Denní report - čtvrtek 07.01.2021

ČR: Pražská burza pokračovala v růstu, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ziskem, USA:Index Dow Jones překonává historická maxima.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (prosinec):
aktuální hodnota: $165,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $160,0 mld. /revize: $162,5 mld.

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -10,5 %

09:00 HDP (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 6,9 %, předchozí hodnota: 6,9 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: -5,0 %, předchozí hodnota: -5,0 %

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX přidala dalších 1,30% na hodnotu 1 051. Na trzích nadále panuje optimistická nálada, když poté co Demokratická strana v USA ovládla Kongres, se očekávají větší stimuly pro ekonomiku.  Dařilo se především finančnímu sektoru. Erste Bank přidala 1,79% na 683 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 1,01% se závěrem nad metou 70 Kč a Komerční banka se zvedla o 2,10% na 680 Kč. Pojišťovna Vig posílila o 1,61% na 567 Kč. Čez potom stoupl o 1,74% na 527 Kč po zvýšení cílové ceny od Morgan Stanley na 560 Kč z předchozích 480 Kč. Z menších emisí přidal Stock Spirits 1,79% se závěrem nad 79 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: AlphaValue zvýšil cílovou cenu na 25,1 EUR s doporučením "reduce"

ČEZ: Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu cenu na 560 CZK

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -6,1 %
očekávání trhu: -3,4 %
předchozí hodnota: 1,5 % / revize 1,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 4,3 % / revize: 4,2 %

Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -13,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -13,9

Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 90,4
očekávání trhu: 89,5
předchozí hodnota: 87,6 / revize: 87,7

Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota: -7,2
očekávání trhu: -8,7
předchozí hodnota: -10,1

Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota: -17,4
očekávání trhu: -15,0
předchozí hodnota: -17,3 / revize -17,1

CPI odhad (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 8,5 %, předchozí hodnota: 8,4 %

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 19,2 mld., předchozí hodnota: 19,4 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 24,0 mld., předchozí hodnota: 22,5 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 3,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -2,3 %, předchozí hodnota: -3,0 %

Popis trhu

Index DAX se dnes v průběhu celé obchodní seance držel v kladných hodnotách a skončil se ziskem 0,73 % na 13993,48 b. Evropský index STOXX 600 dnes rovněž posiloval, uzavřel se ziskem 0,65 % na 409,03 b. Nejvíce získaly sektory materiálů (+1,71 %), energií (+1,42 %), průmyslové podniky (+1,41 %) a sektor financí (+0,88 %). Výrazněji se nedařilo pouze sektoru nemovitostí (-0,89 %).

Z indexu DAX nejvíce posilovaly společnosti HeidelbergCement (HEI,+4,1 %), Deutsche Post (DPW, +2,9 %), Covestro (1COV, +2,9 %), Daimler (DAI, +2,5 %) a Deutsche Bank (DBK, +2,1 %). Ztrácely akcie firem Delivery Hero SE (DHER, -2,9 %), Deutsche Boerse (DB1, -2,4 %), Munich Re (MUV2, -1,3 %) a Fresenius Medical Care (FME, -1,1 %).

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 134,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 45,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. ledna):
aktuální hodnota: 787 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: 787 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. prosince):
aktuální hodnota: 5072 tis.
očekávání trhu: 5200 tis.
předchozí hodnota: 5219 tis.

Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: -$68,1 mld.
očekávání trhu: -$67,3 mld.
předchozí hodnota: -$63,1 mld.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): očekávání trhu: 50 tis., předchozí hodnota: 245 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): očekávání trhu: 29 tis., předchozí hodnota: 344 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): očekávání trhu: 18 tis., předchozí hodnota: 27 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,7 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,4 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy posilovaly a index Dow Jones si připsal 0,69% a širší index S&P 500 také nezůstával pozadu a uzavřel silnější o 1,48%. K pozitivní náladě přispívá zpráva, že americký Kongres již potvrdil zvolení Joe Bidena 46. prezidentem Spojených států. Výsledek hlasování volitelů v rámci prezidentské volby potvrdily obě komory. Sněmovna reprezentantů a Senát. Je třeba konstatovat, že obě komory odmítly snahy některých Republikánů na straně Donalda Trumpa zpochybnit výsledky voleb. K dobré náladě trhů přispívá i to, že Donald Trump přistoupí na řádné předání moci k inauguraci jeho následovníka Joe Bidena, jež proběhne 20. ledna. Dolar po předchozích ztrátách na páru s eurem dnes  posiluje o 0,48% a dostává se k úrovni 1,2266 USD/EUR.

Za pozornost investorů stojí lehká ropa WTI, která i přes posilující dolar roste o 0,7% a dostává se k úrovni 50,97 USD/barel. Za růstem černého zlata stojí Saúdská Arábie, která se zavázala od snížit produkci o 1 mil. barelů denně a to proto, aby vyrovnala nárůst produkce Ruska a Kazachstánu. Dohoda kartelu OPEC s producenty umožňuje Rusku a Kazachstánu zvýšit od února produkci o 75 000 barelů denně a o dalších 75 000 barelů od měsíce března. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a po předchozích růstech se i dnes daří společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie rostou o cca 2,8% a hned v závěsu se pohybují akcie společnosti Apache Corp. ( APA ), které na své tržní hodnotě rostou o 1,7% a také konkurenční akcie společnosti Occidental Petroleum ( OXY ) si vedou ještě lépe se ziskem více než 3,5%. Do této skupiny patří také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež si polepšují o cca 1%.  Na růstové vlně se vezou také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si připisují necelých 1,8%.

Za zmínku stojí oznámení newyorské burzy, která již včera informovala, že se vrací ke svému původnímu plánu a pokračuje v procesu vyřazení některých čínských společností z tamní burzy. To se týká telekomunikačních firem, jako je China Mobile ( CHL ), která již včera ztratila -6,7% a v dnešní seanci dalších 6,3% a také akcie společnosti  China Telecom ( CHA ) si dnes odepisují více než 13,5% a do této skupiny patří také China Unicom ( CHU ), kde dnes její akcie ztrácí více než 10,5%. K tomu také agentura Reuters sdělila, že Trumpova administrativa zvažuje přidání technologických gigantů, jako je společnost Alibaba ( BABA ), jež včera ztratila více než 5% a nyní 0,4% nebo společnost Tencent ( TME ) včera -3,5% a dnes se pohybuje také níž o necelých 1,5% na její blacklist. Trampova administrativa tak v posledních dnech svého působení ještě více zostřuje napětí mezi USA a Čínou.

Za pozornost investorů dnes stojí také akcie společnosti Albemarle Corp. ( ALB ). Albemarle je v současné době největším producentem lithia na světě a podle některých analytiků trh již u lithiových akcií odráží výhled na výrazný růst ceny lithia, který je daný očekávaným masivním růstem poptávky po této komoditě. Vše je taženo také zájmem o elektromobily a také celkovým tahem na větší elektroskladovací kapacity. Akcie Albemarle Corp. ( ALB ) se tak dnes těší zájmu investorů a rostou o více než 5% a podobně si vedou akcie konkurenční společnosti Sociedad Quimica ( SQM ), které si připisují zisk na své tržní hodnotě cca 3,5%.

 

Podnikové zprávy

USA zvažuje zakázat Američanům investovat do společností Alibaba a Tencent

Walgreens Boots Alliance reportuje výsledky za 1Q, uvádí tržby nad očekávání

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.