Denní report - pátek 04.02.2022

ČR: Pražská burza roste potřetí v řadě, Čez +2,09%, SRN: Německá burza zakončila obchodní den v záporu , USA: S&P končí v plusu, za celý týden +1,55 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (prosinec): očekávání trhu: -7,8 mld., předchozí hodnota: 5,7 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (prosinec): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 4,5 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Přes dnešní negativní sentiment na západoevropských trzích, dokázala pražská burza měřeno indexem PX posílit o 0,30% na hodnotu 1 442. Podporu získal index především v nárůstu akcii Čez o 2,09% na 830 Kč při nejvyšším denním objemu 386 mil. Kč. Elektrárenská emise dále těžila ze včerejší zprávy, že podnikatel Pavel Tykač buduje v titulu pozici. Slušný přírůstek registroval taktéž Avast a to 1,62% nad 178 Kč. Naopak korekci po předchozích nárůstech zaznamenala především Komerční banka (975 Kč -1,61%) a Erste Bank (1 039 Kč -0,72%). Další bankovní zástupce Moneta Money Bank odolala výběru krátkodobých zisků a posílila o mírných 0,11% s oceněním nad 94 Kč poté, co dnes reportovala lepší než očekáváné výsledky. Celkově byl tento týden pro pražskou burzu úspěšný, když posílila o více než 2%

Podnikové zprávy

ČNB stanovila Komerční bance povinnost udržovat kapitálový poměr minimálně na 10,6 %

Spotřeba elektřiny v Česku v minulém roce stoupla o více jak 5 % (+komentář analytika)

Moneta Money Bank: shrnutí konferenčního hovoru k výsledkům za 4Q 2021

Tendr na výstavbu Dukovan je těsně před spuštěním, uvedl místopředseda představenstva ČEZu Cyrani

Moneta vydala nepodřízené preferenční dluhopisy v celkovém objemu 100 mil. EUR

Moneta Money Bank svými výsledky za 4Q překonala očekávání trhu

Erste: HSBC zvyšuje cílovou cenu ze 52 na 53 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: -3,7 %, předchozí hodnota: -2,4 %

Popis trhu

Akcie, které jsou součástí indexu DAX se dnes téměř od začátku obchodování držely v záporných hodnotách a postupně se propadaly. Index nakonec uzavřel poklesem o 1,75 % na 15099,56 b.

Sektory se dnes v Evropě z drtivé většiny červenaly. Nejvíce ztratily materiály (-3,41 %), reality (-2,77 %), průmysl (-2,16 %), komunikace (-1,63 %) a IT (-1,01 %). Nárůst zaznamenal jen sektor spotřebního zboží (+0,54 %).

Z indexu DAX nejvíce rostly akcie společností HelloFresh (HFG; + 2,4 %), Deutsche Bank (DBK; +2,4 %), Qiagen (QIA; +1,6 %), Deutsche Boerse (DB1; + 1 %) a RWE (RWE; +0,3 %). Klesaly naopak akcie Linde (LIN; -5,1 %), BMW (BMW; -4,4 %), Infineon Technologies (IFX; -3,8 %), Continental (CON; -3,7 %) a Volkswagen (VOW3; -3,1 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -3 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 7,8 % / revize 8,2 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (únor): očekávání trhu: 15,2 b., předchozí hodnota: 14,9 b.

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden):
aktuální hodnota: 467 tis.
očekávání trhu: 125 tis.
předchozí hodnota: 199 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden):
aktuální hodnota: 444 tis.
očekávání trhu: 35 tis.
předchozí hodnota: 211 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden):
aktuální hodnota: 13 tis.
očekávání trhu: 20 tis.
předchozí hodnota: 26 tis.

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 4 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,2 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Popis trhu

Americké trhy prožívají další zajímavou seanci. Ostře sledovaný byl report z trhu práce, který ukázal překvapivou sílu a tvorbu nových pracovních míst. Za současných okolností se jedná o argument pro jestřábí členy FED prosazující rychlejší utahování měnové politiky. Dluhopisvý trh toto reflektuje růstem výnosů (a poklesem cen). Za normání situace by měly růstové společnosti spíše klesat a především index Nasdaq by mohl navázat na včerejší výplach. Avšak do hry vstupuje Amazon, který po výsledcích roste o 15% a vytahuje celý index Nasdaq vzhůru především díky ostře sledovaným dílčím výsledkům své stěžejní služby AWS (cloud computing). Podařilo se tak téměř vymazat včerejší propady indexu za které v největší míře mohl kolaps akcií Meta (Facebook).

Sektor zbytné spotřeby roste díky Amazonu, opět posiluje cena ropy a tak se daří i energetikám. Výhled na možnost vyššího růstu sazeb dnes pomáhá i bankovnímu sektoru. Oslabuje sektor základních materiálů.

Mezi nejztrátovější společnosti se dnes zařazuje Ford, který zklamal svými výsledky, když je pod tlakem rostoucích cen vstupů. Na druhé straně pelotonu se vedle Amazonu dobře vede i NortonLifeLock, který oznámil dobré výsledky a uspíšil dokončení transakce spojení s Avastem, což investoři kvitují.

Podnikové zprávy

Activision Blizzard ve 4Q pod očekáváním, pozornost zůstává na dohodě s Microsoftem o 95 USD/akcii

Amazon zveřejnil silné výsledky za 4Q, úspěch měla platforma cloud computingu AWS

NortonLifeLock vykázal za 3Q růst na úrovni analytických odhadů, k fúzi s Avastem má dojít brzy

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.