Denní report - čtvrtek 02.06.2022

ČR: Pražská burza posílila, růstovou sérii prodloužil ČEZ, SRN: Německé akcie připsaly 1 %, USA: Zámořské indexy uzavřely s tučnými zisky, Nasdaq +2,69%

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky a dnes měřeno indexem PX posílila o 0,49% na 1 327 bodů. Tahounem růstu se stal ČEZ, který posílil o 2,11% na 1 159 Kč při nejvyšším denním objemu 264 mil. Kč. Elektrárenská emise tak má všechny seance v tomto týdnu ziskové. V kladném teritoriu uzavřela taktéž pojišťovna Vig (558 Kč +1,09%) a Avast se závěrem nad 143 Kč (+1,16%). Bankovní emise se potom vyvíjely smíšeně. Erste Bank ztratila nepatrných -0,05% k úrovni 732 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,39% těsně pod 77 Kč a naopak Komerční banka posílila o 0,34% na 730 Kč. Kofola po včerejších neutrálních výsledcích klesla o mírných -0,33% na 301 Kč.

Podnikové zprávy

Erste: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 50 na 51 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

Kofola ČeskoSlovensko: rozšířený komentář k výsledkům za 1Q 2022

Německo

Očekávané události

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -3,3 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 3,4 %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): očekávání trhu: 4,3 mld., předchozí hodnota: 3,2 mld.

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 56,3

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,6

Popis trhu

V Evropě se dnes nejvíce dařilo průmyslu (+1,52 %), materiálům (+1,29 %) a IT (+1,27 %). Odepsaly reality (-0,51 %) a energie (-0,24 %). Indexx STOXX 600 zakončil růstem o 0,61 % na 441,41 b.

Fresenius plánuje zrušit přibližně 2000 pracovních míst ve své divizi Fresenius Kabi, která se specializuje na výrobu život zachraňujících léků a zdravotnických přístrojů pro podávání infuzí, transfuze a klinické výživy. Divize celosvětově zaměstnává zhruba 42 tisíc zaměstnanců.

RWE od švédské společnosti Vattenfall kupuje plynovou elektrárnu v nizozemském přístavu Eemshaven za 543 mil. USD, která může být v budoucnu až ze 30 % poháněna vodíkem.

Kladně zakončily Sartorius (SRT3; +5,7 %), Delivery Hero (DHER; +3,6 %) a Puma (PUM; +3,4 %). Ztratily Fresenius Medical Care (FME; -3,9 %), Bayer (BAYN; -1,9 %) a Fresenius (FRE; -1,1 %).

Podnikové zprávy

RWE kupuje plynovou elektrárnu od společnosti Vattenfall za 534 mil. USD

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 2 %
předchozí hodnota: 5,3 %

PPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 37,2 %
očekávání trhu: 38,2 %
předchozí hodnota: 36,8 % / revize 36,9 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 56,3

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 54,9, předchozí hodnota: 54,9

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -15,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,0 %

Změna zaměstnanosti ADP (květen):
aktuální hodnota: 128 tis.
očekávání trhu: 300 tis.
předchozí hodnota: 247 tis.

Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný):
aktuální hodnota: -7,3 %
očekávání trhu: -7,5 %
předchozí hodnota: -7,5 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 12,6 %
očekávání trhu: 11,6 %
předchozí hodnota: 11,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. května):
aktuální hodnota: 200 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: 210 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. května):
aktuální hodnota: 1309 tis.
očekávání trhu: 1340 tis.
předchozí hodnota: 1346 tis.

Průmyslové objednávky (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (27. května):
aktuální hodnota: 90 mld. kub. stop
očekávání trhu: 88 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 80 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen): očekávání trhu: 325 tis., předchozí hodnota: 428 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen): očekávání trhu: 301 tis., předchozí hodnota: 406 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen): očekávání trhu: 39 tis., předchozí hodnota: 55 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (květen): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,5 %

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,5

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - konečný): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 53,8

Popis trhu

Americké akciové indexy ve čtvrteční seanci postupně akcelerovaly svůj růst a nakonec solidně zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem, přidávající téměř 2,7%. Širší index S&P500 pak posílil o 1,84% a tradiční Dow Jones o +1,33%

Trhy tak smazaly ztráty z předchozích 2 dnů na pozadí umírněných makrodat (slabší data z trhu práce i tovární objednávky) a současně prohlášení zemí OPEC+ o zvýšení těžby ropy v příštích 2 měsících o 648 tis. barelů denně místo dosavadních 432 tis. barelů. Právě vysoké ceny energií umocňovaly inflační vrásky centrálním bankéřům i investorům. Mírná úleva tak přišla na dluhopisový trh při lehkém poklesu tržních výnosů napříč splatnostmi. Výnos referenčního 10letého vládního bondu se tak opět více vzdálil 3% metě (nyní 2,91% vs. 2,93% včera). Přesto dnešní růst by mohli krátkodobí obchodníci využívat pro uzamykání rychlých profitů, především pak u „horkokrevných“ technologických titulů, registrující dnes dvojciferné zisky.

Sektorovým růstům indexu S&P500 dnes vévodili producenti zbytných statků (+3%), dařilo se též komunikačním službám (+2,3%), oddechový čas si naopak vybral energetický sektor (-0,3%). Nutno podotknout ale, že příslib o vyšších dodávkách ropy byl s ohledem na možnosti těžařů brán s rezervou a po počátečním „nadšení“ a posunu ropy k hladině 111 USD/barel se na trhu dostavil obrat a nakonec uzavřela se ziskem 1,7% na 117,2 USD/barel. Dělo se tak i kvůli reportovanému výraznějšímu poklesu zásob ropy oproti očekávání. Plyn ale ztratil (-2,5%) s posunem na 8,48 USD/mmbtu.

Vedle akcií se dnes dařilo i zmiňovaným dluhopisům, registrující mírné zisky. V kladném se též pohybovaly drahé kovy – stříbro posílilo o 2,3% na 22,3 USD/oz, zlato zpevnilo o 1,3% na 1869,7 USD/oz.

Ze zajímavých individuálních pohybů členů indexu S&500 zmiňme více než 10% růst předního výrobce fotovoltaických střídačů a chytrých energetických řešení SolarEdge (SEDG) po zvýšeném doporučení na „outperform“ s cílem 334 USD od analytiků Oppenheimer. Nejhorší bilanci naopak vykázala známá IT společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE -5%) po snížení celoročního výhledu.

Podnikové zprávy

Šéf americké banky JPMorgan Dimon stále varuje před hrozícím „ekonomickým hurikánem“

Hewlett Packard si v 1Q vedla pod odhady a snižuje celoroční výhled očištěného zisku

UiPath v prvním čtvrtletí překonala očekávání, pozitivně hodnotí analytici také poskytnutý výhled

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.