Denní report - středa 09.12.2020

ČR: Pražská burza solidně posílila, dařilo se bankám, SRN: Evropské akcie nejvýše od února, Covestro a Deutsche Bank s novým výhledem, USA: Americké akcie se odrazily od svých historických maxim do červených čísel.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (listopad):
aktuální hodnota: 160,0 mld. USD
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 157,9 mld. USD / revize: 157,2 mld. USD

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,9 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9 %

09:00 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,3 %

Popis trhu

Pražská burza po mírném přírůstku v úvodu týdne dnes poskočila silně nahoru, když měřeno indexem PX přidala 1,35% na hodnotu 990. Podporou se stal pozitivní sentiment na západoevropských trzích. Investoři doufají, že nakonec bude uzavřena brexitová dohoda mezi EU a Británii a očekávají nové stimuly v USA a zítra od ECB. Druhým dnem operovala silná nákupní objednávka na Komerční bance, která nakonec posílila o 2,86% na 648 Kč při nejvyšším denním objemu 293 mil. Kč. Erste Bank potom přidala 2,50% na 673 Kč a Moneta Money Bank se zvedla o mírných 0,45% nad 67 Kč. Index PX taktéž těžil z nárůstu akcií Avast, a to o 2,28% na 143 Kč. Z menších emisí si polepšil Pegas o 1,56% na 782 Kč a Kofola stoupla o 1,27% na 239 Kč. Čez stagnoval na 466 Kč. Nedařilo se České zbrojovce s poklesem o -0,68% na 292 Kč. Philip Morris odepsal -0,95% na 14 600 Kč a pojišťovna Vig ubrala -0,57% na 527 Kč.

Podnikové zprávy

Tendr na výstavbu nového bloku v Dukovanech již letos vypsán nebude, vše se posouvá do roku 2021

Objednávková kniha pražské burzy indikuje zájem o celý úpis akcií Karo Invest

Komerční banka: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu na 682 Kč a snižuje doporučení

Eurozóna

Očekávané události

13:45 Refinanční sazba ECB (10. prosince): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (10. prosince): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (10. prosince): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: 19,4 mld.
očekávání trhu: 18,5 mld.
předchozí hodnota: 20,8 mld.

Běžný účet platební bilance (říjen):
aktuální hodnota: 22,5 mld.
očekávání trhu: 21,0 mld.
předchozí hodnota: 26,3 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,3%
předchozí hodnota: 2,3%

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 1,2%
předchozí hodnota: -0,1%

Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (3Q):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,9%

Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (3Q):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,1%

Popis trhu

Index DAX posílil o 0,47 % na 13340,26 b. Evropské akcie na pozadí debat o stimulačních balíčcích v USA i EU uzavřely nejvýše od února. Index Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,3 %, DAX o 0,5 %. Evropské akcie většinu zisků odevzdaly odpoledne po prohlášení republikána Mitche McConnella, podle kterého demokraté odmítli návrh ministra financí Mnuchina. Zástupci Polska a Maďarska dle agentury Bloomberg signalizovali naději na dohodu s EU ohledně rozpočtu. Britského premiéra čeká setkání s Ursulou Leyen z Evropské komise. Největší zisky si na německém parketu připsala dodávková služba Delivery Hero (DHER; +6,7 %), která spolu s dalšími evropskými firmami ze sektoru těžila z IPO společnosti DoorDash, jejíž akcie se upsaly za 102 USD za akcii a otevřely za 182 USD. Dařilo se také chemickým společnostem Covestro (1COV; +5 %) a BASF (BAS; +3 %) poté, co první jmenovaná zvýšila celoroční výhled. BASF podle zdrojů agentury Bloomberg také zvažuje prodej některých svých amerických aktiv za přibližně 400 mil. USD. Nejvíce ztratila Deutsche Bank (DBK; -1,6 %), která dnes aktualizovala cíle na rok 2022. Nově očekává, že mezi roky 2018-22 porostou výnosy investičního bankovnictví o 3 % (dříve 2 %), korporátního o 1 % (dříve 3 %), správy aktiv o 2 % (dříve 1 %) a privátní bankovnictví bude stagnovat. Investiční bankovnictví by tak mělo za dva roky dosahovat výnosů 8,5 mld. EUR ročně, o 0,6 mld. EUR více oproti dřívějším plánům. Spolu s evropským realitním sektorem ztrácely akcie Deutsche Wohnen (DWNI; -1,2 %) a Vonovia (VNA; -1,1 %).

Podnikové zprávy

Výrobce plastů Covestro zvyšuje celoroční výhled

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (4. prosince):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,6 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,9%
předchozí hodnota: 0,9%

Nové pracovní pozice JOLTs (říjen):
aktuální hodnota: 6652
očekávání trhu: 6300
předchozí hodnota: 6436

Změna zásob surové ropy podle EIA (4. prosince):
aktuální hodnota: 15 189 tis.
očekávání trhu: -1 035 tis.
předchozí hodnota: -679 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (4. prosince):
aktuální hodnota: -1 364 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -317 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (4. prosince):
aktuální hodnota: 4 221 tis.
očekávání trhu: 2 000 tis.
předchozí hodnota: 3 491 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (4. prosince):
aktuální hodnota: 5 222 tis.
očekávání trhu: 900 tis.
předchozí hodnota: 3 238 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. prosince): očekávání trhu: 725 tis., předchozí hodnota: 712 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. listopadu): očekávání trhu: 5210 tis., předchozí hodnota: 5520 tis.

14:30 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,2 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,6 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad): očekávání trhu: 269570, předchozí hodnota: 269296

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (6. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,3

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. prosince): očekávání trhu: -86, předchozí hodnota: -1

20:00 Státní rozpočet (listopad): očekávání trhu: -$200,0 mld., předchozí hodnota: -$208,8 mld.

Popis trhu

Americké akcie dnes korigovaly do červených čísel uprostřed výprodejů některých velkých technologických společností. Po slušném růstovém rally z poslední doby došlo k většímu výběru zisků. Investoři dnes negativně vnímali špatné vyhlídky na další ekonomické stimuly.

Na devizovém trhu jsme pozorovali odraz od svého prozatímního dna u měnového páru amerického dolaru k české koruně. Naše domácí měna naopak posilovala vůči euru.

Měnový pár USDCZK posílil o 0,2 % na hodnotu 21,76 a přiblížil se důležité hranici 22 USDCZK. EURCZK oslabil o 0,17 % a dostal se na hodnotu 26,28.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí rapidního posílení ceny akcií společnosti Nielsen Holdings (NLSN; 9,1 %) až na nejvyšší hodnotu od února 2020. Cena akcií NLSN reagovala skokovým růstem po oznámení předběžného výhledu volných peněžních toků (FCF) pro rok 2021, jenž předčil konsensus analytiků. Naopak výrazně dnes odepsala cena akcií populární společnosti Tesla (TSLA; -7 %) poté, co investiční banka JPMorgan Chase & CO. (JPM) uvedla, že výrobce elektromobilů je dramaticky nadhodnocen.

Podnikové zprávy

Prodejce her GameStop oznámil výsledky za 3Q a emisi nových akcií až za 100 mil. USD, ztrácí 16 %

Potravinářská Campbell Soup Company představila silnější zisk za 1Q, výhled však zaostal

Starbucks očekává růst ziskovosti a návrat k předkrizové návštěvnosti

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.