Denní report - středa 17.08.2022

ČR: Výraznější pokles bank a ČEZu, SRN: Frankfurt odepisuje 2 %, USA: Zámořské indexy uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza dnes výrazněji ztrácela, když index PX oslabil o 1,35 %. V průběhu dne se ztráta pohybovala již na hranici 2 %. Zobchodovaný objem dosáhnul necelých 700 mil. Kč. Největší pohyby byly k vidění opět u titulů, které jsou v největším ohrožení plynoucím ze zdanění dodatečných zisků. Politici jsou sice již střídmější ve svém vyjadřování a ministr Jurečka včera v ČT nechtěl záměr vlády o zdanění blíže komentovat a prý si všichni mají počkat až na konečný výsledek. Možné zdanění bank po jednání ministra Stanjury se šéfy bank se však opět v médiích přetřásalo. Sentiment na evropských trzích nebyl dnes rovněž nejlepší a výraznější ztráty si připisovaly i indexy v západní Evropě. ČEZ prošel poměrně volatilním obchodováním a chvilkami se obchodoval v blízkosti hranice 1050 Kč. Závěr byl na vyšších hodnotách 1073 Kč se ztrátou 1,56 %. Na své nelichotivé obchodování z posledních dní navázala Erste Group, která oslabila o 3,67 % na 577 Kč. Přestože nejsou žádné nové informace k titulu, tak je zřejmé, že kurz je v posledních dnech pod výraznějším tlakem. Ztrátu 2,58 % zaznamenala i Komerční banka. Paradoxně v kladných hodnotách se udržela Moneta Money Bank (+0,48 %), kde však mohou být stále znát dozvuky přeskupování podílů z posledních týdnů. V kladných hodnotách zakončil den i Philip Morris (+1,32 %), kurz se přiblížil k hranici 17 tis. Kč a je tak nejvýše od technického propadu z konce května po rozhodném dni pro dividendu. Před zítřejšími výsledky byl kurz pojišťovny VIG relativně stabilní a oslabil o zanedbatelných 0,17 % na 574 Kč.

Německo

Popis trhu

Německý burzovní index DAX se dnes dostal do zelených čísel jen krátce na začátku obchodního dne a následně byl celý den v záporu. Tahounem poklesu byly akcie Zalanda (-7,7 %) a HelloFresh (-7,1 %). V kladných číslech v Německu uzavřely jen 4 akcie, konkrétně Sartourius (+1,6 %), Henkel (+0,9 %), Symrise (+0,4 %) a Deutsche Boerse (+0,3 %).

Napříč evropským trhem nejvíce odepsal realitní sektor (-2,93 %), IT (-1,85 %) a průmysl (-1,43 %). Do zelených čísel se dostal sektor nezbytné spotřeby (+0,68 %) a energií (+0,15 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,9 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 8,9 %, předchozí hodnota: 8,6 %

11:00 CPI (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (12. srpna):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červenec):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Podnikové zásoby (červen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (12. srpna):
aktuální hodnota: -7056 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: 5457 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (12. srpna):
aktuální hodnota: 192 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 723 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (12. srpna):
aktuální hodnota: -4642 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -4978 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (12. srpna):
aktuální hodnota: 766 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 2166 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. srpna): očekávání trhu: 264 tis., předchozí hodnota: 262 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. srpna): očekávání trhu: 1450 tis., předchozí hodnota: 1428 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (srpen): očekávání trhu: -5,0, předchozí hodnota: -12,3

16:00 Prodeje existujících domů (červenec): očekávání trhu: 4,87 mil., předchozí hodnota: 5,12 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: -4,9 %, předchozí hodnota: -5,4 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (červenec): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (12. srpna): očekávání trhu: 33, předchozí hodnota: 44

Popis trhu

Americké akciové indexy se po negativním otevření krátce posunuly na vyšší úrovně, podpořené relativně holubičím zápisem z posledního zasedání Fedu, v závěru se ale opět ponořily do výraznějších ztrát. Relativně nejlépe si vedl index Dow Jones (-0,5%). Širší index S&P500 pak odepsal 0,72% a technologický Nasdaq 1,25%.

Relativní uklidnění přišlo po zveřejnění zápisu z červencového zasedání Fedu, ve kterém bylo uvedeno, že tempo dalšího zvyšování sazeb by mohlo zpomalit, přičemž aktuálně je dle futures pravděpodobnější růst sazeb pouze o 0,5 procentního bodu než o 0,75 bodu. Nicméně pro zářijové rozhodnutí budou nadále nejrelevantnější příchozí čerstvá inflační i ekonomická data.

Mezi sektorovými pohyby na klesající straně dominovaly komunikační služby (-1,8%) a základní materiály (-1,4%), naopak proti trhu se vydaly energie (+0,8%) na pozadí růstu ceny ropy o 1,1% na 87,7 USD/barel. Cena plynu dnes po krátkém výletu téměř k maximům (9,68 USD/mmbtu) nakonec oslabila o 1,1% na 9,23 USD/mmbtu.

Ztrátový den zaznamenaly také ostatní třídy aktiv – dluhopisy oslabily napříč splatnostmi, nejvíce však střednědobé maturity, nedařilo se ani drahým kovům – zlato oslabilo o 0,6%, stříbro dokonce o 1,6%.

Ze zajímavých individuálních pohybů S&P500 konstituentů na pozitivní straně zmiňme více než 7% růst výrobce laboratorních zařízení Agilent Technologies (A) po solidních kvartálních výsledcích a zvýšeném výhledu. Po čtvrtletních reportech naopak výrazněji oslabily akcie poskytovatele služeb pro finanční společnosti Jack Henry & Associates (JKHY -6,4%).

Podnikové zprávy

Agilent Technologies ve 3Q překonala konsensus a navyšuje výnosový výhled

Tencent reportoval výsledky za 2Q pod očekáváním, společnosti poprvé klesly tržby

Target se ve 2Q potýkal s poklesem ziskovosti a reportuje pod odhady

Společnost Lowe's zveřejnila výsledky za 2Q, zisk na akcii překonal očekávání

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.