Denní report - čtvrtek 29.06.2023

ČR: Pražská burza klesla, Čez bez nároku na dividendu padá o -12,91%, SRN: Frankfurtská burza dnes zakončila na záporné nule, USA:Index Dow Jones se pohybuje v kladných úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,5 %

Popis trhu

Pražská burza dle očekávání zakončila dnešní seanci silným poklesem, a to měřeno indexem PX o -2,33% na hodnotu 1 262. Stalo se tak poté, co se Čez první den obchodoval bez nároku na dividendu 145 Kč hrubého na akcii. Elektrárenská společnost se v průběhu seance pohybovala v širokém pásmu 870 až 918 Kč, aby nakonec zakončila se ztrátou -12,91% na 884 Kč, při nejvyšším denním objemu 573 mil. Kč. Nicméně nebýt tohoto technického poklesu u akcií Čez, tak by index PX uzavřel v plusu. Dařilo se Erste Bank se ziskem 0,38% na 735 Kč a Komerční bance s přírůstkem 1,37% na 664 Kč. Moneta Money Bank potom uzavřela s nepatrnou ztrátou -0,13% pod 80 Kč.

Podnikové zprávy

Hartwig Löger byl jmenován novým CEO společnosti VIG

Společnost mmcité v červenci nabídne v rámci IPO své akcie, ČNB schválila prospekt

Colt CZ koupil švýcarského výrobce munice swissAA Holding (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 6,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 6,8 %
očekávání trhu: 6,8 %
předchozí hodnota: 6,3 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,7 %

08:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: -9,2 %, předchozí hodnota: -7,0 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (květen): očekávání trhu: -4,9 %, předchozí hodnota: -8,6 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): očekávání trhu: 14,0 tis., předchozí hodnota: 9,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Německý index DAX dnešní obchodování zakončil na záporné nule (-0,07 %). Nejvíce se dařilo akciím Porsche AG (+2,8 %), Commerzbank (+1,6 %) a Deutsche Bank (+1,5 %). Naopak odepisovaly tituly Covestro (-2,7 %), Vonovia (-2,4 %) či Brenntag (-1,6 %).

Bez výraznějších změn dnes zakončil i celoevropský index STOXX 600 (+0,08 %) a dosáhl 456,65 b. V rámci něj v zelených číslech zakončil sektor financí (+0,57 %), zbytné spotřeby (0,50 %) a informačních technologií (+0,36 %). Nejvíce pak oslaboval sektor nemovitostí (-1,29 %), utilit (-0,46 %) a průmyslu (-0,32 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (červen - konečný):
aktuální hodnota: -16,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,1 b.

Ekonomická důvěra (červen):
aktuální hodnota: 95,3 b.
očekávání trhu: 95,7 b.
předchozí hodnota: 96,5 b.

Důvěra v průmyslu (červen):
aktuální hodnota: -7,2 b.
očekávání trhu: -5,6 b.
předchozí hodnota: -5,2 b.

Důvěra ve službách (červen):
aktuální hodnota: 5,7 b.
očekávání trhu: 5,1 b.
předchozí hodnota: 7,0 b.

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: --

11:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,3 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,5 %

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června):
aktuální hodnota: 239 tis.
očekávání trhu: 265 tis.
předchozí hodnota: 264 tis. / revize: 265 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června):
aktuální hodnota: 1742 tis.
očekávání trhu: 1765 tis.
předchozí hodnota: 1759 tis. / revize: 1761 tis.

Pokračující prodeje domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,4 %

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 4,4 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,7 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný): očekávání trhu: 63,9, předchozí hodnota: 63,9

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy pohybují v kladných číslech a index Dow Jones roste o 0,8% a také širší index S&P 500 se pohybuje v zelených a přidává 0,45%. Investoři tak v dnešní obchodní seanci vnímají projev šéfa FEDu Powella , který v podstatě nic nového nepřinesl. Guvernér tak potvrdil výhled na další růst sazeb FED.  Ve více překvapivě jestřábím tónu vyzněly  pro trh možná vyjádření  z ECB o plánech na urychlení snižování velikosti inflace. Dolar na páru s eurem posiluje své pozice a přidává 0,4% tj. 1,0869 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu EIA k 23. červnu zásoby surové ropy poklesly o 9,6 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 1,5 mil. barelů. Silnější pokles zásob tak hraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají cca 1% a také konkurenční akcie těžaře  APA ( APA ) se pohybují s menším ziskem cca 0,5%. Podobně jsou na tom také akcie ropného velikána Exxon Mobil ( XOM ), které na své tržní hodnotě přidávají cca 0,5%. Celkem slušně si dnes vedou akcie společnosti Transocean ( RIG ), kde společnost těží ropu především z věží v oceánu a její akcie dnes rostou o cca 4,5%.  Bohužel se dnes nedaří akciím výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru ( SLB ), jež na tržní hodnotě ztrácí cca 1% a také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) si dnes odepisují cca 0,5%.

Již včera po uzavření trhu zveřejnil čísla za fiskální 3Q. společnost  Micron ( MU ), která lehce překonala očekávání analytiků, když tržby dosáhly 3,75 mld. USD vs. očekávání 3,65 mld. USD. Firma potvrdila silný růst v segmentu čipů pro umělou inteligenci ( AI ) a zájmem poptávajících o datová centra rovněž o umělou inteligenci a naopak firma čelí ustupujícímu zájmupoptávky po tradičních čipech. Management potvrdil, že plánuje pro fisk. 4Q. tržby v rozmezí 3,7 – 4,1 mld. USD. Společnost rovněž potvrdilavarování ohledně negativního dopadu dodávek do Číny, které jsou nově zakázány pro čínské strategicky významné společnosti, což je vlastně odveta za podobné kroky v rámci USA.  Možná někteří investoři čekali ještě lepší čísla a optimističtější výhled a tak akcie Micron ( MU ) ztrácí na své tržní ceně cca 3,6%.

Posilující dolar nevyhovuje žlutému kovu, který ztrácí cca 0,3% tj. 1 916 USD/Troy. unci. I když zlato klesá, tak v kladných hodnotách se drží akcie Newmontu ( NEM ), které na své tržní ceně přidávají 1,5% a také akcie známé společnosti Eldorado Gold ( EGO ) si připisují zisk cca 1,5%.  Naopak v červených se drží akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), jež ztrácí cca 0,5%.

Z indexu S&P 500 si dobře vedou akcie investičních bank, které prošly zátěžovými testy a tak akcie Morgan Stanley ( MS ) zpevňují o cca 1,9% a konkurenční JP Morgan ( JPM ) se pohybuje ještě s lepším výsladkem cca 3,5% a pozadu nejsou také akcie Goldman Sachs ( GS ) se ziskem 3,5% a za zmínku stojí také Wells Fargo ( WFC ), kde akcie posilují o 3,9%

Podnikové zprávy

Micron reportoval za 3Q nad odhady, reakce analytiků jsou smíšené

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.