Denní report - čtvrtek 28.04.2022

ČR: Pražská burza mírně v plusu, Komerční banka bez dividendy -4,39%, SRN: Německé akcie zaznamenaly růstový den, index DAX +1,20 %, USA: Zámoří uzavřelo s tučnými zisky, Nasdaq +3,06%

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 3,6 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,1 %

Popis trhu

Pražská burza zakončila dnešní seanci nepatrným růstem a to o 0,06% na 1 367 bodů. Takto malý přírůstek indexu PX byl však způsobený především ztrátou Komerční banky o -4,39% na 806 Kč. Nicméně u tuzemské banky se jednalo čistě o technický pokles, když se dnes obchodovala první den bez nároku na dividendu necelých 44 Kč hrubého. Nebýt této korporátní události dosáhl by zisk indexu PX přes 1%. Kladné body do indexu naopak přineslo posílení akcií Čez o 1,82% na 1 008 Kč při nejvyšším denním objemu 303 mil. Kč. Erste Bank se potom před zítřejšími výsledky zvedla o 1,75% na 766 Kč. Moneta Money Bank po dnešním výsledkovém reportu přidala 0,53% na 94 Kč, banka se zároveň dnes naposledy obchodovala s nárokem na dividendu 7 Kč hrubého.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank svými výsledky za 1Q překonala očekávání trhu

Akcie CTP se dnes obchodují bez nároku na dividendu

Odhady hospodaření Erste Group za 1Q 2022

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

CPI (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 7,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 2,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 7,8 %
očekávání trhu: 7,6 %
předchozí hodnota: 7,6 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 28,6 %, předchozí hodnota: 26,3 %

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 1,8 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 1,8 %

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu celé obchodní seance pohybovaly v zelených číslech. Mezi nejvíce rostoucí tituly patřily především akcie společností HelloFresh (+5,04 %) a Delivery Hero (4,55 %), které dnes potěšily analytiky svými hospodářskými výsledky za první kvartál. Růstově zakončily obchodní den také akcie společností Mercedes-Benz Group (+4,18 %) a Satorious (+2,95 %).

Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 si nejlépe vedly informační technologie (+2,67 %), energie (+2,20 %) a utility (+1,30 %). Pouze tři sektory v průběhu dnešního obchodního dne zaznamenaly ztrátu, a to zdravotní péče (-0,36 %), nemovitosti (-0,21 %) a základní materiály (-0,04 %)

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (březen): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,3%

11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 7,5%

11:00 CPI (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 3,2%, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 4,6 %

Podnikové zprávy

Evropská unie varuje, že ruské požadavky ohledně plateb za plyn jsou porušením sankcí

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 6,9 %

Osobní spotřeba (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Deflátor HDP (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 8 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 7,1 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. dubna):
aktuální hodnota: 180 tis.
očekávání trhu: 180 tis.
předchozí hodnota: 184 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. dubna):
aktuální hodnota: 1408 tis.
očekávání trhu: 1399 tis.
předchozí hodnota: 1417 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (22. dubna):
aktuální hodnota: 40 mld. kub. stop
očekávání trhu: 38 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 53 mld. kub. stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (duben):
aktuální hodnota: 25 b.
očekávání trhu: 35 b.
předchozí hodnota: 37 b.

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (1Q): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Osobní příjem (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Osobní výdaje (březen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný): očekávání trhu: 65,7, předchozí hodnota: 65,7

Popis trhu

Americké akciové indexy během čtvrteční seance slušně posílily a částečně tak umazaly předchozí ztráty, které dovedly řadu hlavních titulů na nová lokální minima kvůli obavám z monetárního utahování, covidovým restrikcím v Číně či nadále napjaté situaci na Ukrajině. Dnes jsme ale viděli veselejší obrázek, a to především v technologickém světě s dvoucifernými zisky vlajkových lodí sektoru. Referenční index Nasdaq posílil o více než 3%, širší index S&P500 o téměř 2,5%. Tradiční index Dow Jones pak posílil o 1,85%.

Dělo se tak na pozadí solidního mixu reportovaných výsledků zvučných firem, které povzbudily pošramocený tržní sentiment. Tučné zisky si připsala mateřská firma Facebooku, Meta Platforms (FB +18%), která svými výsledky a sledovanými ukazateli nezklamala. Povýsledkovou úlevu a návrat na vyšší úrovně jsme viděli také u předního poskytovalele platebních služeb PayPal (PYPL +11%) či významného polovodičového producenta Qualcomm (QCOM +10%). Výsledkově zazářily ale i další klíčové společnosti jako např. Mastercard (MA +4,8%) či McDonalds (MCD +2,8%). V tomto kontextu bude zajímavé dnes po zavření trhu sledovat kvartální reporty tržních titánů Amazonu (AMZN +4,6%) a Applu (AAPL +4,5%).

Logicky nejlépe si stál sektor komunikačních služeb (+3,9%) a informačních technologií (+4%).

Zatímco akcie byly na výsluní, dluhopisy klesaly, a to především u kratších splatností. Drahé kovy vykázaly smíšenou bilanci, když zlato posílilo o 0,5% na 1895 USD/oz, stříbro se posunulo o stejnou hodnotu níže na 23,18 USD/oz. Ropa uzavřela silnější o 3% lehce nad hladinou 105 USD/barel, zemní plyn naopak propadl o více než 5% na 6,95 USD/mmbtu.

V rámci individuálních pohybů dnes zářila zmiňovaná Meta Platforms (FB +18%), softwarová spol. PTC (PTC +17%) jí sekundovala též po solidním kvartálním reportu. PayPal si pak udržel 3. příčku se ziskem 11%. Naopak výsledkového zklamání se dočkali investoři Align Technology (ALGN), mj. známého výrobce průhledných rovnátek, s největším mezidenním propadem, a to o 15%. 

Podnikové zprávy

Meta Platforms reportovala hospodářské výsledky za 1Q 2022, zředěný zisk na akcii překonal odhady

McDonald’s i přes odchod z Ruska reportuje nad odhady

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.