Denní report - čtvrtek 15.10.2020

ČR: Obavy z šíření koronaviru srážely globální akciové burzy včetně pražské, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v záporných číslech, USA: Zámořské indexy uzavřely s mírnými ztrátami

Pražská burza

Popis trhu

V reakci na silné přírůstky počtu nově nakažených koronavirem v řadě evropských zemích, dnes západoevropské burzy silně klesaly. Negativní zahraniční sentiment a rekordní počet nakažených koronavirem v ČR zasáhly i pražskou burzu, která tak měřeno indexem PX klesla o -1,82% na 857 bodů. Tahounem poklesu se stal především Avast a finanční sektor. Nicméně zatímco Avast dnešní ztrátou -3,46% na 156 Kč v podstatě jenom umazal zisky z předchozích dní, tak banky padají dlouhodoběji a prohlubují svá minima. Erste Bank tak ubrala -1,76% na 469 Kč, Moneta Money Bank odevzdala -1,85% na 53 Kč a Komerční banka klesla o -2,19% na 468 Kč. Pojišťovna Vig potom padla o -3,50% na 524 Kč. Méně klesly akcie O2 (219 Kč -0,90%) či Kofoly (220 Kč -1,35%).

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,0  %, předchozí hodnota: -0,3  %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -0,6  %, předchozí hodnota: -0,5  %

Německo

Popis trhu

Index Dax se dnes již po otevření burzy propadl o 1,5 %, dopoledne dále klesal, zbytek dne kolísal a uzavřel s 2,5% ztrátou.

Nejvíce ztrácí společnosti Fresenius (FRE, -3,9 %), BASF (BAS, -3,7 %), Merck (MRK, -3,5 %), Deutsche Telekom (DTE, -3,1 %) a Fresenius Medical Care (FME, -3,1 %). V Evropě klesaly více či méně všechny sektory, nejvíce sektor energií (-3,10 %), IT (2,36 %), utilit (-2,31 %) a zdravotnictví (-2,25 %).

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (říjen):
aktuální hodnota: 10,5 b.
očekávání trhu: 14,0 b.
předchozí hodnota: 17,0 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. října):
aktuální hodnota: 898 tis.
očekávání trhu: 825 tis.
předchozí hodnota: 840 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. října):
aktuální hodnota: 10018 tis.
očekávání trhu: 10550 tis.
předchozí hodnota: 10976 tis.

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Index exportních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,8 %

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: 32,3 b.
očekávání trhu: 14,8 b.
předchozí hodnota: 15,0 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. října):
aktuální hodnota: 48,2 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 48,0 b.

Změna zásob plynu podle EIA (9. října):
aktuální hodnota: 46
očekávání trhu: 55
předchozí hodnota: 75

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. října):
aktuální hodnota: -3818 tis.
očekávání trhu: -2100 tis.
předchozí hodnota: 501 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. října):
aktuální hodnota: 2906 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 470 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (9. října):
aktuální hodnota: -1626 tis.
očekávání trhu: -1300 tis.
předchozí hodnota: -1435 tis.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září): očekávání trhu: 0,8  %, předchozí hodnota: 0,6  %

Popis trhu

Americké akciové indexy následovaly ztrátový vývoj v Evropě a mírně oslabily na pozadí obav z tvrdých restrikcí napříč Evropou pro potlačení nelichotivého vývoje kovidových statistik. Relativně nejhůře si vedly se ztrátou bezmála 0,5%, naopak tradiční index Dow Jones uzavřel slabší jen o 0,07%. Dnešnímu vývoji nepomohly ani horší data z amerického trhu práce, když nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti vzrostly namísto očekávaného poklesu.

Pozornost nadále zůstala upřena i na pokračující vyjednávání politických špiček ohledně dalšího fiskálního balíčku. Čas na schválení do prezidentských voleb (3. listopadu) se ale krátí.

V rámci indexu S&P500 si dnes logicky nejhůře stály informační technologie (-0,4%) a komunikační služby (-0,7%), v popředí naopak figuroval realitní sektor (+0,5%), banky (+0,8%) a energie (+1,2%).

Relativní klid byl u bezpečných přístavů – ceny dluhopisů napříč splatnostmi zaznamenaly pouze symbolické pohyby, v blízkosti nuly se držely i drahé kovy. Zatímco zlato lehce zpevnilo (+0,3%), stříbro mírně ztratilo (-0,1%). V červeném se držela též ropa (-0,3%), nadále se ale držící nad 40 USD/barel,  k růstu se vrátil zemní plyn, který skokově posílil o 5,5% na 2,78 USD/mmbtu.

Individuálním pohybům mezi S&P500 konstituenty dnes dominoval 21% pád akcií farmaceutické spol. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) v návaznosti na zprávy o přerušení dalšího vývoje nadějného léku na léčbu vzácného genetického onemocnění  alfa-1 antitrypsinového deficitu (AATD) s dopadem na plicní funkce i činnost jater. Nejvyšší pohyb vzhůru naopak zaznamenala ropná spol. Apache (APA +6,1%) navazující na včerejší růst na pozadí akvizičních námluv v sektoru (Conoco / Concho Resources).

Podnikové zprávy

Bankovní dům Morgan Stanley zveřejnil pozitivní výsledky za 3Q, překonává očekávání v mnoha ohledech

Americký producent ropy ConocoPhillips jedná o koupi konkurenční firmy Concho

Wells Fargo propustí více jak 100 zaměstnanců podezřelých z neoprávněného čerpání podpory

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.