Denní report - středa 23.06.2021

23.06.2021 22:07:00 | Fio banka

ČR: Mírný pokles na pražské burze, SRN: Frankfurtská burza po celý den ztrácela, Volkswagen údajně neuspěl s převzetím Europcar, USA: Americké akcie se obchodovaly smíšeně.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (23. června):
aktuální hodnota: 0,50 %
očekávání trhu: 0,50 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44358

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44294

09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,5

Popis trhu

Index PX dnes vykázal ztrátu 0,1% a končil středeční seanci při ospalé aktivitě na 1161,99 bodech.

Aktivita investorů byla o poznání nižší než v předchozích dnech, když objemy obchodů na všech titulech zůstaly hluboko pod 100 mil. Kč. Nejaktivnější byla Komerční banka s objemem necelých 90 mil. Kč, končící den na 770 Kč se ztrátou 0,32%. Nedařilo se ani Erste Bank pokračující v sestupu z nedávných maxim s přiblížením se hladině 800 Kč. Dnes korigovala o 0,9% se závěrem na 815,80 Kč při objemu 77,5 mil. Kč. Z dalších zajímavých pohybů zmiňme bezmála 1% pokles u tabákové spol. Philip Morris ČR a z likvidních emisí pak O2 ČR se ztrátou 0,74%.

Nicméně po závěru obchodování překvapila trhy zpráva ze strany PPF o zahájení procesu vytěsnění minoritních akcionářů O2 ČR a současně učinila nutný krok k realizaci squeeze-outu skrze oznámení o zrychleném odkupu za cenu 264 Kč s cílem navýšit svůj podíl ve společnosti na více než 90%, což je zákonná podmínka pro vytěsnění. Lze předpokládat, že pro dosažení tohoto cíle bude ale muset PPF „přitlačit“.

Na růstové straně dnes skončily akcie České zbrojovky (+0,95%), rakouské pojišťovny VIG (+0,76%), Avastu (+0,65%), nad 80 Kč se pak vrátily akcie likérky Stock při mezidenním zisku 0,88%.

Podnikové zprávy

PPF usiluje o nabytí více než 90% podílu v O2 CR a vytěsnění minoritních akcionářů

Erste Group Bank: Barclays zahájila pokrývání banky s doporučením "equal-weight"

Petrus Advisers požádá ČNB o souhlas k navýšení podílu v Monetě nad 10 %

Bankovní rada ČNB zvýšila sazby, Rusnok nevyloučil navyšování na dalších měnových zasedáních

O2: PPF podle Bloombergu usiluje o přesáhnutí 90 % v O2 a delistování akcií

ČEZ plánuje investice do modernizace tepláren ve výši 30 až 40 miliard Kč (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě Markit/BME (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 64,9
očekávání trhu: 63,0
předchozí hodnota: 64,4

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 58,1
očekávání trhu: 55,7
předchozí hodnota: 52,8

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 60,4
očekávání trhu: 57,6
předchozí hodnota: 56,2

Očekávané události

10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 103,6, předchozí hodnota: 102,9

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 97,9, předchozí hodnota: 95,7

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 100,7, předchozí hodnota: 99,2

Popis trhu

Německý index DAX otevřel v kladných číslech, velmi rychle se však propadl do záporu, ve kterém se držel po celý den. Ke konci obchodování své ztráty ještě prohloubil a uzavírá tak slabší o 1,15 %. Celoevropský index STOXX Europe 600 oslabil o 0,73 %.

Evropský trh dnes zaznamenal pokles, největší ztrátu zaznamenaly sektory utilit (-1,54 %), zbytné spotřeby (-1,05 %) a informační technologie (-0,98 %). Dařilo se dnes pouze sektoru energie, který si připsal 0,27 %.

Z jednotlivých akciových titulů indexu DAX 30 připsaly lehké zisky pouze dvě společnosti – Vonovia (+0,3 %) a Siemens (+0,1 %).

Většina akcií se obchodovala v červených číslech. Nejvíce propadl Volkswagen (-2,4 %). Dnes vyplula na povrch zpráva, že Volkswagen dříve v tomto měsíci předložil nabídku převzetí francouzské půjčovně Europcar Mobility Group, ta však z důvodu nízké ceny údajně odmítla. Podle informací, které poskytly blíže nespecifikované osoby, nabízel Volkswagen 44 centů za jednu akcii. Transakce by půjčovnu ocenila na 2,2 mld. EUR. Pod vlivem zprávy dnes akcie Europcar posílily o 9,5 %. Přes 2 % dále ztratily akcie MTU Aero Engines, Munich Re a Covestro.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 63,1
očekávání trhu: 62,3
předchozí hodnota: 63,1

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 58,0
očekávání trhu: 58,0
předchozí hodnota: 55,2

Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 59,2
očekávání trhu: 58,8
předchozí hodnota: 57,1

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. června):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,2 %

Běžný účet platební bilance (1Q):
aktuální hodnota: -$195,7 mld.
očekávání trhu: -$206,2 mld.
předchozí hodnota: -$188,5 mld.

Index nákupních manažerů ve výrobě Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 62,6
očekávání trhu: 61,5
předchozí hodnota: 62,1

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 64,8
očekávání trhu: 70,0
předchozí hodnota: 70,4

Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 63,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 68,7

Prodeje nových domů (květen):
aktuální hodnota: 769 tis
očekávání trhu: 865 tis.
předchozí hodnota: 863 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -5,9 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -5,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (18. června):
aktuální hodnota: -7614 tis.
očekávání trhu: -3500 tis.
předchozí hodnota: -7355 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. června):
aktuální hodnota: -1833 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2150 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (18. června):
aktuální hodnota: -2930 tis.
očekávání trhu: 1050 tis.
předchozí hodnota: 1954 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (18. června):
aktuální hodnota: 1754 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -1023 tis.

Očekávané události

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: -1,3 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

Popis trhu

Akcie na Wall Street se dnes obchodovaly bez výrazných výkyvů kolem nuly. Investoři vyhlíželi další oživení ekonomiky a též již dříve avizovanou příp. stimulaci ze strany amerického FEDu, nicméně na „stole“ stále leží hrozba zrychlující inflace. Dle prezidenta Atlantského FEDu je pravděpodobné, že v USA v příštím roce jednou zvednou úrokové sazby a v roce 2023 by k tomu mohlo dokonce dojít hned dvakrát.

Po dnešním zvýšení úrokových sazeb v česku ze strany ČNB česká koruna dnes posilovala jak na páru s eurem o 0,35 % na hodnotu 25,36 EURCZK, tak s americkým dolarem o 0,19 % na hodnotu 21,27 USDCZK.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí posílení ceny akcií společnosti Tesla (TSLA; +5,3 %) poté, co šéf TSLA Elon Musk oznámil další vylepšení svého domu. Mělo by se jednat o solární panely, resp. střechu ze solárních panelů, kterou též TSLA nabízí jako produkt. Údajně tím testuje další možnosti, jak posunout výrobce elektromobilů TSLA ještě k něčemu velkolepějšímu.