Denní report - čtvrtek 02.09.2021

ČR: Čtvrtek větší změny na pražskou burzu nepřinesl, SRN: Evropské akcie ve čtvrtek bez větších pohybů, BMW se zaměří na snižování emisí, USA:Index Dow Jones se drží v zeleném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (2Q): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Ve čtvrtek pražská burza při klidnějším vývoji uzavírala kladnou nulou na 2601bodu u indexu PXTR. Největší aktivita byla ke spatření na ČEZu, jež se jako jediný dostal s objemem přes 100 mil. Kč. Akcie ČEZu přitom nejprve dopoledne posílily na nová letošní maxima (těsně u 690 Kč), aby ve druhé části dne převažovalo vybírání zisků, které vrátilo ceny k úrovni 680 Kč (-0,25%). Naopak mírný růst registrovaly akcie Erste, které se obchodovaly na 878 Kč (+0,3%). Největší kurzový posun vzhůru si před výsledky za 2Q připsala Kofola, její akcie poskočily nad 320 Kč (+3,2%). V kladných číslech se obchodovala pojišťovna VIG (+1%). Kurz 15 700 Kč znamenal +0,6% přírůstek pro Philip Morris ČR. Komerční banka i Moneta se obchodovaly beze změny, KB na 832 Kč a Moneta na 89 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: Srpen bez obchodní aktivity vrchních představitelů

Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 2Q 2021

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: 61,5, předchozí hodnota: 61,5

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - konečný): očekávání trhu: 60,6, předchozí hodnota: 60,6

Popis trhu

Německý index DAX ve čtvrtek daleko od předchozí uzavírací hodnoty neoddálil. Dopoledne v jednu chvíli připisoval až 0,3 %, odpoledne osciloval okolo nuly a nakonec uzavřel o 0,10 % silnější.

Celoevropský index STOXX Europe 600 posílil o 0,35 %. Nejsilnějším sektorem v Evropě se za dnešní den staly energie (+1,78 %). K tahounům se zařadily také sektory zdravotní péče (+0,60 %) a průmysl (+0,66 %). Nejhůře si vedl nemovitostní sektor (-0,71 %), ztrátu 0,34 % zaznamenává spotřební zboží.

Z indexu DAX si dnes nejlépe vedly akcie firmy Covestro, které posílily o 3,3 %. Následovaly je akcie Siemens, které připsaly 1,8 %. Růstově si dnes vedly i akcie rozvozové služby Delivery Hero (+1,2 %). Analytik Adrien de Saint Hillaire z Bank of America zvýšil cílovou cenu oproti té předchozí o 10 EUR na 185 EUR. Důvodem má být silný rozvoj společnosti v prvním pololetí a pozitivně vyvíjející se indikátory v Jižní Koreji.

Nejslabšími tituly hlavního německého indexu se za čtvrtek staly Vonovia (-1,8 %), SAP (-1,4 %) a Munich Re (-1,2 %).

Evropská centrální banka neustupuje z požadavků na banky a naopak přitvrzuje. Zátěžové testy, které se budou konat příští rok, mají odhalit zranitelnost obchodních bank vůči rizikům klimatických změn. Cílem bude motivovat banky k financování ekologických projektů. Banky, jež budou ve velké míře úvěrovat neekologické společnosti, by mohly čelit vyšším kapitálovým požadavkům.

Ekologické myšlení má také automobilka BMW. Ta podle prohlášení sníží emise vozidel v souladu s návrhy Evropské unie a stanovuje cíl spočívající v častějším využívání recyklovatelných materiálů při výrobě. Do roku by bavorský automobilový výrobce měl snížit emise CO₂ u každého vozidla v přepočtu na 1 kilometr o polovinu oproti úrovním roku 2019.

Podnikové zprávy

ECB vztyčuje prst před klimatickými riziky, nový zátěžový test prověří kapitálovou přiměřenost bank

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,4 %

PPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 12,1 %
očekávání trhu: 11,0 %
předchozí hodnota: 10,2 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: 59,7, předchozí hodnota: 59,7

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: 59,5, předchozí hodnota: 59,5

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 1,5 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červenec): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 5,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -86,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -92,8 %

Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. srpna):
aktuální hodnota: 340 tis.
očekávání trhu: 345 tis.
předchozí hodnota: 353 tis.

Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. srpna):
aktuální hodnota: 2748 tis.
očekávání trhu: 2808 tis.
předchozí hodnota: 2862 tis.

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: -$70,1 mld.
očekávání trhu: -$70,9 mld.
předchozí hodnota: -$75,7 mld.

Průmyslové objednávky (červenec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Změna zásob plynu podle EIA (27. srpna):
aktuální hodnota: 20 mld. kub. stop
očekávání trhu: 25 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 29 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): očekávání trhu: 725 tis., předchozí hodnota: 943 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): očekávání trhu: 610 tis., předchozí hodnota: 703 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): očekávání trhu: 23 tis., předchozí hodnota: 27 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,0 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy pohybují v kladném teritoriu a index Dow Jones si  připisuje zisk 0,37% a širší index S&P 500 posouvá historická maxima a přidává  0,28 %. Investoři jsou zatím pozitivně naladěni, protože poslední data naznačila, že FED zatím nedostává nové důvody spěchat s útlumem QE. Investoři jsou zatím ale obezřetní, protože zítra budou reportovány data z trhu práce v USA. Podle analytiků tyto data ukáží oficiální kondici trhu práce a od toho se pak bude odvíjet hodnocení oživení a také přístup FEDu k budoucí měnové politice. Dnešní report k 28. srpnu ukázal přírůstek 340 000 nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, když trh čekal přírůstek 345 000. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,22% a dostává se k úrovni 1,1863 USD/EUR.

Za pozornost investorů stojí ropa, když uskupení OPEC a Rusko se ve středu dohodlo, že dodrží svojí dohodu z července a bude dál svoji těžbu postupně zvyšovat v pozvolných krocích tj., každý měsíc o 400 000 barelů denně navíc až do konce roku 2022. Lehká ropa WTI na vzniklou situaci reaguje posílením a k tomu jí dopomáhá i oslabující dolar. WTI roste o 1,75% a dostává se k úrovni 69,8 USD/barel. Tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA Corporation ( APA ) posilují o více než 4% a hned v závěsu s ještě lepším průběžným  výsledkem cca 5,6% si dobře vedou akcie Occidental Petroleum ( OXY ). Velmi solidně si vedou také akcie konkurenta Marathon Oil Corp. ( MRO ), které na své tržní hodnotě přidávají více než 4% a podobně jsou na tom akcie Devon Energy ( DVN ), jež se pohybují silnější o více než 3,5% a celkem slušně si vedou také akcie těžaře ropy a plynu společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které na své tržní hodnotě přidávají více než 4%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ), které přidávají více než 1,9% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují ještě s lepším výsledkem cca 3,5%.

V hledáčku investorů jsou dnes akcie společnosti Quanta Services ( PWR ), když společnost oznámila konečné uzavření dohody o koupi poskytovatele infrastrukturních řešení v oblasti obnovitelných zdrojů Blattner Holding Company. Celková hodnota transakce činí přibližně 2,7 mld. USD, zhruba 2,36 mld. USD bude zaplaceno v hotovosti, 340 milionů USD bude uhrazeno ve formě akcií společnosti Quanta. Odhadovaný přínos do čistého zisku na akcii odhaduje společnost Quanta na 0,80 až 1 USD v roce 2022. Dokončení je očekáváno během čtvrtého kvartálu letošního roku. Akcie Quanta Services ( PWR ) se tak těší zvýšenému zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidávají více než 12%.

Své výsledky za 2Q. 2021 představil Americký prodejce oblečení a doplňků American Eagle Outfitters ( AEO ) Celkové tržby společnosti vzrostly z loňské částky 0,88 mld. USD na 1,19 mld. USD, což je nárůst o 311 mil. USD. Značka Aerie, která patří pod American Eagle Outfitters zaznamenala výnosy v hodnotě 336 mil. USD a samotný American Eagle reportoval tržby ve výši 846 mil. USD. Oděvní značka zveřejnila kapitálové výdaje ve výši 49 mil. USD. Dále společnost uzavřela kvartál s celkovými hotovostními a krátkodobými investicemi v hodnotě 824 mil. USD. Společnost také vylepšila roční výhled a  očekává  kapitálové výdaje poblíž nižší hranice rozmezí 250 až 275 mil. USD, dříve společnost odhadovala výši kapitálových výdajů někde v tomto rozmezí. Akcie American Eagle Outfitters ( AEO ) i přes tyto výsledky klesají o více než 10,5%, protože řada investorů asi očekávala ještě lepší čísla ohledně kapitálových výdajů včetně výhledu.

 

Podnikové zprávy

Wall Street v plusu, Quanta Services přebírá Blattner Holding Company, Hormel reportoval výsledky

American Eagle Outfitters reportoval výsledky za 2Q a oznámil silný roční výhled

WhatsApp od Facebooku uhradí pokutu 266 mil. dolarů za netransparentní nakládání s osobními údaji

Brown-Forman reportuje výrazný nárůst tržeb v 1Q, snižuje také výhled hrubé marže

Pondělní svátek v USA

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.