Denní report - úterý 31.05.2022

31.05.2022 22:09:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza ztrácela, nedařilo se finančnímu sektoru, SRN: Německé akcie ztratily 1,3 %, USA: Americké akcie se obchodovaly smíšeně.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 % / revize 0,8 %

HDP (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 4,8 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,9 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen): očekávání trhu: 54,1, předchozí hodnota: 54,4

14:00 Bilance státního rozpočtu (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -100,1 mld.

Popis trhu

Globální akciové trhy dnes zamířily do záporného teritoria poté, co převládly obavy z inflačních tlaků. Taktéž pražská burza pod tíhou sentimentu oslabila a měřeno indexem PX odepsala -0,79% na 1 309 bodů. Nicméně celá seance proběhla na nadstandardním objemu, který překonal 2,5 mld. Kč. Nárůst aktivity byl evidentní především v závěrečně aukci v souvislosti s tím, že se jednalo o poslední obchodní seanci v měsíci květnu, což je zároveň rozhodný den pro rebalanci indexu PX. Největší ztrátu zaznamenal Philip Morris (17 060 Kč -4,91%), nicméně u tohoto titulu to byl pouze technický pokles, když se obchodoval první den bez nároku na dividendu. Moneta Money Bank potom registrovala volatilní vývoj, s denním minimem na 73 Kč (-7,36%) a lepším závěrem pod 77 Kč (-2,79%) poté, co skupina PPF včera ustoupila od spojení banky s Air Bank. Nedařilo se ani Komerční bance, která se dostala pod tlak především v závěrečné aukci a nakonec ubrala -2,65% na 716 Kč. Pojišťovna Vig oslabila o -1,42% na 554 Kč a Erste Bank zakončila bez výraznější změny na 722 Kč (-0,06%). Naopak s růstem energetických komodit posílil Čez o 2,19% na 1 121 Kč při nejvyšším denním objemu 1 mld. Kč. Česká zbrojovka poslední den s nárokem na dividendu 25 Kč hrubého přidala 0,81% na 625 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: HSBC snižuje cílovou cenu ze 120 Kč na 112 Kč při stálém doporučení na stupni "buy"

Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 1Q 2022

MONETA Money Bank se nespojí se skupinou Air Bank, potvrzujeme cílovou cenu 117 Kč na akcii

M&T oznamuje zahájení veřejné nabídky akcií na trhu START

Moneta Money Bank: J&T Banka zvyšuje investiční doporučení na „buy“ a ponechává cílovou cenu 105 Kč

Gevorkyan zahájí veřejnou nabídku na trhu START

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (květen):
aktuální hodnota: -4 tis.
očekávání trhu: -15,5 tis.
předchozí hodnota: -13 tis.

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (květen - konečný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,7

Popis trhu

V Evropě nejhůře uzavřel sektor informačních technologií, který ztratil 2,9 %. Následoval ho sektor průmyslu (-1,64 %), financí (-1,44 %) a realit (-1,28 %). V zelených číslech zakončil pouze sektor nezbytné spotřeby (+0,66 %) a energií (+0,18 %).

Evropský index STOXX 600 započal obchodní seanci mírně pod včerejší uzavírací hodnotou, avšak nakonec zakončil ve ztrátě o 0,87 %.

Mezi nejvíce ztrátové tituly se dnes zařadily společnosti Delivery Hero (DHER; -4,5 %), HelloFresh (HFG; -3,9 %) a Symrise (SY1; -3,3 %). Kladně zakončily Porsche Automobil Holding (+2,6 %), Henkel (HEN3; +1 %) a RWE (RWE; +1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: 7,7 %
předchozí hodnota: 7,5 %

CPI (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI jádrový (y-y) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,4

11:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2 % / revize 1,9 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (květen):
aktuální hodnota: 106,4 b.
očekávání trhu: 103,6 b.
předchozí hodnota: 107,3 b.

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (květen):
aktuální hodnota: -7,3 b.
očekávání trhu: 1,5 b.
předchozí hodnota: 1,1 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 57,5, předchozí hodnota: 57,5

16:00 Stavební výdaje (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,1 %

16:00 ISM ve výrobě (květen): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 55,4

16:00 Cenový index ISM (květen): očekávání trhu: 80,0, předchozí hodnota: 84,6

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (duben): očekávání trhu: 11350 tis., předchozí hodnota: 11549 tis.

Popis trhu

Hlavní sledované akciové indexy v USA se dnes obchodovaly smíšeně. Nejistota ohledně dalšího vývoje kolem inflace pokračovala poté, co v Evropě byla oznámena rekordní akcelerace růstu míry inflace. Investoři tedy zvažovali, jak rychle centrální banky zareagují na nepříznivý vývoj inflace zvýšením úrokových sazeb.

Na devizovém trhu jsme pozorovali oslabující českou korunu jak vůči euru o 0,14 % na hodnotu 24,72 EURCZK, tak vůči americkému dolaru, kde oslabila o výraznějších 0,54 % na hodnotu 23,03 USDCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stál za zmínku výraznější růst ceny akcií společnosti Mosaic (MOS; +4,7 %) poté, co analytik Charles Neivert ze společnosti Piper Sandler zvýšil cílovou cenu pro akcie MOS z 80 na 85 USD / akcie a též potvrdil investiční doporučení na stupni „overweight“.

Nervozita na kapitálových trzích v USA pokračovala až do konce obchodování, před kterým došlo k částečnému zhoršení situace a většina titulů se otočila do červených čísel.