Denní report - pátek 28.9.2018

ČR: státní svátek, SRN: Index DAX odepsal silných 1,52%, USA: Americké akcie končí takřka beze změn

Pražská burza

neobchodovalo se

Německo

Očekávané události

Změna počtu nezaměstnaných (září):

aktuální hodnota: -23 tis.

očekávání trhu: -9 tis.

předchozí hodnota: -8 tis.

CPI jádrový (y-y) (září - první, předběžný):

aktuální hodnota: 0,9%

očekávání trhu: 1,1 %

předchozí hodnota: 1,0 %

CPI odhad (y-y) (září):

aktuální hodnota: 2,1%

očekávání trhu: 2,1 %

předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Akcie po celé Evropě byly dnes celý den pod tlakem zpráv z Itálie, kde tamní protievropsky naladěná vláda schválila rozpočet na rok 2019 se velkým schodkem 2,4% HDP. Jde o značný nárůst (letošní schodek 0,8% HDP), který se jistě nebude líbit fiskálnímu dohledu v Bruselu a zcela jistě nechutná ani trhům (mimo jiné oslabilo euro o 0,4%). Italský FTSE MIB index ztratil 3,72%, ještě hůře jsou na tom vládní bondy, když například 10Y bond dnes navýšil výnos o 8,5% na 3,4%. Pozadu nezůstaly ani další evropské akciové trhy. Panevropský index Stoxx 600 klesl o 0,83%, britský FTSE klesl o 0,47%, francouzský CAC o 0,85% a konečně německý DAX odepsal 1,52%. Nejhůře na tom byly finanční tituly, protože hrozí downgrade ratingu Itálie a ještě horší časy pro vládní dluhopisy hojně zastoupené v portfoliích velkých evropských bank a pojišťoven. Vedle politické situace náladě na trhu neprospěla ani evropská inflace, která činila v září 2,1% a dostala se tak nad dvouprocentní inflační cíl.

Jak již bylo zmíněno, nejhůře se dnes vedlo finančním titulům. Deutsche bank odepsala 3,8%, pojišťovna Allianz 2,8%, Commerzbank 4,79%. Utilita RWE klesla i díky rostoucí ceně ropy o 2,4%. Oslabovaly i automobilky. Nad vodou se udržely jen dva tituly z celého indexu DAX. Nemovitostní Vonovia a chemička Merck.

USA

Očekávané události

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - konečný):
aktuální hodnota: 100,1
očekávání trhu: 100,6
předchozí hodnota: 100,8

Chicago index nákupních manažerů (září):
aktuální hodnota: 60,4
očekávání trhu: 62,0
předchozí hodnota: 63,6

Popis trhu

Americké akcie po mírně negativním úvodu přetočily do plusu. I nadále v USA sledují situaci kolem jmenování soudce nejvyššího soudu, ale tuto kauzu již pomalu vytlačují události jiné. Dnešní událostí číslo jedna je žaloba regulátora trhu na majoritního vlastníka společnosti Tesla (TSLA -12,5%) Elona Muska. Musk začíná pykat za emočně motivované tweety vyhrožující odkupem a stažením společnosti z trhu, což vyvolalo prudké posílení akcií, načež se ukázalo, že jeho tvrzení není tak úplně pravda. Druhou zajímavou zprávou byl bezpečnostní incident na serverech sociální sítě Facebook, když mohou být v ohrožení data až 50 milionů uživatelů. Spolu s Facebookem byli v poklesu i akcie další sociální sítě Twitter (TWTR -2,8%). Svou roli dnes hrála i posilující cena ropy. Tato komodita dnes přidala 1,8%, dostává se na cenu 73,44 dolarů za barel a míří k nejdelší týdenní ziskové serii za poslední 4 měsíce. Navíc Wall Streetské banky oznámily, že čekají, cenu až nad 100 dolary. Nevedlo se finančnímu sektoru a sektoru základních materiálů. Naopak růsty v utilitách, ralitách a energetice. Nejrůstovějším titulem v S&P byly akcie výrobce grafických karet NVidia, která obdržela masivní navýšení cílové ceny od Everecore. Naopak nejztrátovějším titulem je výrobce čipů AMD, když jeho přímý konkurent Intel oznámil v oteřeném dopise několik pozitivních zpráv a mimo jiné i značný progres ve vývoji 10nm technologie.

Martin Varecha
Fio banka, a.s.