více než 1,1%  společnost Occidental Petroleum ( OXY ) a necelé 1% konkurenční Marathon Oil Petroleum ( MRO ) a také akcie  světově obchodované ropná společnosti Exxon Mobile ( XOM ), jež si ubírá ze své tržní hodnoty necelých 1,7%. Do nižších pater se také noří akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie klesají o cca 2,9%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztrácí více než 1% a také konkurenční akcie společnosti Halliburtonu ( HAL ) klesají o 0,5%.

S tím, jak rostou výnosy dluhopisů se příliš nedaří žlutému kovu, který dnes ztrácí 1,6% a zlato se dostává k úrovni 1 922 USD/Troy. unci. Tato situace příliš nevyhovuje akciím v těžařském sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold. Corp. ( GOLD ) ztrácí 3,2% a také konkurenční akcie Newmont Corp. ( NEM ) se noří do červených a klesají o cca 1,7%. Za zmínku stojí také Eldorado Gold Corp. ( EGO ), jejíž akcie se pohybují níž o 3,3%.

Své výsledky dnes zveřejnil americký maloobchodní prodejce Dollar General Corp.( DG ). Společnost překvapila nárůstem tržeb, které ve 2Q. vzrostly o 24% na 8,68 mld. USD. Hrubá marže meziročně vzrostla na  32,5% oproti 30,8% ve druhém čtvrtletí loňského roku. Překvapil také očištěný zisk na akcii EPS, který byl 3,12 USD/akcii proti konsensu 2,453 USD/akcii. Investoři asi čekali ještě lepší výsledky a akcie společnosti tak klesají o 1,8%.

Výsledky představila také kosmetická společnost Coty ( COTY ), která bohužel reportovala horší výsledky za 2Q. 2020. Tržby meziročně propadly o  více než 1,2 mld. USD a za tímto propadem stojí pandemie koronaviru. Tržby tak meziročně poklesly o na 56= tržeb čtvrtého kvartálu loňského roku a výrazně tak zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie společnosti Coty ( COTY)  ztrácí  cca 8,1%.

Za zmínku stojí také internetový prodejce Amazon Com. ( AMZN ), který otevírá svůj obchod ( supermarket ) v Los Angeles, kde zákazníci již nemusí chodit k pokladnám a nákup se jim automaticky odečte z platební karty. Akcie Amazon Com. ( AMZN ) i přes to ztrácí více než 1,1%.

Poměrně slušně si vede bankovní sektor, kde akcie skupiny  Citigroup ( C ) posilují o 1,5% a konkurenční akcie Bank of America ( BAC ) přidává 1,9%. Z investičních bank se daří akciím JPMorhgan ( JPM ), které se pohybují silnější 3% a také akcie Goldman Sachs ( GS ) se pohybují výš se ziskem cca 1,5%.

 

Podnikové zprávy

Kosmetická společnost Coty svými výsledky nepotěšila; její akcie oslabují o 6 %

Dollar Tree po výsledcích za 2Q oslabuje o 4,5 %

Dollar General v 2Q překonal očekávání

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.