CME upsala dluhopisy za 200 mil. EUR
CME v pátek oznámila, že upsala dluhopisy za 200 mil. EUR (290 mil. USD; splatnost v r. 2016) oproti původně očekávaným 150 mil. EUR. Dluhopisy byly upsány za 98,261% nominální hodnoty (mírný diskont) a ponesou úrok 11,625% p.a. Čistý výtěžek z emise bude použit pro splacení úvěru od EBRD v hodnotě 127,5 mil. EUR a pro zpětný odkup a zrušení části dluhopisů splatných v roce 2012 s úrokem 8,25% (dluhopisy v hodnotě 63,2 mil. EUR byly odkoupeny s 3% diskontem). CME se podařilo úspěšně refinancovat dluh a nahradit ho dluhem s delší splatností. Na druhou stranu dojde ke zvýšení úrokových nákladů o cca 20 mil. USD ročně (0,3 USD/akcie; s dopadem na čistý zisk a hodnotu společnosti), jelikož úvěr od EBRD a dluhopisy 2012 mají nižší úrokovou sazbu (2,5% resp. 8,25%). Do budoucna očekáváme, že se CME podaří refinancovat i zbylé emise dluhopisů, které jsou splatné v letech 2012-14.
Poslední zprávy
- Akciový výhled
24.04. 08:57 Fio - Denní report - úterý 23.04.2024
23.04. 22:21 Fio - Wall Street se solidními zisky, Nasdaq +1,8 %
23.04. 20:29 Fio - Lockheed Martin reportoval výsledky za 1Q a potvrdil výhled na rok 2024
23.04. 17:44 Fio - Pražská burza navyšovala zisky
23.04. 16:32 Fio