Denní report - pondělí 02.11.2020

ČR: Pražská burza v úvodu týdne posílila, dařilo se bankám, SRN: Frankfurtská burza uzavřela pondělí v zisku, USA: Americké trhy den před volbami rostly

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen):
aktuální hodnota: 51,9 b.
očekávání trhu: 51,3 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.

Bilance státního rozpočtu (říjen):
aktuální hodnota: -274 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -252,7 mld. Kč

Popis trhu

Globální akciové trhy zahájily nový týden se slušnými zisky a částečně tak korigovaly ztráty z minulého týdne. Taktéž pražská burza zakončila v kladném teritoriu, nicméně měřeno indexem PX si polepšila pouze o mírných 0,30% na 845 bodů. Tahounem růstu se stal bankovní sektor. Erste Bank se zvedla o 2,83% na 491 Kč po dnešních výsledcích, které analytik Fio banky hodnotí pozitivně. Moneta Money Bank stoupla o +3,40% k 55 Kč, když pomohla i zvýšená cílová cena od JPMorgan na 82 Kč z předchozích 70 Kč. Komerční banka potom v daném příznivém sentimentu přidala +2,32% na 485 Kč. Z dalších titulů se zvedly akcie O2 o 0,46% na 220 Kč, pojišťovna Vig posílila o 0,80% na 476 Kč a Čez vyrostl o nepatrných 0,11%. Naopak vyšší zisky indexu PX zastavil Avast, když propadl o výrazných -3,95% na 143 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group: Výsledky hospodaření za Q3/2020

Kofola dnes zopakovala návrh letošní dividendy ve výši 13,50 Kč na akcii

Moneta Money Bank: J.P. Morgan zvýšil cílovou cenu na 82 Kč

Česká zbrojovka: Société Générale uplatnila opci navýšení

 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8 b.
očekávání trhu: 54,4 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

 

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 58,2 b.
očekávání trhu: 58,0 b.
předchozí hodnota: 58,0 b.

Popis trhu

Největšího vzestupu zaznamenal index DAX v dopoledních hodinách, odpoledne se trh ubíral do strany. Index uzavřel o 2 % silnější.

Nejvíce se dařilo sektoru materiálů, který posílil o 3,21 %. Nejhorší výkonnost naopak zaznamenal sektor informačních technologií (-0,22 %), který byl zároveň jediným ztrátovým sektorem indexu.

Z jednotlivých akcií nejvíce posílila Deutsche Bank, konkrétně o 5 %. Dále se dařilo také výrobci stavebních materiálů HeidelbergCement (+4,9 %) a chemické společnosti Linde (+3,8 %). Obě firmy budou ve čtvrtek zveřejňovat své hospodářské výsledky za 3Q.

V červených číslech zakončily akcie rozvážkové služby Delivery Hero (-1,9 %) a softwarového giganta SAP (-1,4 %).

Podnikové zprávy

Společnosti Daimler Truck a Volvo Group uzavřely spolupráci

 

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 53,4 b.
očekávání trhu: 53,3 b.
předchozí hodnota: 53,3 b.

ISM ve výrobě (říjen):
aktuální hodnota: 59,3
očekávání trhu: 56,0
předchozí hodnota: 55,4

Cenový index ISM (říjen):
aktuální hodnota: 65,2
očekávání trhu: 61,5
předchozí hodnota: 62,8

Stavební výdaje (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 1,0%, předchozí hodnota: 0,7%

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: 1,9%, předchozí hodnota: 1,9%

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný): očekávání trhu: 1,0%, předchozí hodnota: 1,0%

Popis trhu

Americké trhy v předvečer prezidentských voleb rostou. Růsty jsou v režii tradičních sektorů jako energetika, základní materiály nebo průmysl. Investoři jsou opatrnější v sektorech zbytné spotřeby a IT. V souvislosti s takto významnou událostí se očekává velké zvýšení volatilitiy (ať je výsledek jakýkoliv) a přípravy zahájil trh již dnes. Z předražených technologických sektorů a tzv. tech gigantů se stahuje do tradičnějších titulů. Celosvětově se sleduje šíření pandemie COVID, které v mnoha státech značně eskaluje a i v USA se obávají o rychlost poepidemické obnovy, ale to je téma které bude rezonovat ještě dlouho. Oslabuje třeba Amazon (AMZN -2,26%) nebo Microsoft (MSFT -0,75%). V propadech i nadále pokračuje Twitter, který minulý týden zklamal svým přírůstkem nových uživatelů a výprodeje pokračují i dnes. Relativně velká transakce se udála na trhu s rychlým občerstvením, kde byla síť DUNKIN' BRANDS GROUP (DNKN +6,34%) akvírována soukromým investičním fondem Inspire Brands Inc. Toto převzetí má hodnotu 11,2 miliardy dolarů a jde o jeden z největších obchodů v tomto sektoru v historii.

Ropa posílila přes 2% po zprávách z Ruska, že by nemuselo usilovat o navýšení těžby na nejbližším setkání OPEC. Zlato mírně posílo zpět k 1900 dolarům za unci.

Podnikové zprávy

Estée Lauder Companies zveřejnila výsledky za 1Q nad očekávání analytiků

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.