Denní report - středa 02.11.2016

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztráty, SRN: Frankfurtská burza uzavřela na denním minimu, USA: Sedmá ztráta v řadě

Pražská burza

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (3. listopadu): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Globální akcie pokračovaly v poklesu, naproti tomu dluhopisy a zlato posilovaly, kvůli rostoucímu napětí ohledně amerických prezidentských voleb. Investoři hledají bezpečí poté, co poslední průzkumy volebních preferencí ukázaly snižující se rozdíly mezi oběma kandidáty.  V daném sentimentu tak včerejší ztráty navýšila i pražská burza a index PX oslabil o -0,65% a zastavil se těsně nad psychologickou metou 900 bodů. Čez dále oslabil o -1,08% a uzavřel pod hladinou 450 Kč, když negativem byl pokles ropy o -3%. Bankovní emise se vyvíjely rozdílně. Komerční banka se před zítřejšími výsledky vracela k 900 Kč (+1,11%), Moneta Money Bank stagnovala u 83 Kč a Erste Bank poté, co se včera ve Vídni neobchodovala, dnes padla o -2,65% na 753 Kč. Nedařilo se ani druhému rakouskému finančnímu titulu Vigu, který ztratil -2,47% na 477 Kč. V záporu zakončily i menší emise. Cme odepsalo -1,68% pod 59 Kč, Pegas klesl o -0,53% a Unipetrol zakončil slabší o -0,54%. Ještě hůře dopadla Fortuna, když před zítřejšími výsledky spadla o -2,46% k 89 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka - projekce hospodaření za 3Q 2016

Fortuna: Projekce hospodaření za 3Q 2016

Saudská společnost Aramco bude rafineriím společností PKN Orlen a Unipetrol dodávat i v roce 2017

Analytik Berenberg Bank vidí 70% šanci vyřazení O2 z indexu MSCI, akcie přesto doporučuje

Berenberg zvyšuje cílovou cenu pro akcie O2 Czech Republic na 285 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (říjen):
aktuální hodnota: -13 tis.
očekávání trhu: -1 tis.
předchozí hodnota: 1 tis. / revize: 0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,1 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 55,1 b.
předchozí hodnota: 55,1 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 53,5 b.
očekávání trhu: 53,3 b.
předchozí hodnota: 53,3 b.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 10,1 %

Popis trhu

Index DAX ztratil 1,47 % na 10370,93 b. Frankfurtská burza navázala na pondělní ztráty a pokračovala v poklesu. DAX uzavřel na denních minimech. Slabý výkon podaly automobilky, utility a finanční sektor. BMW (BMW) odepsalo 3,7 %, RWE (RWE) uzavřelo o 3,4 % níže, Commerzbank (CBK) o 3,1 %. Naopak Fresenius (FRE) si připsal 0,8 % a realitní Vonovia (VNA) skončila o 0,7 % výše. Zítřejší ráno bude ve Frankfurtu poměrně živé, reportovat bude Adidas, Beiersdorf, ProSieben a Vonovia.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (28. října):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %

Změna zaměstnanosti ADP (říjen):
aktuální hodnota: 147 tis.
očekávání trhu: 165 tis.
předchozí hodnota: 154 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: 14420 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: -553 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: 89 tis.
očekávání trhu: -235 tis.
předchozí hodnota: -1337 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: -2207 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -1956 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: -1828 tis.
očekávání trhu: -1900 tis.
předchozí hodnota: -3354 tis.

Očekávané události

12:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -24,7 %

13:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: -0,6 %

13:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 4,3 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. října): očekávání trhu: 256 tis., předchozí hodnota: 258 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. října): očekávání trhu: 2043 tis., předchozí hodnota: 2039 tis.

14:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,8

14:45 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,9

14:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,9

15:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (říjen): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 57,1

15:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Americké akcie i dnes pokračovaly v poklesu a širší index S&P si připsal sedmý ztrátový den v řadě. Absolutní pokles není tak výrazný a index oslabil za toto období o zhruba 50 bodů, z pohledu počtů ztrátových dnů v řadě to je však nejdelší sérii za posledních pět let. S&P dnes nakonec oslabil o 0,65% a neudržel hranici 2100 bodů, Dow Jones se vrátil pod 18 tis. bodů a oslabil o 0,43%. Sentimentu nadále dominovaly blížící se prezidentské volby a nejistota ohledně výsledku, která zastínila téměř veškeré další dění. Přestože FED neměl dnes po svém zasedání tiskovou konferenci, na základě zveřejněných informací jsme prosincovému zvýšení sazeb opět o něco blíže. K nejztrátovějším dnes patřil energetický sektor (-1%), když po reportu o stavu zásob ropa oslabila o téměř 3% na měsíční minima. Nedařilo se ani utilitám (-1,2%) a realitnímu sektoru (-1,4%). Z výsledkové sezony stojí za zmínku farmaceutické firmy Gilead Sciences a Allergan. Obě firmy nenaplnila zisková očekávání trhu a oslabily. GILD ztratil 1,6%, AGN zakončil slabší o více než 5%. Zoetis, který se zaměřuje především na zvířecí preparáty, naopak vylepšil výhled pro letošní rok a firma posílila o více jak 6%. Díky svému zastoupení v oborových ETF se díky tomuto růstu například dařilo i agrárnímu ETF MOO, které posílilo o 0,6%. Z pokračující výsledkové sezony bude po close nejvíce sledován Facebook.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.