Začíná přednostní kolo úpisu akcií Tatry mountain resorts, společnost chce získat až 119 mil. EUR

V rámci úpisu nabízí až 6 315 790 kusů nových akcií za emisní kurz 19 EUR. Podrobnosti jsou dostupné ve výzvě na upisování akcií (pdf), slovenském prospektu (pdf) a českém překladu jeho souhrnu (pdf) na stránkách společnosti.

První kolo pro akcionáře, kteří drželi akcie k rozhodnému datu 3. 6., trvá od 10. června do 24. června. Akcie mohou upisovat proporčně do jejich poměru na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví 1 akcie opravňuje k úpisu 0,94 nové akcie.

Druhé kolo bude probíhat od 25. června do 4. července, nebo do upsání všech zbylých akcií.

„Čistý výnos z Nabídky činí přibližně 119 000 000 EUR za předpokladu, že bude upsána celá částka nabídky.Emitent použije čistý výnos z Nabídky k posílení své kapitálové struktury, především ke snížení zadluženosti na úroveň blížící se srovnatelným společnostem působícím v daném odvětví, a k optimalizaci stávajících závazků z hlediska úrokových nákladů, splatnosti a profilu umořování, a to prostřednictvím následujících kroků nebo jejich kombinací: (a) odkup podřízených dluhopisů v celkové nesplacené nominální hodnotě 110 000 000 EUR; (b) předčasné splacení nadřízených zajištěných dluhopisů v celkové nesplacené nominální hodnotě 59 000 000 EUR; a/nebo (c) částečné nebo úplné splacení některých bankovních úvěrů Emitenta,“ uvádí společnost.

Již dříve jsme informovali o schválení navýšení kapitálu valnou hromadou a svolání schůze vlastníků dluhopisů.

Akcie Tatry mountain resorts (BAATMR) se naposledy na pražské burze zobchodovaly za 490 Kč.

Zdroj: Tatry mountain resorts

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.