Denní report - pondělí 16.08.2021

ČR: Pražská burza v úvodu týdne stagnovala, SRN: Frankfurtská burza uzavírá ve ztrátě, vláda snižuje podíl v aerolince Lufthansa, USA: Smíšený závěr v zámoří, Dow Jones a S&P500 opět na nových maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 7,8 %
očekávání trhu: 6,8 %
předchozí hodnota: 6,1 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza dokázala v pondělí stagnovat, i když globální trhy se v úvodu týdne obchodovaly v záporu. Index PXTR uzavíral na hodnotě 2569 bodů. Při klidnějším vývoji, se přes 100 mil. Kč dokázal v objemu dostat pouze ČEZ (121 mil. Kč). Jeho akcie přitom ještě vylepšily svá ex dividendová maxima na 638 Kč (+0,6%). Na bankách se mírně projevila zahraniční nervozita. Erste ztrácela podruhé v řadě, kurz při denních minimech u 880 Kč končil na 886 Kč (-0,4%). Komerční banka musela hájit hladinu 830 Kč, v průběhu dopoledne se dala koupit za 825 Kč. Mírnou ztrátu registrovala Moneta (-0,7%). V červených číslech se obchodovala také Česká zbrojovka (-0,5%) či Kofola (-0,7%). Růstovou sérii (4x růst) přerušila pojišťovna VIG, její akcie uzavíraly na 633 Kč (-0,6%). Naopak dařilo se Philip Morris ČR (+0,4%).

Podnikové zprávy

Avast: J&T Banka snížila investiční doporučení na "hold"

CTP oznámila akvizici Amsterdam Logistic Cityhub za 307 mil. EUR

Stock Spirits Group: Berenberg zvyšuje cílovou cenu na 377 pencí

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Evropský trh se dnes topí ve ztrátách napříč většinou sektorů. Pomyslnou kotvou evropského trhu je dnes sektor energií (-1,88 %), spotřebního zboží (-1,74 %) a financí (-1,09 %). Dále oslabují materiály (-0,91 %), průmysl (-0,54 %) a informační technologie (-0,44 %). Na kladné nule dnes uzavírá zdravotní (+0,17 %), realitní sektor (+0,06 %).

Německá vláda dnes uvedla, že sníží svůj podíl v aerolince Lufthansa (LHA -3,51 %). Kapitál, který vláda investovala do společnosti, měl udržet akcie společnosti nad vodou během zdravotní krize. V současné chvíli drží státní fond 20% podíl ve společnosti, dle poskytnutých informací chce však tento podíl snížit o jednu čtvrtinu.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

11:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,8 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 13,7 %, předchozí hodnota: 13,7 %

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (srpen):
aktuální hodnota: 18,3 b.
očekávání trhu: 28,5 b.
předchozí hodnota: 43,0 b.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červenec): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

15:15 Využití kapacit (červenec): očekávání trhu: 75,7 %, předchozí hodnota: 75,4 %

16:00 Podnikové zásoby (červen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,5 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (srpen): očekávání trhu: 80, předchozí hodnota: 80

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru seance se lehce posunuly výš a Dow Jones (+0,31%) i širší index S&P500 (+0,26%) dokázaly opět uzavřít na nových historických maximech. Technologický Nasdaq (-0,2%) naopak mírně ztratil při patrné rotaci do bezpečnějších, resp. defenzivnějších aktiv na pozadí slabších makrodat z Číny, když tamní růst maloobchodních tržeb (+8,5% vs. oček. +10,9% y/y) i průmyslová produkce (+6,4% vs. oček. +7,9% y/y) zaostaly za očekáváním. Trhy též reflektovaly zvýšené geopolitické napětí i horší než očekávanou hodnotu newyorkského výrobního indexu (18,3b. vs. oček. 28,5b.).

V čele sektorových poklesů se držely energie se ztrátou bezmála 2%. Nedařilo se ani producentům zbytných statků (-0,4%). Nejlépe si naopak stála defenzivní odvětví – utility v souhrnu posílily o 0,7%, sektor zdravotnictví dokonce o 1,1%.

Při dnešní relativně opatrnostní náladě se dařilo též dluhopisům, které zpevnily napříč splatnostmi. Výnos 10letého dluhopisu se posunul k hladině 1,26%, zatímco ještě minulý týden téměř atakoval hranici 1,4% na pozadí inflačních obav. Mírné zisky vykázaly také drahé kovy – zlato zpevnilo o 0,4% na 1787,2 USD/oz, stříbro posílilo o 0,5% na 23,87 USD/oz.

Směrem dolů zamířila ropa (-1,4%) s posunem k hladině 67,5 USD/barel, zemní plyn ale posílil o 2,3% na 3,95 USD/mmbtu.

V rámci individuálních pohybů zástupců indexu S&P500 jsme dnes viděli větší pohyby na záporné straně. O více než 4% klesly akcie farmaceutické spol. Moderna (MRNA), patrně v návaznosti na prohlášení A. Fauciho, poradce prezidenta Bidena ve věci covidu, že zveřejněné závěry studie ohledně účinnosti vakcín Moderny a Pfizeru při přenosu delta mutace byly předčasné a musí být ještě podrobeny důkladné revizi. Podobnou bilanci dnes vykázaly i akcie výrobce elektroaut Tesla (TSLA -4,3%) po oznámení o zahájení vyšetřování autopilotního systému Tesly ze strany Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu v návaznosti na četné nehody v uplynulých letech související s chybným fungováním autopilota.

Podnikové zprávy

Společnost Paysafe reportovala výsledky za 2Q, které byly nad očekáváními analytiků

Přehled oznámených IPO za minulý týden

Spojené státy zahájily vyšetřování autopilotního systému Tesly

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.