Denní report - čtvrtek 30.06.2022

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztrátu, Erste Bank -5,27%, SRN: Německé akcie klesly, index DAX -1,7 %, USA: Americké trhy končí kvartál v poklesech

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 4,8 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 52,3

14:00 Bilance státního rozpočtu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -189,3 mld.

Popis trhu

Silně negativní sentiment na zahraničních trzích zasáhl i pražskou burzu, která prohloubila včerejší ztráty a zakončila slabší o -2,42% na hodnotě 1 251. Vzhledem ke konci kvartálu a pololetí dosáhl celkový zobchodovaný objem nadstandardních téměř 1,3 mld. Kč. Podobně jako včera se nedařilo především Erste Bank s poklesem o -5,27% na 596 Kč a Komerční bance, která odepsala -3,78% na 662 Kč. Čez potom poslední den s nárokem na dividendu 48 Kč hrubého ztratil -3,89% na 1 063 Kč. V záporném teritoriu uzavřela taktéž pojišťovna Vig (536 Kč -2,37%) či akcie Avast (150 Kč -1,32%). Naopak proti trendu na burze se opět vydala Moneta Money Bank, kde pokračovala silná nákupní objednávka a titul přidal +2,51% s oceněním blížícím se k 86 Kč.

Podnikové zprávy

V pátek se začne obchodovat s akciemi Gevorkyan, přijaty byly také na RM-SYSTÉM

Pondělní svátek v USA a následující svátky v ČR

Fond J&T Arch Investments koupí 9,99 % akcií Moneta Money Bank od fondu Petrus Advisers

Komárkova Allwyn může přebrat National Lottery, soud zamítl odvolání jejího současného provozovatele

Evropská komise zahájila šetření státní podpory výstavby nového dukovanského bloku (+komentář)

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 30,6 %
očekávání trhu: 31,5 %
předchozí hodnota: 31,7 %

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -5,4 %

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: 133,0 tis.
očekávání trhu: -5,0 tis.
předchozí hodnota: -4,0 tis. / revize: 5,0 tis.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (červen - konečný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,0

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu celé obchodní seance obchodovaly v záporu a uzavřely poklesem o 1,7 % na 12 782 b. Mezi nejvíce klesající společnosti indexu DAX patřily RWE (-5,2 %), Volkswagen (-4,8 %) a E.ON (-4,4 %). Naopak nejvíce ziskové byly společnosti Sartorious (+2,6 %), Siemens Healthineers (+2,0 %) a Zalando (+0,9 %).

Napříč všemi sektory evropského indexu STOXX Europe 600 byla zaznamenána ztráta. Nejvíce ztrátové byly nemovitosti (-2,96 %), utility (-2,5 %) a informační technologie (-2,42 %). Naopak nejméně ztrátové byly komunikační služby (-0,58 %), zdravotní péče (-0,93 %) a nezbytná spotřeba (-1,14 %).

Podnikové zprávy

Uniper snižuje výnosový výhled kvůli omezeným dodávkám ruského plynu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,8 %
předchozí hodnota: 6,8 % / revize: 6,7 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,0

11:00 CPI odhad (y-y) (červen): očekávání trhu: 8,5  %, předchozí hodnota: 8,1  %

11:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,7  %, předchozí hodnota: 0,8  %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 3,9  %, předchozí hodnota: 3,8  %

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (květen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června):
aktuální hodnota: 231 tis.
očekávání trhu: 230 tis.
předchozí hodnota: 229 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. června):
aktuální hodnota: 1328 tis.
očekávání trhu: 1318 tis.
předchozí hodnota: 1315 tis.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,4

16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4  %, předchozí hodnota: 0,2  %

16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 56,1

16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: 79,9, předchozí hodnota: 82,2

Popis trhu

Americké indexy poslední den měsíce i kvartálu nezačali obchodování vůbec pěkně a krátce po openu se ponořili do hlubokých ztrát. S&P 500 odepisoval i 2%. Náladu zkazila makrodata o osobních výdajích, která naznačují, že spotřebitelé utahují kohohouty a tím se materializuje hrozba recese, která trhy straší aktuálně nejvíc. Výnosy americký bondů zamířily dolů a desetiletý dluhopis se dostal opět pod 3%. Statistika hovoří, že dle vše si americký široký index připíše nejvyšší půlroční trátu od roku 1970.

Na pozadí oslabující ceny ropy se dnes vede sektoru utilit. Posilují i reality a mírně průmysl. Na opačném konci pořadí najdeme energetické společnosti a základní materiály. Po nečekáně vyšších reportovaných zásobách o silných 13% oslabuje cena plynu. Ropa aktuálně klesá o 3,5%.

Podnikové zprávy

Pondělní svátek v USA a následující svátky v ČR

Constellation Brands reportuje 1Q nad odhady, v Mexiku chce posílit pivní byznys

Wallgreens Boots Alliance ve 3Q překonala očekávání a potvrzuje výhled

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.