Denní report - úterý 08.02.2022

08.02.2022 22:46:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza zaznamenala solidní přírůstek, SRN: Frankfurtská burza končí v plusu, CEO Deutsche Bank označil politiku ECB za přelomovou, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 9,9 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 7,6 %
předchozí hodnota: 13,2 %

Devizové rezervy (leden):
aktuální hodnota: $175,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $172,7 mld. / revize: $173,6 mld.

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,5 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza zaznamenala úspěšnou seanci, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,54% na hodnotu 1 463. V kladném teritoriu přitom zakončila většina titulů na burze. Pátý den v řadě posílil Čez a polepšil si dnes o 1,61% na 853 Kč, což jsou více jak desetiletá maxima. Podporou pro elektrárenskou emisi byl další růst cen elektrické energie v Evropě poté, co francouzská společnost EdF snížila kvůli neplánovaným odstávkám výhled produkce pro tento rok. S růstem výnosů v Eurozóně se dařilo i finančnímu sektoru na západoevropských trzích. Erste Bank posílila o 2,65% na 1 064 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 1,02% na 641 Kč. V kladném teritoriu uzavřely i tuzemské banky, Moneta Money Bank přidala 0,27% s oceněním nad 94 Kč a Komerční banka se zvedla o 2,07% na 987 Kč.

Podnikové zprávy

Wood & Company plánují IPO první české SPAC

Neznámý akcionář společnosti CTP údajně nabídl k prodeji 3,75 mil. akcií společnosti

Investiční fond ČEZu Inven Capital prodal podíl v izraelském startupu Driivz

NortonLifeLock: Fúze Avastu získala ze strany německého antimonopolního úřadu zelenou

Odhady hospodaření Komerční banky za 4Q 2021

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: 11,0 mld., předchozí hodnota: 12,0 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 1,7 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: 3,3 %

08:00 Běžný účet platební bilance (prosinec): očekávání trhu: 20,0 mld., předchozí hodnota: 18,9 mld.

Popis trhu

Evropskému trhu se dnes moc nedařilo. Největší ztrátu odepsaly společnosti energetického sektoru (-1,68 %), dále realitního sektoru (-1,0 %) a sektoru informačních technologií (-0,98 %). V zeleném skončily společnosti ze sektorů financí (+1,07 %), komunikací (+0,63 %) a materiálů (+0,42 %).

Index DAX se dnes obchodoval bez náznaku trendu, v úvodních hodinách sice připsal 0,7 %, celkový zisk však dopoledne vymazal a do konce seance osciloval poblíž otevírací ceny. Na závěr index připsal 0,24 %.

Během dnešní seance vzrostly akcie Deutsche Bank v reakci na jestřábí politiku ECB, jež otevřela dvířka růstu sazeb a tím i očekávané ziskovosti finančních institucí. „Po dlouhé době, kdy členské země eurozóny fungovaly při nulových sazbách je toto bod zlomu,“ uvedl výkonný ředitel Deutsche Bank Sewing.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (leden):
aktuální hodnota: 97,1 b.
očekávání trhu: 97,5 b.
předchozí hodnota: 98,9 b.

Obchodní bilance (prosinec):
aktuální hodnota: -$80,7 mld.
očekávání trhu: -$83,0 mld.
předchozí hodnota: -$80,2 mld.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (4. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,0 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (4. února): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: -1047 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (4. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1173 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (4. února): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 2119 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (4. února): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -2410 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v úterní seanci solidně zpevnily, když tradiční index Dow Jones přidal 0,97%, technologický index Nasdaq 1,28%, širší index S&P500 pak posílil o 0,84%.

Navzdory solidním růstům je nadále na trhu patrné napětí i vyšší volatilita s předpokladem trvání i v dalších dnech na pozadí nejistoty ohledně rychlosti utahování měnové politiky ze strany Fedu. V tomto kontextu bude zajímavé sledovat lednová inflační data, která budou zveřejněna ve čtvrtek (ve 14:30 našeho času). Stejně tak určité napětí přináší i přibližování se výnosu 10letého vládního dluhopisu úrovni 2%, kde se naposledy obchodoval v srpnu r. 2019! Dnes se posunul na 1,965% ze včerejších 1,92%, stejně tak vzhůru plošně zamířily všechny maturity.

Ačkoliv indexy slušně zpevňovaly, na trhu jsme mohli vidět několik pomyslných „ručníků v ringu“. Nejviditelnější to bylo u dřívějších technologických miláčků, Meta Platforms (dříve Facebook, FB) a PayPal (PYPL), dále prohlubující svá povýsledková minima. Na obchodovaných úrovních lze ale vidět fundamentální hodnotu při silných rozvahách. Oportunisté by v takových vodách mohli začít lovit!

Sektorově dnes na růstové straně vynikaly základní materiály (+1,6%), stejně tak producenti nezbytných statků (+1,5%) a banky (+1,4%) na pozadí rostoucích tržních výnosů. V čele poražených se s odstupem držely ropné společnosti (v souhrnu -2,1%) při korekci ceny ropy (-1,6%), posunující se zpět pod hladinu 90 USD. Nutno podotknout, že příslušný sektor vykazuje od začátku roku s přehledem nejlepší výkonnost v indexu S&P500 se ziskem +24,3% a téměř 20% odstupem od stříbrné pozice, kterou v tuto chvíli drží banky (+5,9%). Nejhůře si stojí technologie a reality s negativní bilancí téměř -10%.

V rámci bezpečných přístavů zatímco dluhopisy oslabily, drahé kovy lehce zpevnily.

Ze zajímavých individuálních pohybů zaujme bezmála 8% povýsledkový růst biotechnologické spol. Amgen (AMGN), zatímco po kvartálních číslech a prezentovaném výhledu nejvíce ztrácely akcie zprostředkovatele plateb Fiserv (FISV -6%).