Denní report - čtvrtek 03.09.2020

ČR: Pražská burza zakončila v nepatrném plusu, SRN: Německo uzavřelo ve ztrátě, USA: Americké indexy dnes silně korigovaly z historických maxim.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (2Q):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červenec): očekávání trhu: -2,6  %, předchozí hodnota: -3,7  %

Popis trhu

Pražská burza neudržela slušné denní přírůstky, měřeno indexem PX až 1% a nakonec zakončila s nepatrným ziskem 0,03% u včerejší hodnoty 901. V kladném teritoriu zakončily finanční tituly, nicméně pod denními maximy. Erste Bank nakonec přidala 0,57% na 533 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 0,18% s oceněním nad 55 Kč a Komerční banka stoupla o 0,19% na 522 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o 1,02% na 543 Kč. Z menších emisí se zvedlo Cme o 0,73% k 97 Kč. Naopak korekce v technologickém sektoru ve světě stáhla Avast níže o -0,79% pod 163 Kč. Čez ubral mírných -0,22% na 450 Kč.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 50,8 b.
předchozí hodnota: 50,8 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,4 b.
očekávání trhu: 53,7 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červenec): očekávání trhu: 5,0  %, předchozí hodnota: 27,9  %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: -6,0  %, předchozí hodnota: -11,3  %

Popis trhu

Nejlepší vyýkonnost z indexu DAX zaznamenaly akcie chemické společnosti Covestro s přírůstkem 2,2 %. Z automobilového průmyslu se dařilo také Volkswagenu (+1,7 %) a výrobci pneumatik Continental (+1,4 %). Mezi nejslabší akcie dne se zařadila rozvážková firma Delivery Hero (-7,9 %). Poklesy zaznamenaly také společnosti Infineon Technologies (-4,8 %), HeidelbergCement (-4, %) či tvůrce trhu Deutsche Boerse (-4,3 %).

Při pohledu na sektory dnes největší ztrátu utrpěl IT sektor s propadem o 3,37 %. Sektor spotřebního zboží byl jediným růstovým (+0,22 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 116,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 576,1 %

Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 10,1 %
očekávání trhu: 7,5 %
předchozí hodnota: 7,3 %

Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 9 %
očekávání trhu: 12,0 %
předchozí hodnota: 12,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. srpna):
aktuální hodnota: 881 tis.
očekávání trhu: 950 tis.
předchozí hodnota: 1006 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. srpna):
aktuální hodnota: 13254 tis
očekávání trhu: 14000 tis.
předchozí hodnota: 14535 tis.

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: -$63,6 mld.
očekávání trhu: -$58,0 mld.
předchozí hodnota: -$50,7 mld.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): očekávání trhu: 1350 tis., předchozí hodnota: 1763 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): očekávání trhu: 1284 tis., předchozí hodnota: 1462 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): očekávání trhu: 60 tis., předchozí hodnota: 26 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 9,8  %, předchozí hodnota: 10,2  %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0  %, předchozí hodnota: 0,2  %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): očekávání trhu: 4,4  %, předchozí hodnota: 4,8  %

Popis trhu

 

Americké indexy se dnes pohybovaly v  negativním módu a širší index S&P 500 tak dnes oslabil o 3,52% a index Dow Jones se pohyboval také slabší o 2,78%. Tuto náladu kolem sebe šíří paradoxně lepší než očekávané údaje o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti za uplynulý týden. Podle analytiků toto zlepšení trhy nerady vidí, poněvadž to v důsledku snižuje tlak na případnou další vlnu fiskálních či měnových stimulačních opatření, když vidina těchto opatření podporovala v posledních dnech tuto růstovou sérii. Dolar na páru s eurem opět posiluje o 0,05% a dostává se k úrovni 1,1855 USD/EUR.

S posilujícím dolarem se nedaří lehké ropě WTI, která v průběhu dne oslabovala o 2,5%, ale nakonec klesla jen o 0,7% a dostává se k úrovni 41,3 USD/barel.  I když cena ropy dnes klesá, tak i přes to se dařilo společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží oceánu a její akcie se pohybují silnější o 3,3% a uzavřely růstem o cca1%. Hned v závěsu se držely akcie Occidental Petroleum ( OXY ), které  obchodovaly se ziskem 1%.  Za pozornost stály také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ), které dnes ubraly na své tržní hodnotě cca 0,4%%. Podle dostupných informací Exxon Mobile oznámil plán na snižování počtu zaměstnanců v Austrálii a to jako první zemi mimo USA. Jedná se o sérii kroků pro snížení nákladů v důsledku dopadu pandemie koronaviru, jež vedly k poklesu poptávky po ropě a i její ceny.  Za zájem stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které zpevnily  cca 2,2% a také jeho konkurent Halliburton ( HAL ), jehož akcie nakonec ztratily o necelých 1,1%.

Bohužel se dnes nedařilo akciím Ciena Corporation ( CIEN ), které si dnes odepsaly více než 25% a to poté, co tato softwarová firma ohlásila příjmy i EPS za 3QFY, které překonaly očekávání, ale investory silně nepotěšilo oznámení firmy o zpomalování objednávek v souvislosti s Covid – 19, jež poškodil příjmy na několik kvartálů.

 Pozornost investorů si zaslouží americká společnost Copart ( CPRT ), která zaujímá vůdčí postavení v on -line dražbách vozidel. Společnost zveřejnila své výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý fiskální rok 2020, který skončil 31.7. 2020. Investory společnost překvapila svými výnosy ve výši 525,7 mil. USD, když optimistický odhad analytiků byl na hodnotě 503 mil. USD.  Za 4Q. společnost  vykázala provozní zisk 205,7 mil. USD, proti minulému roku se tak jedná o nárůst 6,7%, když odhad byl 111,5 mil. USD.  Investory uspokojil také očištěný zisk na akcii EPS, který činil 0,69 USD/akcii proti odhadu analytiků 0,38 USD/akcii. I když společnost Copart ( CPRT ) představila dobré výsledky, tak její akcie klesly o více než 1,9%.

S posilujícím dolarem se dnes nedařilo žlutému kovu, který dnes ztratil cca 0,85% a zlato se  dostává  k úrovni 1 933 USD/Troy. unci. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ), klesly o více než  1,7% a konkurenční  akcie  společnosti Newmont Corp. ( NEM ) se také nořily do červených a oslabily o více než 2,8%.  Za zmínku stály také akcie  Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které se dnes vymanily ze ztrát a na závěr si připsaly zisk 0,8%.

Korekcí je dnes nejvíce postižen technologický sektor a akcie Microsoftu Corp. ( MSFT ) ztratily více než 7% a akcie Applu ( AAPL ) se pohybovaly také slabší na tržní hodnotě se ztrátou cca 7,9%. Ze sociálních sítí se nedařilo akciím Facebook ( FB ) , jež klesly o více než  5,5% a to poté, co vyšla zpráva, že společnost zakáže politické reklamy   ve volebním týdnu. Podobně si vedly akcie konkurenta Twitteru ( TWTR ), které oslabily o více než 5,3%.

Podnikové zprávy

Copart ve 4Q FY 2020 překonal nejoptimističtější odhady analytiků a zveřejnil celoroční výsledky

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.