Denní report - čtvrtek 23.06.2022

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, pod prodejním tlakem finanční sektor a Čez, SRN: Německé akcie uzavřely v červeném, index DAX -1,54 %, USA: Index S&P 500 udržuje rostoucí týdenní momentum, dařilo se především utilitám, energie protivahou

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,0

09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44640

09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -31,0

Popis trhu

Na západoevropských trzích zůstal včerejší negativní sentiment, když pokračující obavy z recese jsou umocněny nižšími dodávkami plynu z Ruska. Taktéž pražská burza tak prohloubila středeční ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -2,21% na 1 278 bodů. Obavy z recese dostaly pod prodejní tlak především finanční sektor. Erste Bank padla o výrazných -5,12% na 641 Kč. Moneta Money Bank potom ubrala -1,14% s kurzem těsně pod 78 Kč a Komerční banka klesla o -1,65% na 686 Kč. Pojišťovna Vig zakončila slabší o -2,35% 540 Kč. Čez zaznamenal volatilní vývoj po včerejším prohlášení premiéra, že stát chce odkoupit klíčové elektrárny v zemi. Elektrárenská emise nakonec oslabila o -1,86% na 1 158 Kč při denním minimu -5,17% na 1 119 Kč. Stalo se tak při největším dennímu objemu 496 mil. Kč. Naopak proti vývoji na trhu se vydal Avast, když posílil o 3,31% na 153 Kč.

Podnikové zprávy

Ze včerejšího projevu premiéra Fialy je opět více patrné, že restrukturalizace ČEZu je v plánu

Plán ČEZu na snížení emisí z výroby elektřiny na polovinu do roku 2030 posvětila iniciativa SBTi

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,0 b.
očekávání trhu: 54,0 b.
předchozí hodnota: 54,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,4 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 55,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 53,0 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 92,8, předchozí hodnota: 93,0

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 99,0, předchozí hodnota: 99,5

10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 87,4, předchozí hodnota: 86,9

Popis trhu

Představenstvo Deutsche Bank AG, jejíž akcie dnes klesly 12,1 %, souhlasilo s finančním postihem po kritice ze strany regulačních orgánů za rozsáhlé využívání soukromých komunikačních kanálů mezi zaměstnanci prostřednictvím aplikací jako je WhatsApp. Deutsche Bank AG je jednou z několika dalších finančních společností, které vyšetřují americké úřady kvůli používání soukromých komunikačních kanálů, které nelze archivovat.

Mezi další akcie, které zakončily výrazně v červeném, patří akcie společností Mercedez-Benz Group (-6,0 %) a Continental (-4,7 %). Nejvíce v zeleném zakončily akcie společností HelloFresh (+2,8 %) a Freseniues Medical Care (+2,7 %).

Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 si nejlépe vedly utility (+0,84 %) a zdravotní péče (+0,40 %). Naopak s největší ztrátou zakončil finanční sektor (-2,22 %). Značně ztrátové byly rovněž sektor nemovitostí (-1,85 %) a energetický sektor (1,68 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,0 b.
očekávání trhu: 53,8 b.
předchozí hodnota: 54,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 55,5 b.
předchozí hodnota: 56,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,9 b.
očekávání trhu: 54,0 b.
předchozí hodnota: 54,8 b.

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (1Q):
aktuální hodnota: -$291,4 mld.
očekávání trhu: -$275,0 mld.
předchozí hodnota: -$217,9 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. června):
aktuální hodnota: 229 tis.
očekávání trhu: 226 tis.
předchozí hodnota: 229 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. června):
aktuální hodnota: 1315 tis.
očekávání trhu: 1320 tis.
předchozí hodnota: 1312 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,4 b.
očekávání trhu: 56,0 b.
předchozí hodnota: 57,0 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,6 b.
očekávání trhu: 53,5 b.
předchozí hodnota: 53,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 52,8 b.
předchozí hodnota: 53,6 b.

Změna zásob plynu podle EIA (17. června):
aktuální hodnota: 74 mld. kub. stop
očekávání trhu: 62 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 92 mld. kub. stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 12 b.
očekávání trhu: 10 b.
předchozí hodnota: 23 b.

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný): očekávání trhu: 50,2, předchozí hodnota: 50,2

16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 590 tis., předchozí hodnota: 591 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -16,6 %

Popis trhu

V pozdní fázi amerických obchodních hodin se trh navrátil do býčího tempa a technicky zatlačil na horní hranici červnového cenového rozpětí. Energetický sektor, jakožto největší tahoun směrem dolu, snížil intradenní pokles o dva procentní body na ztrátu 3,71 %, sektor materiálů zakončuje obchodování s mankem 1,39 %, zatímco sektor financí zakončuje s 0,49% poklesem téměř na nule.

Podnikové zprávy na závěr dne doplnila Moderna (MRNA), která oznámila úspěch v podobě získání podpory amerického zdravotního regulátora CDC ve věci vývoje vakcíny pro děti ve věku 6-11 a 12-17 let. Schválení vakcíny podléhalo dlouhému přezkumu kvůli obavám ze srdečních potíží očkovaných dětí, které se objevily v několika málo případech. Dle reportu CDC se vakcína ukázala být efektivní, a to s pouze mírnými vedlejšími efekty, citoval Bloomberg.

Podnikové zprávy

FactSet překonal odhady analytiků v oblasti výnosů i očištěného zisku na akcii a potvrdil výhled

Accenture ve 3Q překonala tržní výnosová očekávání, výhled reportuje pod odhady

Dohodu o převzetí VMware společností Broadcom za 69 miliard dolarů vyšetřují antimonopolní úřady

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.