Denní report - středa 23.03.2022

ČR: Pražská burza klesla po dvou růstových seancích v tomto týdnu, SRN: Evropské akcie uzavřely ztrátově téměř o 1,5 %, USA: Zámořské indexy v závěru zvýraznily ztráty

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,2

09:00 Podnikatelská důvěra (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,1

09:00 Index spotřebitelské důvěry (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16,5

Popis trhu

Pražská burza po dvou růstových seancích v tomto týdnu dnes oslabila, když měřeno indexem PX odepsala -1,10% na 1 340 bodů. Stalo se tak poté, co na globálních akciových trzích se zhoršil sentiment po zprávě, že Rusko bude požadovat platby za plyn v Rublech. Největší pokles registrovala Erste Bank a zakončila slabší o -3,88% na 807 Kč při nejvyšším denním objemu 343 mil. Kč. Komerční banka potom klesla o -1,44% na 854 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -0,85% na 585 Kč. Česká zbrojovka před zítřejším výsledkovým reportem ubrala -1% na 594 Kč. Čez  klesl o mírných -0,17% na 860 Kč a Avast uzavřel se ztrátou -0,29% pod 170 Kč.

Podnikové zprávy

UDI CEE rozhodla o vyřazení svých akcií z trhu START, cena odkupu by měla být 560 Kč

Česká zbrojovka Group: odhady hospodaření za rok 2021

VIG dokončuje akvizici Aegonu v Maďarsku

Viceguvernér ČNB Mora: Okolnosti nás můžou donutit jít se sazbami výrazně nad 5 %

Německo

Očekávané události

Popis trhu

Německý DAX dnes otevřel nad úrovní včerejších uzavíracích hodnot, avšak ještě před polednem začal poměrně strmě klesat, až zakončil ve ztrátě o 1,42 % na 14 267,55 b. Index STOXX Europe 600 měl podobný průběh a zakončil poklesem o 1,01 % na 454 b.

Volkswagen oznámil výstavbu bateriové továrny ve Valencii za 7 mld. EUR, aby vylepšil svou konkurenceschopnost, uvedl lídr výzkumu Thomas Schmall.

Nejhůře se dnes v Evropě dařilo realitám (-2,76 %), utilitám (-2,21 %), zbytné spotřebě (-2,04 %), IT (-1,64 %), financím (-1,52 %), nezbytné spotřebě (-1,21 %) a komunikacím (-1,11 %). V zeleném zakončil pouze sektor energií (+2,60 %).

Nejvíce dnes ztratily akcie Delivery Hero (DHER; -6,1 %), E.ON (EOAN; -3,4 %) a Zalando (ZAL; -3,2 %). Růstově zakončil Brenntag (BNR; +1,3 %) a Henkel (HEN3; +0,7 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen zainvestuje 7 mld. EUR do bateriové továrny ve Valencii

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (březen - první, předběžný):
aktuální hodnota: -18,7 b.
očekávání trhu: -12,9 b.
předchozí hodnota: -8,8 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. března):
aktuální hodnota: -8,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Prodeje nových domů (únor):
aktuální hodnota: 772 tis.
očekávání trhu: 810 tis.
předchozí hodnota: 801 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -3,6 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: -4,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (18. března):
aktuální hodnota: -2500 tis.
očekávání trhu: -750 tis.
předchozí hodnota: 4345 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. března):
aktuální hodnota: 1235 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1786 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (18. března):
aktuální hodnota: -2948 tis.
očekávání trhu: -1850 tis.
předchozí hodnota: -3615 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (18. března):
aktuální hodnota: -2071 tis.
očekávání trhu: -1050 tis.
předchozí hodnota: 332 tis.

Očekávané události

13:30 Běžný účet platební bilance (4Q): očekávání trhu: -$218,0 mld., předchozí hodnota: -$214,8 mld.

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. března): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 214 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. března): očekávání trhu: 1400 tis., předchozí hodnota: 1419 tis.

13:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

13:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (18. března): očekávání trhu: -59, předchozí hodnota: -79

16:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (březen): očekávání trhu: 27, předchozí hodnota: 29

Popis trhu

Americké akciové trhy dnes klesají především pod tlakem rostoucí ceny ropy a plynu v Evropě. Včerejší den byl ve znamení růstu, když investoři i nadále předpokládali, že akcelerující inflace nedokáže výrazně utlumit americký potažmo světový obchod. Dnešní růsty cen komodit dávají těmto úvahám mírnou trhlinu. Ruský prezident Putin nařídil, aby se kontrakty na prodej ropy do západních zemí vypořádávaly výhradně v rublech. Celosvětově je ruský rubl tvrdě zasažen sankcemi a nynější požadavek ruské strany by mohl do vypořádání kontraktů vnést značný chaos. Ruská měna dnes v reakci na tyto události posílila o 10%. Ještě větší je reakce na evropském trhu s plynem, když futures kontrakt na burze ICE poskočil o 20%. Toto samozřejmě prosakuje i do dalších komodit když texaská ropa roste o 4% a ropa brent o 6%. Výnosy dluhopisů jdou dnes dolů napříč výnosovou křivkou. Silněji u těch s delší splatností.

Na situaci na trhu dnes nejlépe reagují energetické a komoditní tituly. Při obnovené hrozně inflace a poklesech výnosů dluhopisů se dnes nejméně daří finančním společnostem. V závěsu je sektor zdravotní péče.

Z jednotlivých společností dnes vyčnívá silný pokles ceny softwarové společnosti Adobe, která zklamala své investory výhledem.

Podnikové zprávy

Adobe si v 1Q vedla nad odhady, avšak výhled poměrně zklamal

Tencent: Výsledky v souladu s odhady

Výsledky Cintas za 3Q překonaly očekávání

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.