Denní report - čtvrtek 09.09.2021

ČR: Pražská burza oslabila, Kofola -3,13%, SRN: Frankfurtská burza se narozdíl od celoevropského indexu udržela v zeleném, Merck uvedl slušný výhled, USA: Americké akcie v závěru prohloubily ztráty

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,0 %

09:00 CPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,4 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,4 %

09:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,1 %

Popis trhu

Pražská burza se po celou seanci pohybovala v záporu, aby nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,34% na 1 286 bodů. Tahounem poklesu se stala Komerční banka, která ztratila -1,03% na 815 Kč a akcie Čez, když oslabily o -0,66% na 681 Kč. Nedařilo se taktéž České zbrojovce (469 Kč -1,05%) a pojišťovně Vig (622 Kč -0,88%). Předchozí zisky dále korigovala Kofola (310 Kč -3,13%) poté, co byla vyřazena z indexu CECE. Naopak denní ztráty vymazala Erste Bank a zakončila s mírným ziskem 0,09% na 888 Kč. Nepatrně si polepšil taktéž Avast (174 Kč +0,11%) přestože se obchodoval bez nároku na dividendu v přepočtu okolo 1 Kč hrubého.

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka nahradí Kofolu v indexu CECE

Pražská burza zaznamenává ztrátu, Avast na BCPP dnes poprvé bez nároku na dividendu

Některé zahraniční emise uvedené na Free Market pražské burzy přijdou od roku 2022 o tvůrce trhu

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: 18,1 mld.
očekávání trhu: 14,6 mld.
předchozí hodnota: 16,3 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -3,8 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Běžný účet platební bilance (červenec):
aktuální hodnota: 17,6 mld.
očekávání trhu: 18,0 mld.
předchozí hodnota: 22,5 mld.

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 CPI (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,9 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,4 %

Popis trhu

Evropské akcie zaznamenaly záporný vstup do čtvrtečního obchodování. V červených číslech se držely po většinu dne, nálada na trzích se však postupem času zlepšovala a indexy dotahovaly předchozí uzavírací hodnoty. S úderem burzovního zvonu na Wall Street se evropské akcie dostaly do kladných čísel. Krátce před koncem však začaly korigovat. DAX (+0,08 %) se udržel lehce nad nulou, STOXX Europe 600 oslabil o 0,04 %.

Sledovanou událostí na evropském trhu bylo zasedání ECB, která ohlásila zpomalení tempa nákupu dluhopisů v rámci programu PEPP. Publikovala také aktualizovanou prognózu inflace a růstu HDP až do roku 2023. V souladu s očekáváními se úrokové sazby změn nedočkaly.

Na evropských akciových trzích se dařilo titulům z realitního sektoru, jenž si připsal 0,8 %. Dalšími růstovými sektory se staly už jen IT (+0,3 %), průmysl (+0,2 %) a s kosmetickým ziskem 0,01 % také zbytná spotřeba. Tahounem dolů byl sektor zdravotní péče (-1,3 %). Výrazněji ztratily i energie (-1,1 %) a komunikační služby (-0,7 %).

Z indexu DAX posílily nejvíce akcie společnosti Merck (+1,9 %), jež uvedla pozitivní výhled. Tržby poháněné novými zdravotnickými produkty, polovodiči a technologiemi pro klienty z oblasti farmacie by do roku 2025 mohly organicky růst tempem vyšším než 6 % ročně a dosáhnout hranice 25 mld. EUR. Odhad analytiků činil 23,6 mld. EUR. Německý gigant zamýšlí také navýšit investice o 50 % oproti předchozímu pětiletému období. Částku ve vyšších jednotkách miliard EUR chce vyčlenit na akvizice. V zelených číslech zakončily také akcie Siemensu (+1,3 %), Infineon Technologies či Volkswagenu (+1,3 %). Největší propad z indexu se týkal akcií Bayer (-2,1 %), Henkel a Deutsche Telekom (-1,4 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (9. září):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (9. září):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (9. září):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Očekávané události

Zprávy

ECB oznámila zpomalení tempa nákupu dluhopisů, změnila také očekávání inflace i růstu HDP

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. září):
aktuální hodnota: 310 tis.
očekávání trhu: 335 tis.
předchozí hodnota: 340 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. srpna):
aktuální hodnota: 2783 tis.
očekávání trhu: 2740 tis.
předchozí hodnota: 2748 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (3. září):
aktuální hodnota: 52
očekávání trhu: 39
předchozí hodnota: 20

Změna zásob surové ropy podle EIA (3. září):
aktuální hodnota: -1528 tis.
očekávání trhu: -4750 tis.
předchozí hodnota: -7169 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. září):
aktuální hodnota: 1918 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 836 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (3. září):
aktuální hodnota: -7215 tis.
očekávání trhu: -3300 tis.
předchozí hodnota: 1290 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (3. září):
aktuální hodnota: -3141 tis
očekávání trhu: -3500 tis.
předchozí hodnota: -1732 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 8,2 %, předchozí hodnota: 7,8 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,2 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Zámořské akcie v závěru obchodní seance dále prohloubily své ztráty. Investory tížily obavy ohledně utahování měnové politiky ze strany centrálních bank poté, co ECB oznámila zpomalení tempa nákupu dluhopisů a data z amerického trhu práce naznačila jeho další zlepšování. DJIA ztratil 0,43%, index SP500 oslabil o 0,46%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 0,25%. Nedařilo se zejména realitám (-2,1%), zdravotnickým firmám (-1,2%) a sektoru nezbytné spotřeby (-0,6%). Rostly naopak finanční tituly (+0,2%), základní materiály (+0,1%) a energetické firmy (+0,1%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl biotechnologický Biogen (BIIB -6,7%). Výkonný ředitel společnosti Michel Vounatsos dnes prohlásil, že kontroverzní lék na Alzheimerovu chorobu Aduhelm bude uveden na trh později, než se čekalo. Opačným směrem zamířila farmaceutická Moderna (MRNA +7,8%), která představila plán na vývoj společné vakcíny proti chřipce a onemocnění Covid-19. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně oslabila pšenice (-2,4%), ropa (-1,9%) a sója (-0,6%), na straně druhé rostlo stříbro (+0,4%), měď (+1,1%) a zejména zemní plyn (+1,8%).

Podnikové zprávy

Lululemon Athletica reportoval silné výsledky za 2Q a navýšil roční výhled

GameStop reportoval výsledky za 2Q, po velmi krátkém konferenčním hovoru spadly akcie o téměř 11%

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.