Denní report - čtvrtek 16.06.2022

ČR: Pražská burza pod prodejním tlakem, nedařilo se především Erste Bank a Komerční bance, SRN: Německý DAX zakončil ztrátou 3,3 %, USA: Index S&P 500 klesl o 3,25%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Index výrobních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 27,9 %
očekávání trhu: 27,8 %
předchozí hodnota: 26,6 %

Popis trhu

Pražská burza po včerejším růstu se dnes vrátila na klesající dráhu a klesla o -1,49% na 1 286 bodů. Důvodem byly výprodeje na globálních akciových trzích, když se investoři bojí rostoucí inflace, zvyšujících se úrokových sazeb a stoupající pravděpodobnosti recese. Včera index PX táhla nahoru Erste Bank a Komerční banka, dnes se však vývoj obrátil a tyto banky se staly hlavním strůjcem poklesu. Erste Bank tak padla o -3,66% na 653 Kč a Komerční banka ubrala -3,50% na 661 Kč. Většinu včerejších zisků potom umazala taktéž pojišťovna Vig (550 Kč -3%). Bez výraznější změny uzavřel Čez (1 195 Kč -0,08%) při nejvyšším denním objemu 250 mil. Kč. Naopak v kladném teritoriu se udržela Moneta Money Bank se ziskem 0,39% a kurzem 77 Kč. Včerejší ztrátu korigoval Colt CZ, když přidal 0,69% na 586 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group: Od 1. července bude novým CEO Willi Cernko

Gazprom snížil ČEZu dodávky zemního plynu

Společnost Gevorkyan úspěšně vstoupila na trh START

ČNB ponechala proticyklickou kapitálovou rezervu na 2,5 %

Německo

Popis trhu

Evropské akcie se dnes od začátku obchodního dne obchodovaly v záporu. Index STOXX 600 v průběhu dne ztrátu nakonec prohloubil na 2,31 % a zakončil na 403,56 bodech.

Všechny sledované sektory zakončily obchodní den v červeném. Nejhůře zakončilo IT (-4,19 %), energie (-3,98 %), materiály (-3,94 %), zbytná spotřeba (-3,36 %) a reality (-3,29 %).

V indexu DAX dnes nebylo společnosti, která zakončila růstem. Nejvíce ztratilo Zalando (ZAL; -12,4 %), Delivery Hero (DHER; -9,8 %), Covestro (ICOV; -8,7 %) a HelloFresh (HFG; -7,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (květen):
aktuální hodnota: -11,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -20,6 %

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 8,1 %, předchozí hodnota: 7,4 %

11:00 CPI (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (červen):
aktuální hodnota: -3,3 b.
očekávání trhu: 5,0 b.
předchozí hodnota: 2,6 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. června):
aktuální hodnota: 229 tis.
očekávání trhu: 217 tis.
předchozí hodnota: 229 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. června):
aktuální hodnota: 1312 tis.
očekávání trhu: 1304 tis.
předchozí hodnota: 1306 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (10. června):
aktuální hodnota: 92
očekávání trhu: 90
předchozí hodnota: 97

Očekávané události

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,1 %

15:15 Využití kapacit (květen): očekávání trhu: 79,2 %, předchozí hodnota: 79,0 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (květen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,3 %

Popis trhu

Ačkoliv to včera na první dobrou nevypadalo, americkým akciovým trhům hike sazeb FEDu nechutná. Americká centrální banka včrea zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 p.b. na 1,75% a jasně naznačila, že je rozhodnutá pokračovat v boji za snížení inflace a především inflačních očekávání. Klidně se tedy může stát, že na příštím zasedání zvedne sazby o dalších 0,75 p.b. (implikovaná sazba na konci roku dle Bloomberg je nyní 3,6 %). Investoři hned po včerejším rozhodnutí spíše kvitovali, že centrální banka nepřispěchala s razantnějším postupem. Přes noc se však sentiment změnil a je jasné, že i Amerika bude tvrdě bojovat se silně negativními reálnými sazbami a hrozbou recese. Jako Evropa. A do toho všeho válka na Ukrajině se všemi ekonomicko-politickými důsledky.

Po včerejším posílení dnes americký dolar oslabuje. Výnosy amerických dluhopisů se drží vysoko. Z kapitálového trhu se stahují peníze, nejistota i nadále úřaduje.

Sektor zbytné spotřeby dnes ztrácí bezmála 5%, podobně jsou na tom energetiky a IT. Relativně dobře si vede pouze sektor nezbytné spotřeby. To je po velmi dobrých výsledcích řetězce Kroger, který pomohl i lídrovi segmentu Walmartu k růstu.

Podnikové zprávy

Pondělní svátek v USA

Fed ve snaze zkrotit inflaci zvýšil základní sazbu o 75 bodů

Maloobchodní řetězec Kroger vykázal očištěný zisk na akcii nad očekávání a navýšil celoroční výhled

Ferrari chce v roce 2030 prodávat 40 % aut čistě na elektrický pohon, dalších 40 % na hybridní

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.