Denní report - čtvrtek 10.12.2020

ČR: Na pražské burze se vybíraly zisky, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ztrátou, USA:Americké indexy dnes mírně korigovaly.

Pražská burza

Popis trhu

Po růstové první polovině týdne se dnes na pražské burze vybíraly krátkodobé zisky a index PX oslabil o -1,38% na 976 bodů. V čele výprodejů byly bankovní tituly, které si v uplynulých dnech a týdnech nejvíce polepšily. Erste Bank oslabila o -2,82% na 654 Kč, Moneta Money Bank klesla o -1,34% k 66 Kč a Komerční banka ztratila -2,78% na 630 Kč. Část včerejších zisků odevzdal Avast (141 Kč -1,46%).  Nedařilo se taktéž pojišťovně Vig (522 Kč -0,95%) a akciím O2 (246 Kč -0,80%). Z menších emisí ztratila Česká zbrojovka -0,68% na 290 Kč a Kofola ubrala -1,67% na 235 Kč. Naopak poptávka byla vidět na akcích Čez, které stouply o 0,75% na 470 Kč při nejvyšším denním objemu 230 mil. Kč. V kladném teritoriu zakončil rovněž Philip Morris (14 700 kč +0,68%)

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,3 %

Podnikové zprávy

Philip Morris ČR: Senát chce výrazněji zdanit zahřívaný tabák

Stock Spirits Group: HSBC zvyšuje cílovou cenu na 3,1 GBP

Erste: AlphaValue/Baader Europe snižuje cílovou cenu na v přepočtu 636,7 Kč

ČEZ: Santander Biuro Maklerskie zvyšuje cílovou cenu na 570 Kč

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (10. prosince):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (10. prosince):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (10. prosince):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,8 %

08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,0 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

DAX index se v dopoledních hodinách držel na hladině lehkého zisku, odpoledna však zaznamenal propad a i přes opětovný růst v závěru obchodní seance skončil se ztrátou 0,27 % na 13304,51 b.. Kopíroval tak vývoj evropských akcií, jejichž akciový index STOXX 600 uzavřel se ztrátou 0,38 % na 393,4 b.

Nejvíce se nedařilo sektoru IT (-1 %) a financím (-0,97 %). Ztrácel také spotřební sektor (-0,67 %), průmyslové výrobky (-0,53 %) a komunikační služby (-0,50). Naopak výrazněji posílil energetický sektor (+2,24 %) a sektor spotřebního zboží (+0,59 %).

Největší ztrátu si připsaly akcie Infineon Technologies (IFX, -2,4 %) a BMW (BMW, -2,1 %). Dále oslabovaly akcie společností Daimler (DAI, - 1,9 %), Deutsche Bank (DBK, -1,9 %) a Continental (CON, -1,8 %). Větší zisk vykázaly společnosti Delivery Hero SE (DHER, +2,7 %) a Vonovia (VNA, +1,9 %). Posilovaly také akcie BASF (BAS, +1,2 %), Deutsche Wohnen (DWNI, +1,2 %) a Adidas (ADS, +0,9 %).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. prosince):
aktuální hodnota: 853 tis.
očekávání trhu: 725 tis.
předchozí hodnota: 712 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. listopadu):
aktuální hodnota: 5757 tis.
očekávání trhu: 5210 tis.
předchozí hodnota: 5520 tis.

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 269570
předchozí hodnota: 269296

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (6. prosince):
aktuální hodnota: 49,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 49,3 b.

Změna zásob plynu podle EIA (4. prosince):
aktuální hodnota: - 91 mld. kub. stop
očekávání trhu: -86 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -1 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,1 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 76,0, předchozí hodnota: 76,9

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy zamířily do červených čísel a index Dow Jones ztratil 0,23% a širší index S&P 500 uzavřel také poklesem  0,05%. Investoři začínají být trochu neklidní, protože starosti jim dělají zákonodárci, kteří zatím nejsou schopni se dohodnout na konečné podobě fiskálního balíčku. Sentiment také ovlivňují rekordní přírůstky nově nakažených koronavirem a tak někteří investoři vybírají zisky před koncem roku. Dnes byl reportován  v USA Index spotřebitelských cen , který meziročně vzrostl o 1,2% při očekávání růstu o 1,1%. Dolar na páru s eurem pokračuje v dalším oslabování a ztrácí 0,4% a dostává se k úrovni 1,2134 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa, které dnes pomáhá slabší dolar a WTI posiluje o necelá 3% a dostává se k úrovni 46,9 USD/barel. Tato situace příznivě vyhovuje akciím těžařů černého zlata a tak akcie společnosti Apache Corporation ( APA ) si připisují silných 9,8% a hned v závěsu se drží akcie těžaře Occidental Petroleum ( OXY ), které se pohybují silnější na své tržní hodnotě také o 9,9%. Analytici Goldman Sachs dnes zvýšili cílovou cenu akcií z 11 USD na 18,25 USD při stávajícím doporučení na stupni „ neutral“. Poměrně slušně si vedou také akcie Marathon Oil Petroleum ( MRO ), které se pohybují silnější o 1,9% a také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ).se pohybují silnější o cca 2,8%. Za zmínku stojí také společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se dnes těší zvýšeného zájmu investorů a přidávají na své hodnotě cca 14,5%. V centru zájmu investorů jsou dnes také akcie výrobců a dodavatelů těžního zařízení, jako jsou akcie  Schlumbergeru ( SLB ), které zpevňují o 0,5% a také akcie  jejich konkurenta  Halliburtonu ( HAL ) si dnes připisují růst necelých 3%.

Oslabení dolaru pomáhá také žlutému kovu, jež posiluje o 0,05% a zlato se tak dostává k úrovni 1 839 USD/Troy. unci. Tato situace by měla hrát do karet  akciím v těžebním sektoru zlata,  ale i přes tyto dobré zprávy se nedaří akciím největší kanadské těžební společnosti Barrick Gold Corp ( GOLD ), které ztrácí 1,2% a také konkurenční akcie  Newmont Gold Corp ( NEM ) se pohybují se ztrátou 1,2%. Naopak akciím  těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ) oslabující dolar vyhovuje a akcie rostou o více než 2,8%.

Pokles dnes zažívají akcie společnosti  Best Buy ( BBY ), kterým analytici Goldman Sachs snížili investiční doporučení z „neutral“ na „prodat“, kde důvodem byl zhoršený výhled na porovnatelné tržby, hrubou marži a také horší výhled zisku v příštím roce. Akcie Best Buy ( BBY ) tak směřují do červených a ztrácí cca 1,3%.

Pokles ceny  dnes zastihl akcie  americké telekomunikační společnosti AT&T ( T ), která podle dostupných zpráv prodá za 1,175 miliardy USD svou streamovací službu zaměřenou na animované pořady Crunchyroll japonské firmě SONY. AT&T prodává aktivity, které nepovažuje za své hlavní, aby získala peníze na snížení svého dluhu. Akcie společnosti tak dnes oslabují o 2,1%.

 

Podnikové zprávy

Společnost Restoration Hardware reportuje za 3Q tržby a očištěný zisk na akcii nad očekáváním

Federální obchodní komise USA žaluje Facebook, požaduje prodej aplikací WhatsApp a Instagram

Adobe hlásí za 4Q rostoucí tržby ve všech hlavních segmentech, byla překonána očekávání analytiků

Airbnb v IPO upsalo akcie při ceně 68 USD, otevírací cena by podle indikací mohla činit asi 150 USD

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.