Denní report - pátek 29.04.2022

ČR: Pražská burza v závěru týdne pod prodejním tlakem, SRN: Německé akcie uzavřely v zeleném, index DAX +0,64 %, USA: Závěr týdne v USA byl ve znamení volného pádu

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,8 %

HDP (y-y) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,1 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben): očekávání trhu: 53,6, předchozí hodnota: 54,7

14:00 Bilance státního rozpočtu (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -59,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne silně propadla a měřeno indexem PX odepsala -2,48% na hodnotu 1 333. Tahounem poklesu se stal především bankovní sektor. Nejvíce ubrala Moneta Money Bank a to -6,91% se závěrem pod 88 Kč. Nicméně u této banky se jednalo o pokles technického charakteru, když se dnes obchodovala první den bez nároku na dividendu 7 Kč hrubého. Pod silný prodejní tlak se dostala Komerční banka a nakonec oslabila o -4,03% na 774 Kč. Erste Bank potom klesla o -2,79% na 744 Kč. Rakouská banka dnes před otevřením trhu reportovala výsledky za 1Q, které překonaly tržní odhady, nicméně negativně překvapil silnější pokles kapitálu CET1. Po předchozích nárůstech mírně korigoval Čez, když oslabil o -0,69% na 1 001 Kč. Naopak polepšila si pojišťovna Vig a to o 1,75% na 580 Kč. Za celý týden potom index PX odepsal téměř -3,5%.

Podnikové zprávy

Erste Group za 1Q 2022 překonala tržní očekávání

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Index importních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 31,2 %
očekávání trhu: 28,6 %
předchozí hodnota: 26,3 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 4,0
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 1,8 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2  %, předchozí hodnota: 0,3  %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (duben - konečný): očekávání trhu: 54,1, předchozí hodnota: 54,1

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu celé obchodní seance pohybovaly v zeleném. Denního maxima dosáhly kolem 16:00 poté poklesly a uzavřely růstem o 0,64 %.

Napříč sektory evropského akciového indexu STOXX 600 si nejlépe vedl sektor základních materiálů, který si připsal +1,72 %. Zbytná spotřeba (+1,11 %) a finanční sektory (+0,64 %) zaznamenaly také růst. Pouze tři sektory byly po ukončení dnešní obchodní seance ztrátové, a to nemovitosti (-0,97 %), utility (-0,96 %) a komunikační služby (-0,63 %).

Mezi nejvíce rostoucí akciové tituly patřily akcie společností HelloFresh (+6,40 %) a Delivery Hero (+6,9 %), které tak pokračovaly ve včerejším růstu. Obě společnosti včera reportovaly výsledky hospodaření. Nejvíce ztrátovými společnostmi byly Muenchener Rueckversicherungs (-5,9 %), Vonovia (-3,7 %) a Henkel AG (-2,9 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 6,3%

CPI odhad (y-y) (duben):
aktuální hodnota:7,5 %
očekávání trhu: 7,5 %
předchozí hodnota: 7,5%

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 2,4 %

CPI jádrový (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,2%
předchozí hodnota: 2,9 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 4,6 % / revize: 4,7 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - konečný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,3

11:00 Ekonomická důvěra (duben): očekávání trhu: 108,0, předchozí hodnota: 108,5

11:00 Důvěra v průmyslu (duben): očekávání trhu: 44690, předchozí hodnota: 44661

11:00 Důvěra ve službách (duben): očekávání trhu: 44694, předchozí hodnota: 44665

11:00 Spotřebitelská důvěra (duben - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16,9

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (1Q):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Osobní příjem (březen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Osobní výdaje (březen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný):
aktuální hodnota: 65,2 b.
očekávání trhu: 65,7 b.
předchozí hodnota: 65,7 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - konečný): očekávání trhu: 59,7, předchozí hodnota: 59,7

16:00 Stavební výdaje (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,7  %, předchozí hodnota: 0,5  %

16:00 ISM ve výrobě (duben): očekávání trhu: 57,7, předchozí hodnota: 57,1

16:00 Cenový index ISM (duben): očekávání trhu: 87,7, předchozí hodnota: 87,1

Popis trhu

Zámořské akcie během poslední obchodní seance týdne prudce oslabily. Hlavní zásluhu na tom měly, kromě obav z důsledků blížícího se utažení měnové politiky, války na Ukrajině a kovidových restrikcí v Číně, nelichotivé hospodářské výsledky technologických gigantů v čele s Amazonem (AMZN -14%), jehož akcie po zveřejnění čísel za uplynulé čtvrtletí zažily největší propad od roku 2006. Obdobný vývoj jsme mohli sledovat i v případě Intelu (INTC -6,4%), který sice v prvním čtvrtletí překonal odhady analytiků, nicméně zklamal výhledem na čtvrtletí probíhající. Nejinak tomu bylo v případě Apple (AAPL -3,6%), jenž své hospodářské výsledky zveřejnil včera. Hlavní akciové indexy oslabily o 2,8 (DJIA) – 4,2% (NASDAQ). Nedařilo se zejména sektorům zbytné spotřeby (-5,9%), realit (-4,9%) a informačních technologií (-4,1%). Lépe než trh si vedly zejména základní materiály (-2,0%), energetické firmy (-2,5%) a zdravotnické podniky (-2,5%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vede již zmiňovaný Amazon. Lepší výhled na příští kvartál naopak pomohl výrobci podlahových krytin Mohawk Industries (MHK +7,9%) k nejvyššímu intradennímu růstu za poslední dva roky. Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Klesala pšenice (-2,8%), stříbro (-1,8%), měď (-1,1%) nebo ropa (-0,9%). Rostl zemní plyn (+5,5%) a zlato (+0,3%).

 

Podnikové zprávy

Intel za 1Q mírně překonal odhady i vlastní výhled, nepotěšil však výhledem na probíhající kvartál

Amazon v 1Q po sedmi letech v čisté ztrátě, výsledky částečně zachraňují cloudové služby

Apple reportoval hospodářské výsledky za 2Q 2022, výnosy překonaly analytické odhady

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.