Denní report - středa 13.10.2021

ČR: Pražská burza navázala na včerejší pokles, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ziskem, Deutsche bank čelí finančním nárokům od španělské sítě hotelů, USA:Index Dow Jones se na konci seance vymanil se ztrát a uzavřel nulovou změnou.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (srpen): očekávání trhu: -12,00 mld., předchozí hodnota: -19,54 mld.

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,66% na 1 365 bodů. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, která ztratila -1,20% na 992 Kč, když reagovala na slábnoucí západoevropský finanční sektor. Nedařilo se ani tuzemským bankám, Moneta Money Bank ubrala -0,11% na 90 Kč a Komerčni banka odepsala -0,72% na 897 Kč. Negativně se vyvíjel taktéž Čez, když klesl o -0,64% na 780 Kč. Avast potom oslabil o -0,74% na 167 Kč, Česká zbrojovka ztratila -0,37% na 540 Kč a pojišťovna Vig zakončila slabší o -0,38% na 648 Kč. Naopak mírný zisk registroval Stock Spirits a to +0,72% nad 112 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: Exane BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu o 5 % na 41,50 EUR a snižuje doporučení

Bohemia Energy ukončuje činnost, ČEZu vzniká možnost výrazněji navýšit zákaznickou základnu

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Evropské akcie ve středu rostly, investoři zvažovali známky další silné výsledkové sezóny proti rizikům ze sílící inflace, zpomalujícího ekonomického růstu a přetrvávajících překážek ve světové logistice, komentuje Bloomberg dnešní pohyb na evropských trzích.

Index DAX se sice v úvodu obchodoval na záporné nule, poté však nabral zisky a ty si udržel až do závěru středečního obchodování. Uzavřel s růstem o 0,7 % na 15253,58 b. Stejný trend sledoval i celoevropský index STOXX 600, který uzavřel se ziskem o 0,64 % na 460,58 %.

V evropském prostoru nejvíce posílily společnosti v oblasti IT (+2,76 %), spotřebního sektor (+1,49 %) a utility (+1,17 %). Rostly také sektor nemovitostí (+0,99 %), průmyslové firmy (+0,90 %), materiály (+0,84 %), spotřební zboží (+0,84 %) a zdravotnictví (+0,74 %). Nedařilo se naopak energetickým (-0,87 %) a finančním (-0,73 %) společnostem.

Deutsche Bank (DBK; -4,4 %) čelí nárokům ze strany španělského řetězce hotelů Palladium Group. Skupina si nárokuje okolo 500 mil. EUR za škody vzniklé nákupem finančních derivátů skrz banku. Dle vlastníka hotelů byly tyto transakce komplikované a rizika s nimi spojená nebylo možné pochopit, což banka dle nároku měla vědět. Deutsche bank se tomuto nároku brání: „Nárok skupiny Palladium nemá základ a budeme se mu důrazně bránit,“ uvedl mluvčí banky v emailu. „Palladium je sofistikovaným investorem s rozsáhlými zkušenostmi s obchodováním s deriváty. Společnost deriváty používala bez stížností sedm let,“ píše dále mluvčí. Palladium událost odmítlo komentovat.

Německá softwarová společnost SAP (SAP; +4,0 %) společně s předběžnými výsledky navýšila výhled na výnosy z cloudu pro rok 2021. Tento rok se jedná již o druhé navýšení výhledu pro tuto oblast.

Z indexu DAX dále posilovaly společnosti Sartorius (SRT3; +4,1 %), Porsche Automobil (PAH3; +3,6 %), Zalando (ZAL; +3,4 %) a Volkswagen (VOW3; +2,7 %). Nedařilo se naopak akciím Allianz (ALV; -1,4 %), Bayer (BAYN; -1,3 %), HeidelbergCement (HEI; -1,2 %) a HelloFresh (HFG; -1,1 %).

Podnikové zprávy

SAP navýšila roční výhled pro výnosy z cloudu a provozní zisk

Společnost TUI navyšuje kapitál prostřednictvím úpisu akcií za účelem snížení dluhových závazků

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: 1,5 % / revize: -1,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 7,7 % / revize: 4,7 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8. října):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,9 %

CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 5,3 %
předchozí hodnota: 5,3 %

Jádrový CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (září):
aktuální hodnota:280,017 b.
očekávání trhu: 280,008 b.
předchozí hodnota: 279,338 b.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. října): očekávání trhu: 320 tis., předchozí hodnota: 326 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. října): očekávání trhu: 2670 tis., předchozí hodnota: 2714 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,3 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 7,1 %, předchozí hodnota: 6,7 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (8. října): očekávání trhu: 98, předchozí hodnota: 118

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (8. října): očekávání trhu: 1100 tis., předchozí hodnota: 2345 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1548 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (8. října): očekávání trhu: 1250 tis., předchozí hodnota: 3256 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (8. října): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -396 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy korigují a index Dow Jones  zakončil  nulovou změnou a širší index S&P 500 se pohybuje také v červeném, ale nakonec uzavřel růstem o   0,31%. Investoři však dnes netrpělivě  čekali na  report indexu spotřebitelských cen  v USA, který v září vykázal růst o 0,4% meziměsíčně respektive o 5,4% meziročně. Trh očekával růst o 0,3% respektive o 5,3%. Zářijový měsíční růst je tak je tak nejvyšší od ledna 1991. Podle analytiků americkou inflaci v září popohnaly výš hlavně vyšší ceny energií. Je také třeba říci, americká Sněmovna reprezentantů již včera večer schválila zákon, který vládě prodlužuje možnost půjčovat si finanční prostředky Minulý týden normu odsouhlasil Senát a podepsat jí musí ještě prezident Joe Biden.  Na report americké inflace dnes negativně reaguje dolar, který na páru s eurem oslabuje o -0,41% a dostává se k úrovni 1,1574 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a investoři očekávají, že skupina OPEC ve Vídni vydá měsíční zprávu  o celkové situaci na trhu s ropou. I když k růstu ropě WTI dnes pomáhá oslabující dolar, tak WTI koriguje své předchozí růsty a dnes oslabuje o lehkých 0,2% a dostává se tak k úrovni 80,5 USD/barel. Vybíráním zisků tak prochází akcie známého těžaře Occidental Petroleum ( OXY ), které oslabují o více než 2% a podobně jsou na tom akcie jeho konkurenta APA Corporation ( APA ) s 0,5% ztrátou a také akcie  Devon Energy ( DVN ) se pohybují v červeném se ztrátou cca 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které klesají o necelé 0,5% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují naopak v zisku 0,1%.  Korekci se nevyhnuly také akciím světově obchodované  ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které na tržní hodnotě ztrácí cca 0,5%.

Naopak se dnes daří žlutému kovu, který reaguje na US report o inflaci a dolar oslabuje. Tato konstelace vyhovuje žlutému kovu, který po předchozích propadech dnes citelně posiluje o více než 2% a zlato se tak dostává k úrovni 1 792 USD/Troy. unci.  Z této situace profitují akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) se pohybují silnější s nárůstem více než 3% a také akcie konkurenta Newmont Corp . ( NEM ) přidávají cca 2,9%. Za pozornost stojí také akcie Eldorado Gold  ( EGO ), které se dnes těší zvýšenému zájmu investorů a přidávají slušných necelých 10%.

Své výsledky dnes zveřejnila Delta Airlines ( DAL ), když za 3Q. 2021 činily tržby 9,15 mld. USD a letecká společnost tak překonala odhad analytiků na úrovni 8,45 mld. USD. Očištěný zisk na akcii  byl v hodnotě 0,3 USD/akcii a převýšil tak očekávaní trhu , jež bylo 0,17 USD/akcii. Bohužel společnost varovala, že se pravděpodobně ve 4Q. opět vrátí do červených čísel a to díky drahému leteckému palivu, které skokově zdražuje. Investoři  na tyto zprávy reagují a i přes dobrá čísla akcie Delta Airlines ( DAL ) klesají o více než 5,2%.

 

Podnikové zprávy

USA: Kalendář výsledkové sezóny za 3Q 2021

Apple údajně sníží produkci iPhone 13 v roce 2021 až o 10 mil. kusů v důsledku nedostatku komponent

JPMorgan reportovala silné 3Q, výnosy z investičního bankovnictví pozitivně překvapily analytiky

Netflix hlásí rekordní sledovanost nového seriálu Squid Game, vyplácí se investice do asijského trhu

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.