Denní report - pondělí 20.12.2021

ČR: Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu, SRN: Evropské akcie na úvod týdne výrazně v červeném, USA: Zámořské indexy uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

V úvodu nového týdne globální akciové trhy silně ztrácely v obavách z nových omezení kvůli nové variantě koronaviru omicron a nejistotě zda bude v USA schválen fiskální balíček pro obnovu ekonomiky. V průběhu seance ztrácela i pražská burza, nicméně nakonec negativnímu sentimentu odolala, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,11% na hodnotu 1 391. Moneta Money Bank posílila o 2,44% s oceněním nad 94 Kč poté, co dnešní valná hromada schválila dividendu a fúzi s Air Bank. Avast potom si polepšil o 0,58% na 182 Kč. Komerční banka umazala denní ztráty a nakonec stagnovala na 888 Kč. Naopak mírně klesl Čez (803 Kč -0,37%) a Erste Bank ubrala -0,39% na 980 Kč. Pojišťovna Vig  ztratila -1,04% na 620 Kč.

Podnikové zprávy

O2 zve na valnou hromadu, hlasování bude trvat od 3. do 26. ledna 2022

Moneta: Dnes se koná valná hromada, která bude schvalovat dohodu o spojení se skupinou Air Bank

Moneta: Valná hromada schválila všechny body nutné pro spojení se Skupinou Air Bank i dividendu

Moneta: Komentář analytika k schválení spojení se Skupinou Air Bank

Moneta: Tykač dle svého mluvčího vlastní přibližně 6 % akcií

Photon Energy prodává 65 % projektu 160 MWp solární elektrárny společnosti WIRSOL

Pilulka plánuje v roce 2022 expanzi na tři zahraniční trhy, řekl v rozhovoru Martin Kasa

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (leden): očekávání trhu: -2.5, předchozí hodnota: -1.6

Popis trhu

Evropské akcie zahájily tento týden prudkým poklesem. Od dopoledního dna se jim sice podařilo mírně posílit, i přesto však německý DAX oslabil oproti páteční uzavírací ceně o 1,88 %. Evropský STOXX Europe 600 ubral 1,41 %.

Dnešní den zakončují v červeném všechny sektory evropské ekonomiky. Největší odpisy zaznamenal sektor materiálů, zdravotní péče (oba -1,9 %) a energií (-1,8 %). „Nejlepší“ výkonnost dnes prokázal sektor spotřebního zboží, který oslabil o 0,3 %. Lépe než index si dále vedly např. utility (-0,5 %), průmysl či IT (oba -1 %).

Z celého indexu DAX se nejvíce dařilo německému gigantovi Merck (+2,1 %) z odvětví chemie a farmacie, jenž dnes oznámil akvizici švýcarské biotechnologické společnosti Chord Therapeutics specializující se na léčbu vzácných neuroinfekcí. Transakce by měla být dokončena na začátku roku 2022.

Růstový trend si udržely také akcie společností HelloFresh (+1 %) či Qiagen (+0,9 %).

V hlubokých ztrátách se obchodovaly akcie Porsche Automobil Holding (-3,6 %), Munich Re (-3,5 %) nebo Linde (-3,1 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 18,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 18,7 mld.

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - první, předběžný): očekávání trhu: -8.0, předchozí hodnota: -6.8

USA

Hlavní zprávy

Index předstihových ukazatelů (listopad):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události

14:30 Běžný účet platební bilance (3Q): očekávání trhu: -$206.2 mld., předchozí hodnota: -$190.3 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru pondělní seance lehce vylepšily mezidenní bilanci, přesto ale uzavřely s více než 1% ztrátou na pozadí opětovně eskalujících covidových obav ohledně ekonomických vyhlídek z důvodu rychlého šíření nejnovější varianty omikron ve vyspělých zemích, vedoucí k obnoveným restrikcím napříč ekonomikami. Současně ale negativně působilo i překvapivé oznámení demokratického senátora J. Manchina, že nepodpoří Bidenův stimulační balíček v hodnotě téměř 2 bilionu dolarů. Bez jeho hlasu demokraté v podstatě ztrácí šanci zákon v Senátu schválit. Indexům také nepomáhal již mělčí trh, když v předvánočním období tradičně utlumují své obchodní aktivity investiční společnosti či penzijní fondy.

Většina segmentů indexu S&P500 oslabila v čele s bankami (-1,9%), nedařilo se ani základním materiálům (-1,8%). Relativně nejlépe si stáli producenti statků každodenní potřeby a defenzivní utility s minimální změnou.

Bezpečné přístavy vykázaly smíšenou bilanci bez výrazných pohybů, když na trhu s dluhopisy lehce zpevnily kratší splatnosti, zatímco delší maturity mírně oslabily (výnos 10letého bondu se posunul na 1,42% ze včerejších 1,4%). Lehce ztratily také drahé kovy (shodně -0,5%).

Zmíněné obavy dopadaly také na černé zlato, které oslabilo o 2,2% s posunem na 69,1 USD/barel. Zemní plyn naopak korigoval předchozí ztráty a dnes se vrátil na 3,85 USD/mmbtu se ziskem 4,3%.

Ze zajímavých individuálních pohybů S&P500 konstituentů jsme viděli na klesající straně akcie ze sektoru obnovitelných zdrojů energie právě v návaznosti na Manchinovo „ne“ ohledně stimulačního balíčku. V čele poklesu se s téměř 11% ztrátou pohybovaly akcie spol. SolarEdge Technologies (SEDG -9,8%). Mezi nejrůstovější tituly naopak patřil známý výrobce léčiv Pfizer (PFE +2,3%) těžící z opětovného covidového rozmachu. Ještě lépe se pak překvapivě dařilo provozovateli výletních plaveb Carnival (CCL +3,4%), který svým výhledem pro příští rok (návrat k ziskovosti a kladnému cash-flow) zastínil smíšená čísla za uplynulé čtvrtletí a aktuální covidové obavy.  

Podnikové zprávy

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.