Denní report - pondělí 07.02.2022

ČR: Pražská burza mírně ztratila, Čez však pokračuje v růstu, SRN: Evropské akcie zakončily v plusu, USA:Index S&P 500 v pondělní seanci zkorigoval.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (prosinec):
aktuální hodnota: -15 mld.
očekávání trhu: -7,8 mld.
předchozí hodnota: 5,7 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Stavební výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 9,9 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 7,6 %, předchozí hodnota: 13,2 %

10:00 Devizové rezervy (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $172,7 mld.

10:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,5 %

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden s malou změnou, když měřeno indexem oslabila o -0,09% na hodnotu 1 441. Počtvrté v řadě posílil Čez a dnes přidal 1,20% na 840 Kč při nejvyšším denním objemu 249 mil. Kč. V průběhu seance posunula elektrárenská emise roční maximum až na 844 Kč. Mírný zisk potom registroval Philip Morris (16 740 Kč +0,24%) a akcie O2 se zvedly o 0,19% na 268 Kč. Naopak nedařilo se bankám, Erste Bank ubrala -0,19% na 1 037 Kč, Moneta Money Bank ztratila -0,42% na 94 Kč a Komerční banka klesla -0,87% na 967 Kč. Pojišťovna Vig zakončila slabší o -0,55% na 634 Kč.

Podnikové zprávy

Pilulka zve na mimořádnou valnou hromadu, která bude rozhodovat o změně stanov a opčním programu

Moneta Money Bank: HSBC zvyšuje cílovou cenu na 120 Kč

Avast může vyhlásit dividendu až 11,2 centu na akcii

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: -3,6 %
předchozí hodnota: -2,4 %

Očekávané události

Popis trhu

Index DAX posílil o 0,71 % na 15206,64 b. Evropské a německé akcie se dopoledne držely kolem kladné nuly, teprve odpoledne nabraly směr vzhůru a index Stoxx 600, respektive DAX, uzavřel o 0,7 % výše. Evropské akcie tak nabírají dech po pěti ztrátových týdnech na pozadí očekávání zpřísnění měnové politiky. V plusu zakončily všechny evropské sektory vyjma utilit (-1 %) a realit (-0,7 %), nejvíce se dařilo finančním domům (+1,2 %) a IT (+0,9 %). Z indexu DAX se nejvíce dařilo e-commerce společnostem HelloFresh (HFG; +4,9 %) a Delivery Hero (DHER; +4 %). Přes 1 % ztratil pouze Siemens Energy (ENR; -1,2 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (únor):
aktuální hodnota: 16,6 b.
očekávání trhu: 15,2 b.
předchozí hodnota: 14,9 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (leden): očekávání trhu: 97,5, předchozí hodnota: 98,9

14:30 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: -$83,0 mld., předchozí hodnota: -$80,2 mld.

Popis trhu

V pondělní seanci americké indexy nakonec nenavázaly na kladný růst z páteční seance a index Dow Jones uzavřel s nulouvou  ztrátou a širší index S&P 500 si  na závěr pohoršil  0,37%. Investoři tak citlivě vnímají data z amerického trhu práce, která již v pátečním reportu ukázala svou sílu. Podle analytiků rostoucí tempo mezd vnucuje centrální bance důvod, proč  by měl FED případně přikročit k rychlejšímu utahování měnové politiky, která by měla jak bylo avizováno přijít v březnu tohoto roku. Inflace v USA v lednu podle medianu očekávání meziročně vzrostla z 7% na 7,3% a jádrová se zvedla z 5,5% na 5,9%. Pokračující růst spotřebitelských cen s překvapivě silnými daty z trhu práce utvrzuje tak  v názoru analytiků, že FED zřejmě sazby zvedne. Dolar na páru s eurem se pohybuje silnější o 0,04% a dostává se k úrovni 1,1441 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která se drží u vyšší úrovně 91,4 USD/barel a dnes ztrácí cca 1%%. Cenu ropy u vyšších úrovní drží také napětí a vojenské manévry mezi Ukrajinou se západními spojenci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie předního těžaře Baker Hughes Company ( BKR ) přidávají cca 4,6% a hned v závěsu se pohybují akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ziskem více než 1,3% a také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ) přidávají cca 1,9%. Do této skupiny patří také akcie Marathonu Oil ( MRO ) s 1,5% růstem. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež se posouvají výš na své tržní ceně o cca 5,8% a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují s menším zhodnocením cca 2,6% a také akcie Chevronu ( CVX ), které jsou dnes silnější o více než 2,4%.

Celkem slušně se dnes daří žlutému kovu, který zpevňuje o 0,8% a zlato se tak dostává k úrovni 1 822 USD/Troy. unci. Tato situace hraje do not akciím v sektoru těžby zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) přidávají cca 1,9% a také konkurenční akcie Newmontu Gold ( NEM ) se mohou pochlubit ještě lepším výsledkem cca 3,6%. Za pozornost stojí také známý těžař Eldorado Gold ( EGO ), jehož akcie si připisují cca 4%.

Na pozitivní vlně se dnes vezou akcie známého zpracovatele  a prodejce masa Tyson Foods ( TSN ) jenž překonal očekávání analytiků na úrovni výnosů a zisku i přes pokračující růst cen. Jeho akcie reagují nejvyšším růstem za poslední téměř dva roky. Společnost zpřesnila výhled tržeb na současný fiskální rok. Ty by se měly pohybovat poblíž horní hranice dříve zveřejněného rozmezí 49 až 51 mld. USD.Akcie Tyson Foods ( TSN ) se tak dnes těší zvýšeného zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidávají více než 12%.

V popředí zájmu investorů se pohybují také akcie majitelů  výletních lodí, jako jsou Royal Caribbean Cruises ( RCL ), které zpevňují o cca 8,9% a též konkurenční akcie Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH ) cca 8,9% a do této skupiny patří také akcie Carnival Corp ( CCL ) se ziskem cca 8%.

 

Podnikové zprávy

Výrobce běžeckých pásů Peloton má být terčem pro převzetí

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.