Inflační data polila Wall Street živou vodou, Nasdaq +2,6%

Americké akciové indexy ve středeční seanci vykazují tučné zisky v návaznosti na překvapivá inflační data za červenec, kdy ceny rostly oproti tržním očekáváním pomaleji. Logicky nejlepší výkonnost tak zaznamenává technologický sektor, když referenční index Nasdaq posiluje o 2,6%. Širší index S&P500 pak posiluje o 1,9% a tradiční index Dow Jones o 1,4%.

Inflační překvapení se tak přetavilo v solidní tržní rotaci na pozadí posunu očekávání dalšího zvýšení sazeb pouze o 50 bazických bodů namísto dříve projektovaných 75 bodů. Americký dolar skokově oslabil a posunul se na páru s eurem nad hladinu 1,03 EUR/USD (+1%). Též došlo ke kompresi tržních výnosů u krátkých a střednědobých splatností. Nicméně během seance se postupně tržní výnosy odpoutaly od denních minim. Výnos 10letého vládního bondu tak nyní stojí na 2,78% (vs. 2,67% denní minimum a 2,8% včerejší závěr). Výnos 30letého vládního dluhopisu pak osciluje okolo 3%.

Všechny segmenty S&P500 vykazují kladnou bilanci. Tučné zisky evidují základní materiály (+3,2%), sektor zbytných statků a komunikačních služeb (+2,8%). Relativně nejhůře si stojí utility s kladnou nulou.

Dnes se zelená též v energetickém sektoru – ropa zpevňuje o 1,2% na 97,5 USD/barel, zemní plyn posiluje o 5% na 8,22 USD/mmbtu. Smíšenou bilanci dnes vykazují drahé kovy – zatímco stříbro přidává cca 0,5% na 20,6 USD/oz, zlato lehce oslabuje s obchody okolo 1790 USD/oz.

Mezi individuálními pohyby S&P500 konstituentů dnes vynikají s dvojciferným pohybem provozovatelé výletních plaveb po oznámení Norwegian Cruise Line (NCLH) o zmírnění covidových pravidel pro výletníky (zrušení povinné vakcinace s testováním či zrušení dodatečných požadavků pro očkované). Nutno podotknout, že dnešní pohyb spíše jen eliminuje včerejší propad po nevalných výsledcích právě zmiňované spol. Norwegian Cruise Line. Na straně poklesů dnes vidíme pouze mírné ztráty v čele s burzou CME Group (CME -2%) bez zásadních kurzotvorných zpráv.

Index S&P 500 +1,91 % na 4201,29 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Základní materiály	+3,2 %	Utility	+0 %
Zbytná spotřeba	+2,8 %	Energie	+0,4 %
Komunikační služby	+2,8 %	Nezbytná spotřeba	+0,5 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)	+13 %	CME Group (CME)	-2,0 %
Royal Caribbean Cruises (RCL)	+10 %	Entergy Corp (ETR)	-1,6 %
Carnival Corp (CCL)	+10 %	NortonLifeLock (NLOK)	-1,3 %
SVB Financial Group (SIVB)	+8,9 %	Merck (MRK)	-1,2 %
Generac Holdings (GNRC)	+6,9 %	Hershey (HSY)	-1,2 %

Lamač David, Fio banka, a.s.