Afin Brokers, a.s. - Situace na US akciových trzích ze dne 15.12.2005

Situace na US akciových trzích ze dne 15.12.2005

Při středeční burzovní seanci na Wall Street skončily trhy a jejich hlavní akciové indexy poněkud ve smíšeném tónu, když blue chips index DJIA zaznamenal posun nahoru a naopak technologie v indexu Nasdaq Composite zůstaly v průběhu tradingu mírně pozadu a do plusu se nakonec nepropracovaly. Bylo to ovlivněno downgradem ratingu firmy Apple Computer (AAPL) z důvodu valuation (již vysoké kursové ohodnocení) od brokerů Banc of America a Bear Stearns. Nicméně širší záběr trhu v podobě indexu Standard and Poor´s 500 se prodral k novému 4 a půl letému maximu v souvislosti s lehkým odlivem obav o úroveň úrokových sazeb. Dnešní situace na trzích bude navíc umocněná reportem o stavu inflace ve spotřebitelské sféře, což zřejmě ovlivní průběh obchodování (minimálně v první třetině session na burze) a nastaví skutečný stav inflačního pohledu participantů trhu.

Takže hlavní akciové indexy US trhu jsou před čtvrtečním obchodním dnem nastaveny následovně:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 10883,51 bodů (+59,79 bodů, resp. +0,55%) a je třeba zmínit, že index již v průběhu obchodů překonal hranici 10900 bodů (maximum bylo 10919,77 bodů). Do skupiny TOP 3 lze zařadit akcie Honeywell (HON), Procter and Gamble (PG) a United Technologies (UTX). Na opačném konci indexu skončila trojice FLOP 3 ve složení IBM, Altria Group (MO) a Caterpillar (CAT).

Technologicky založený index Nasdaq Composite se zastavil na 2262,59 bodech (-2,41 bodů, resp. -0,11%).

Širší index Standard and Poor´s 500 má niveau 1272,74 bodů (+5,31 bodů, resp. +0,42%), což je nejlepší hodnotový stav indexu od června 2001.

Zobchodované objemy na burzách byly poměrně průměrné a na NYSE (Big Board) se zobchodovalo celkem 1,64 mld kusů akcií a na Nasdaq to bylo 1,73 mld kusů akcií.

Na dluhopisovém trhu rostly ceny titulů na delším konci výnosové křivky a výnosy zaznamenaly tudíž pokles. Příkladně to ukazuje benchmarkový titul 10Y Treasury Note s kursem 100 13/32 % nominální hodnoty (+20/32 % nominální hodnoty) s výnosem ve výši 4,45 % p.a.

Cena ropy uzavřela na NYMEX na kursu 60,85 USD za barel (-0,52 USD) v důsledku oznámení o úrovni stavu zásob ropy a jejích derivátů ze strany Energy Department a rovněž American Petroleum Institute.

Dnešní makroukazatele podle ekonomického kalendáře mají tento bohatý program: inflační listopadový údaj CPI (Consumer Price Index) s očekáváním -0,4% (Core CPI se čeká +0,2%), dále Initial Claims k datu 10.12., NY Empire State Index za prosinec (čeká se 18,4). Následuje ukazatel zahraničních investic (Net Foreign Purchases), údaj Capacity Utilization za listopad s očekáváním 79,8%, Industrial Production za listopad s očekáváním 0,5% a nakonec Philadelphia FED za prosinec s očekávanou cifrou 14,0.

Na forexových trzích jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2017 a JPY/USD na hranici 116,08. Zlato na NYMEX podstatně pokleslo na kurs 502,0 USD za trojskou unci. Severomořská ropa Brent má cenu 59,82 USD za barel a Light Sweet Crude Oil January Delivery na NYMEX je za 60,65 USD za barel.

Afin Brokers, a.s.

Ing. J. Stoulil