Denní report - úterý 06.10.2020

ČR: Pražská burza slušně posílila, tahounem bankovní sektor, SRN: Německá burza uzavřela se ziskem, USA:Index Dow Jones se neudržel v růstovém teritoriu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -10,4 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (srpen): očekávání trhu: 15,5 mld., předchozí hodnota: 13,4 mld.

10:00 Devizové rezervy (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $159,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza rozšířila včerejší zisky, když si indexem PX polepšila o dalších 1,32% na hodnotu 874. Dnes se dařilo evropskému finančnímu sektoru poté, co analytici Barclays označili banky za levné. Posilovaly tudíž i banky na pražské burze a staly se tahounem indexu PX. Erste Bank si polepšila o 4,05% na 505 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 2,61% na 55 Kč a Komerční banka stoupla o 2,65% na 503 Kč. Čez přidal 0,34% na 438 Kč a akcie O2 zakončily silnější o 0,91% na 221 Kč. Z menších emisí vzrostlo Cme o 1,44% k 99 Kč. Naopak Avast ubral -0,57% na 156 Kč a Česká zbrojovka spadla na upisovací cenu 290 Kč (-1,36%)

Podnikové zprávy

CETV očekává, že převzetí ze strany Skupiny PPF bude dokončeno 13. října

Prabos plus představil výsledky, v roce 2021 plánuje vyplatit dividendu za rok 2020 i 2019

Karo představilo výsledky za první polovinu roku a produkci za 3Q, plánuje další úpis

UDI CEE informovalo o aktualitách svých realitních projektů a plánu vyplatit dividendu

Zpracovateli plastů Fillamentum hrozí zánik, reportoval předběžná čísla za 1H a snížený výhled

eMan představil předběžná čísla za 3Q a potvrdil výhled na rok 2020

Na RM-SYSTÉMu začalo obchodování s akciemi Česká zbrojovka Group

Probíhá START day pražské burzy s představením Pilulky a aktualitami stávajících emitentů

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -3,8 %
předchozí hodnota: -7,3 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: -8,7 %, předchozí hodnota: -10,0 %

Popis trhu

Index DAX se dnes obchodoval s pozitivním sentimentem. Nejvýkonnější dnes bylo průmyslové a finanční odvětví. V popředí indexu se pohybovala Deutsche Bank (DBK +5,7 %), MTU Aero Engines (MTX +4,7 %) a Volkswagen (VOW3 +2,2 %). Mezi nejslabší tituly dnes patří Vonovia (VNA -0,9 %), SAP (SAP -0,7 %) a BAYER (BAYN -0,6 %). Pojišťovna Allianz (ALV +1,5 %) dnes oznámila, že pozastavení činnosti filmových studií v Hollywoodu bude pojišťovnu stát miliony EUR. Allianz je jedna z největších pojišťoven, zabývající se pojišťováním filmových studií. Podle předběžných vyčíslení se zatím jedná o částku 488 mil. EUR.

Euro proti dolaru se během dne pohybuje u střední hodnoty s drobnými výkyvy a proti dolaru prozatím oslabuje o 0,04 %.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (srpen):
aktuální hodnota: -67,1 mld.
očekávání trhu: -$66,2 mld.
předchozí hodnota: -$63,6 mld.

Nové pracovní pozice JOLTs (srpen):
aktuální hodnota: 6493
očekávání trhu: 6500
předchozí hodnota: 6618, revize: 6697

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,8 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. října): očekávání trhu: -1200 tis., předchozí hodnota: -1980 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1785 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (2. října): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: 683 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (2. října): očekávání trhu: -1100 tis., předchozí hodnota: -3184 tis.

Popis trhu

V úterní seanci se americké indexy neudržely v růstové rovině a index Dow Jones si tak odepsal 1,34% a širší index S&P 500 dnes  koriguje předchozí růst a ztrácí 1,4%. Investoři jsou zatím opatrní a sledují zprávy, které se týkají amerického fiskálního balíku. Jednání o tomto balíku mají být opět obnovena a ještě dnes by měli spolu mluvit o této problematice ministr financí Mnuchin a také šéfka Sněmovny paní Pelosiová. Podle názoru analytiků se dá předpokládat, že s blížícími se volbami a také nepříznivými preferencemi budou republikáni pod větším tlakem přistoupit na kompromis. Dnes kromě Trumpova zdravotního stavu budou trhy sledovat také centrální bankéře, když projev bude mít šéf FEDu Powell a také hlavní ekonom ECB Lane.  Dolar na páru s eurem posílil  0,29% a dostává se k úrovni 1,1750 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, které nyní pomáhá slabší dolar a tak lehká ropa WTI si dnes připisuje růst 2,3% a dostává se k úrovni 40,2 USD/barel. Tato situace sice hraje příznivě do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata, ale po sdělení prezidenta Trumpa, že zastavuje do voleb jednání o fiskálním balíčku  tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu ze 4% růstu na začátku seance  zamířily dolů a ztrácí cca 1% a také akcie společnosti Apache Corporation ( APA ) ze začátku seance rostly o cca 4%, ale nyní si odepisují  necelé 3,7% a se ztrátou cca 4% klesají  také akcie  společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ). Nedaří se také akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které oslabují o 1%. Podle dostupných zpráv ropný gigant v rámci globální revize a snížení nákladů plánuje do konce roku 2021 snížit počet svých evropských pracovních sil napříč pobočkami společnosti až o 1 600 zaměstnanců. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybují v červených  níž o 1% a také jeho velký konkurent Halliburton ( HAL ), kde jeho akcie se také už posouvají do nižších pater se ztrátou 0,5%.

V centru zájmu je také americká společnost Cisco Systems ( CSCO ), která podle posledních zpráv má zaplatit 1,9 mld. USD za porušení patentů firmy Centripetal Networks, kde byly problémy, které souvisejí se složitými bezpečnostními funkcemi počítačové sítě. Společnost Cisco Systems již informovala, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí a hodlá se proti rozhodnutí odvolat. Akcie společnosti i přes tyto zprávy posilují o cca 0,5%.

Dnes se nedaří žlutému kovu, který si dnes odepisuje 1,2% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 897 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se tak nedaří akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské těžební  společnosti Barrick Gold. Corp. ( GOLD ) klesají o cca 3,7% a podobně si vedou akcie konkurenční společnosti Newmont Corp. ( NEM ), které ztrácí na své tržní hodnotě cca 2,7%. Za zmínku stojí také akcie těžaře Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), které odolávají poklesu v sektoru a dnes posilují o cca 1%. S poklesem ceny zlata se nedaří známému fondu ETF SPDR GOLD TRUST ( GLD ), jež se obchoduje níž o cca 1%.

S obratem sentimentu se nedaří bankovním titulům a tak akcie skupiny Citigroup ( C ) dnes oslabují cca 0,2%, když na začátku seance rostly o 1,5% a také konkurenční akcie Bank of America ( BAC ) si odepisují podobnou ztrátu 0,5% z předchozího zisku na začátku seance   1,3%. Z investičních bank se nedaří akciím JP Morgan Chase ( JPM ), které klesají o  cca 1% a také Goldman Sachs ( GS ), které se pohybují se ztrátou  cca 0,2% z předchozího růstu ze začátku seance 1,5%.  

 

Podnikové zprávy

Nvidia: Analytici jsou optimističtí po technologické konferenci

ExxonMobil uvolní 1600 pracovních míst v Evropě do konce roku 2021

Apple přestal prodávat sluchátka konkurentů, chystá uvést na trh své nové produkty

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.