Denní report - úterý 15.12.2020

ČR: Praha vylepšila svůj růst, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v kladných číslech, USA: Zámořské indexy končily se solidními zisky

Pražská burza

Očekávané zprávy

09:00 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.4%

09:00 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: 0.3%

Popis trhu

Pražská burza dokázala navázat na růst z úvodu týdne. Index PX posílil o 0,57 % a postupně se vrací na úroveň lokálních maxim z úvodu předchozího týdne. V čele růstu byly opět bankovní tituly. Erste Group se přehoupla již přes 670 Kč a posílila o 1,69 %. Nákupní objednávka v závěru dne výrazněji posunula i Monetu, která posílila o 1,81 % a končila den na 67,40 Kč. Ve zlepšené výkonnosti pokračoval i Avast, který posílil o 1 % na 146 Kč. Růst dnes nešel napříč trhem a k vidění byly i citelnější poklesy. U ČEZu nadále operuje prodejce, který neřeší fundamenty a prodává za každých okolností. Titul dnes oslabil o 1,29 % za situace, kdy cena elektrické energie a emisních povolenek pokračovala v silném růstu. Tyto fundamentálně důležité veličiny jsou od začátku listopadu v plusu o více jak 20 %, ČEZ za srovnatelné období přidává s bídou pouze nízké jednotky procent. Nedařilo se ani akciím Stock Spirits, kurz oslabil o 1,59 %. Zde lze hovořit o dozvucích korekce po silném po výsledkovém růstu, ale vidina vysoké dividendy v úvodu příštího roku a očekávání vysokých maloobchodních prodejů ve spojitosti se zavřenými restauracemi bude z mého pohledu opět v následujících týdnech zvyšovat atraktivitu titulu. Do třetice paradoxní závěr. Česká zbrojovka se celý den obchodovala za 296 Kč, v závěrečné aukci stačilo pouhých 15 ks na sražení kurzu na 292 Kč a pokles o 1,35 %. Podobná situace se v posledních týdnech opakuje poměrně pravidelně a přestože nové povolení pro prodeje střelných zbraní na důležitém trhu v USA dál výrazně rostou, v kurzu se zatím tato pozitivní věc neprojevuje.  

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank prodloužila funkční období místopředsedy představenstva Vökta o 4 roky

Komerční banka: HSBC zvýšil cílovou cenu na 630 Kč a snížil doporučení

Moneta: HSBC zvýšil cílovou cenu na 75 Kč

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 53.0, předchozí hodnota: 53.8

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 42.0, předchozí hodnota: 41.7

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 45.7, předchozí hodnota: 45.3

11:00 Stavební výroba (m-m) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2.9%

11:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2.5%

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24.0 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 24.8 mld.

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 56.5, předchozí hodnota: 57.8

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 44.0, předchozí hodnota: 46.0

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 50.5, předchozí hodnota: 51.7

Popis trhu

Index DAX dnes již od zahájení obchodování rostl a uzavřel se ziskem 1,06 % na 13362,87 b. Evropské akcie v podobě indexu STOXX 600 se držely také v pozitivních hodnotách, avšak v průběhu dne více kolísaly. Uzavřely se ziskem 0,44 % na 392,84 b.

Z pohledu Evropy si nejlépe vedl sektor IT (+1,15 %) a financí (+1,06 %). Nedařilo se naopak zdravotnickému sektoru, který zaznamenal 1,32% pokles, příkladem mohou být akcie Merck (MRK, -1,3 %).

Největší přírůstek si dnes připsala automobilka Volkswagen (VOW3,+7,6 %), která dnes oznámila pozitivní zprávy ohledně řešení konfliktu ve vedení firmy. Větší přírůstky zaznamenaly také automobilky Daimler (DAI, +2,9 %) a BMW (BMW, +2,7 %). Daimler dnes oznámilo dohodu s Volvem, OMV, Ivecp a Shell na společné práci na vodíkově poháněných nákladních vozidlech. Se stejným ziskem jako Daimler uzavřela firma Continental (CON,+2,9 %) a větší zisk si připsaly i Infineon Technologies (IFX, +2,6 %

Podnikové zprávy

EU navrhuje novou legislativu, která by nasadila přísnější podmínky pro digitální giganty

CD Projekt utrpěl velké ztráty kvůli špatnému stavu hry Cyberpunk 2077, studio usiluje o nápravu

Volkswagen: Dozorčí rada podpořila v konfliktu CEO firmy, vychází vstříc odborům, akcie strmě rostou

Deutsche Bank propustí přes dva tisíce zaměstnanců do konce roku 2022

Deutsche Telekom: UBS zvýšila cílovou cenu na 21,5 EUR

Deutsche Bank: UBS zvýšila cílovou cenu na 9,3 EUR

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (prosinec):
aktuální hodnota: 4,9
očekávání trhu: 6,2
předchozí hodnota: 6,3

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,6 %

Průmyslová produkce (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Využití kapacit (listopad):
aktuální hodnota: 73,3 %
očekávání trhu: 73,0 %
předchozí hodnota: 72,8 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1.2%

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: -0.3%, předchozí hodnota: 0.3%

15:45 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 55.8, předchozí hodnota: 56.7

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 55.9, předchozí hodnota: 58.4

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 58.6

16:00 Podnikové zásoby (říjen): očekávání trhu: 0.6%, předchozí hodnota: 0.7%

16:00 Index realitního trhu NAHB (prosinec): očekávání trhu: 88, předchozí hodnota: 90

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. prosince): očekávání trhu: -2200 tis., předchozí hodnota: 15189 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1364 tis.

Popis trhu

Americké trhy v závěru obchodního dne ještě mírně vylepšily mezidenní bilanci, hlavní indexy uzavřely s více než 1% ziskem a opět se přiblížily rekordním hodnotám.

Dělo se tak v návaznosti na spekulace o brzkém přijetí fiskálního stimulačního balíčku. Dnes se v této věci setkají lídři obou komor Kongresu, posilující scénář schválení stimulu ještě před nadcházejícími svátky. Podpůrně též působila pokračující distribuce covidových vakcín napříč USA, negující nadále nepříznivé statistiky s lokálními lockdowny. Současně formální potvrzení J. Bidena, coby příštího amerického prezidenta, ze strany volitelů též posunul tento příběh, plný nepodložených spekulací o volebních podvodech ze strany D. Trumpa, do finále.

Všechny segmenty indexu S&P500 skončily v zeleném v čele s utilitami (+2%), relativně nejhůře si naopak vedl sektor výrobců základních statků (+0,2%).

Bezpečné přístavy dnes provázela smíšená výkonnost – zatímco dluhopisy lehce oslabily, a to zejména u delších splatností, drahé kovy posilovaly. Stříbro přidalo slušných 2,8% na 24,55 USD/oz, zlato rostlo o 1,5% na 1854 USD/oz.

Na energetickém poli ropa posílila 1,1%% na 47,5 USD/b, zemní plyn naopak ztratil 0,6% s posunem na 2,67 USD/mmbtu.

Z individuálních pohybů zmiňme bezmála 8% pokles realitního trustu Apartment Investment and Management (AIV) po dokončení vyčlenění entity Apartment Income REIT, která se začala obchodovat samostatně pod tickerem AIRC při závěrečné ceně 37,95 USD, tedy výrazně výš než při otevření u hladiny 36 USD. V čele růstů v rámci indexu S&P500 pak figuroval známý provozovatel kasín Wynn Resorts (WYNN +6,1%) na pozadí optimismu investorů sázející na povedený příští rok po letošních ztrátách.

Podnikové zprávy

Podle úřadu FDA je vakcína Modery účinná a bezpečná

Akcie Virgin Galactic se po zrušení testovacího letu v důsledku technické závady propadly

IEA očekává očištění přebytku ropy koncem roku 2021, poptávka bude postupně růst

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.