Krátké shrnutí obchodování v USA

Denní shrnutí:

Americké akcie zažily během čtvrtečního obchodování poměrně slušnou “rally”, když indexy v jednu chvíli přidávaly téměř 2 %. V závěru sice trhy část zisků odevzdaly, přesto však hlavní akciové indexy posílily o více než 1,5 %. Díky oslabujícímu dolaru (-0,7 % vůči euru) se dařilo také komoditám (zlato +1,36 %, stříbro +5,1 %, ropa +2,25 %).

Již dlouho před začátkem obchodování v USA se očekával růstový start, který byl založen na příznivém vývoji v Asii. Evropa pak tento vývoj potvrdila, když během dopoledne udržovala růst okolo 1 %, a tak se futures od ranních hodin pohybovaly v zisku okolo 1 %. Zveřejněná data z trhu práce (14:30 hod. SEČ) potvrdila další mírný úbytek žádostí o pracovní podpory, což přispělo k utvrzení sentimentu. Hlavní index S&P 500 před otevřením trhu přidával okolo 1 %.

V samotném úvodu se americké trhy vydaly do růstových úrovní okolo 1 %, přičemž pozitivní podporu poskytly naděje na vyřešení bankovní krize v Irsku a také příznivé údaje o počtu žádostí o pracovní podpory. V 16 hod. SEČ přišla další várka makrodat a zejména lepší výsledek indexu průmyslové aktivity v oblasti Filadelfie odstartoval na Wall Street v posledních dnech nevídanou rally. Index S&P 500 se tak ocitl na hladině 1200 bodů při růstu o 1,8 %. S oslabujícím dolarem a rostoucí cenou ropy se dařilo především producentům základních materiálů společně s energetickými tituly. Finanční sektor posiloval po prohlášení Fedu, který rozhodl, že největších 19 bank v USA podstoupí druhé kolo zátěžových testů. Banky musejí odevzdat potřebné podklady nejpozději do 7. ledna 2011. Zátěžovými zkouškami Fed podmiňuje zvýšení dividend bankami, což by mohlo přilákat nové investory. Maximální hodnoty nakonec indexy neudržely, i přesto si americké akcie připsaly více než 1,5% zisky.

V podnikové sféře na sebe připoutaly velkou pozornost akcie automobilky General Motors, které po více než roční pauze v obchodování vstoupily na Wall Street jako nový titul po primárním úpisu za více než 20 mld. dolarů, což je největší IPO v historii! Akcie “nové” GM nakonec uzavřely první den obchodování na hodnotě 34,19 USD, což představuje prémii 3,16 % proti upisovací ceně 33 USD.

Makro:

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly na 439 tis. při konsensu 441 tis., pokračující klesly na 4295 tis. při stejném konsensu z předchozích 437 tis. a 4343 tis. (revidováno z 435 resp. 4301 tis.)

Index výrobní aktivity oblasti Filadelfie za listopad vyskočil nejvýše za rok na 22,5 b. z 1,0 b., trh čekal růst na 5,0 b.

Index předstihových ukazatelů (říjen) v souladu s očekáváním na 0,5 %, zářijový údaj po revizi také 0,5 % místo 0,3 %

Míra delikvence u hypoték ve 3Q10 klesla na 9,13 % z 9,85 %

Pohled na indexy:

DJIA

11 181,23

+1,57%

S&P500

1 196,69

+1,54%

NASDAQ

2 514,40

+1,55%

Sektory:

Energie

+2,04%

Finance

+1,48%

Technologie

+1,65%

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD

1,3643

+0,84%

Zlato

1354,20

+1,36%

Brent ropa - future

85,45

+2,61%

WTI ropa - future

82,25

+2,25%