Mezi fondy zaměřenými na akcie malých firem vládnou ty investující v Evropě
Dnes Vám řekneme, které fondy se zaměřením na akcie malých firem patří v roce 2015 mezi nejvýkonnější a také to, kam tyto fondy investují prostředky svých podílníků.
Z 10 nejvýkonnějších akciových podílových fondů se zaměřením na akcie malých a středních firem investují všechny na evropských trzích. Až 11. v pořadí je fond Franklin Global Small-Mid Cap s výkonností 3,49 %. Níže jsme pro Vás připravili detailnější pohled do portfolií 3 nejvýkonnějších akciových podílových fondů se zaměřením na akcie malých a středních firem.
5 nejvýkonnějších akciových fondů se zaměřením na malé a střední podniky
Výkonnost |
Název fondu |
Investiční společnost |
ISIN |
19,90% |
KBC Equity Fund Flanders |
KBC AM |
BE0164243223 |
19,08% |
Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund |
Franklin Templeton |
LU0138075311 |
16,19% |
Parvest Equity Europe Small Cap |
BNP Paribas AM |
LU0212178916 |
15,34% |
European Potential |
PIONEER INV. |
LU0398873470 |
12,03% |
Parvest Equity Europe Mid Cap |
BNP Paribas AM |
LU0066794719 |
Pozn. výkonnosti za období 1. 1. 2015 – 1. 10. 2015
Zatímco nejvýkonnější fond, KBC Equity Fund Flanders, s ohledem na svoji investiční strategii investuje „pouze“ v Belgii a Nizozemí, další 2 fondy využívají potenciálu evropského kontinentu naplno. V portfoliích těchto fondů najdeme společnosti hlavně z Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Irska, okrajově také ze Švýcarska, Švédska a Dánska.
Geografické složení portfolií nejvýkonnějších akciových fondů se zaměřením na malé a střední podniky
Název fondu |
Zastoupení země |
|||||
KBC Equity Fund Flanders |
Belgie |
Nizozemí |
|
|||
93% |
6,91% |
|||||
Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund |
Velká Británie |
Irsko |
Španělsko |
Itálie |
Francie |
Ostatní |
29,31% |
16,16% |
8,47% |
6,47% |
6,41% |
33,18% |
|
Parvest Equity Europe Small Cap |
Velká Británie |
Francie |
Německo |
Irsko |
Itálie |
Ostatní |
39,23% |
10,95% |
9,61% |
7,35% |
6,72% |
26,14% |
Pokud jde o složení na úrovni jednotlivých odvětví, prim hrají energetika, průmysl a spotřební zboží. Chybět samozřejmě nemohou finance (ty jsou však na úrovni odvětví zastoupeny spíše okrajově, pokud jde o zastoupení konkrétních akcií, mají finanční společnosti zastoupení velké).
Oborové složení portfolií nejvýkonnějších akciových fondů se zaměřením na malé a střední podniky
Název fondu |
Zastoupení odvětví |
|||||
KBC Equity Fund Flanders |
Energetika |
Průmysl |
Spotřební zboží |
Finanční služby |
Telekomunikace |
|
43,01% |
35,22% |
11,94% |
7,91% |
1,91% |
|
|
Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund |
Průmysl |
Finanční služby |
Informační technologie |
Energie, komodity |
|
|
39,10% |
36,75% |
8% |
1% |
|
|
|
Parvest Equity Europe Small Cap |
Spotřební zboží |
Průmysl |
Finanční služby |
Technologie |
Zdravotní služby |
Ostatní |
23,93% |
21,50% |
17,08% |
10,93% |
10,93% |
26,56% |
Jak již bylo uvedeno výše, na úrovni konkrétních akcií jsou nejvíce zastoupeny finanční titulky. Akcií s největším zastoupením v portfoliu fondu KBC Fund Flanders je investiční společnost KBC ancora (9,19 %), u podílového fondu Franklin European Small – Mid Cap Growth Fund je to firma zpracovávající platby – Optimal Payments (5,56 %). V portfoliu fondu Parvest Equity Europe Small Cap však žádnou finanční instituci s výraznějším zastoupením nenajdete.
Zdroj: http://www.penizenavic.cz
Poslední zprávy
- Smíšený vývoj na Wall Street
04.06. 20:12 Fio - Pilulka zveřejnila střednědobý plán, jehož realizace si však dle vedení vyžádá kapitálovou injekci
04.06. 16:44 Fio - Pražská burza ztratila, pod tlakem Erste Bank a Komerční banka
04.06. 16:25 Fio - Kofola: konferenční hovor s managementem
04.06. 15:20 Fio - Akciový výhled
04.06. 08:59 Fio