Regionálně zaměřené akciové fondy – nejvíce letos vydělává Japonsko, nejméně Jižní a Latinská Amerik

Tragédií letošní rok skončí pro akciové podílové fondy se zaměřením na Brazílii, resp. Jižní a Latinskou Ameriku všeobecně.

Nejvýkonnějším akciovým fondem s regionálním zaměřením je pro tento rok (výkonnosti za období od 1. 1. 2015 – 10. 12. 2015) KBC Equity Fund Belgium s výkonností 27,68 %. Nad hranici 20% zhodnocení se „přehouply“ i fondy Parvest Equity Russia (+23,41 %) a Amundi Funds Equity US Concentrated Core (+23,08 %).

Pokud jde o jednotlivé skupiny fondů, letos se daří těm investujícím na akciových trzích Japonska, západní Evropy, vyspělých trzích všeobecně a na vyspělých akciových trzích Asie a Pacifiku. Tím zároveň končí výčet skupin fondů, které za sledované období vykazovaly kladné výkonnosti, viz tabulka níže.

Průměrná výkonnost jednotlivých skupin regionálně zaměřených akciových podílových fondů

Pozn. výkonnosti za období 1. 1. 2015 – 10. 12. 2015

Daří se i Rusku

Mezi nejvýkonnějšími akciovými podílovými fondy s regionálním zaměřením najdeme i ty investující na ruských akciových trzích, kdy tyto fondy vykázaly průměrnou výkonnost 11,97 % (ve výše uvedené tabulce jsou tyto fondy zahrnuty ve skupině „jednotlivé země“).

S ohledem na průměrné výkonnosti akciových podílových fondů se zaměřením na akciové trhy Číny (-5,61 %), Indie (-4,95 %) a Brazílie (-34,49 %) není těžké uhádnout, která část portfolia táhla nahoru výkonnosti akciových fondů zaměřených na uskupení BRIC.

Nejvýkonnějším českým akciovým podílovým fondem s regionálním zařazením je v tomto roce ISČS Top Stocks s výkonností 7,05 %, za kterým následuje ISČS Global Stocks FF s výkonností 5,56 % a KB privátní správa aktiv s výkonností 3,69 %.

Pořadí je pravděpodobně konečné – překvapilo Japonsko, zklamaly USA

Vzhledem k tomu, že do konce roku zbývá příliš krátká doba a navíc nelze předpokládat žádná výrazná „dramata“, která by hrála ve prospěch či neprospěch jednotlivých skupin fondů, lze výše uvedené pořadí považovat s velkou pravděpodobností za konečné.

Oproti loňskému roku tak příjemně překvapilo Japonsko (za rok 2014 měla tato skupina fondů průměrnou výkonnost 6,10 %), rozvíjející se Evropa (průměrná výkonnost za rok 2014 činila -11,53 %). V porovnání s předchozím rokem výrazně hůře se pak vyvíjely výkonnosti fondů se zaměřením na rozvíjející se asijské trhy (za rok 2014 průměrná výkonnost 12,20 %) a vyspělé trhy Severní Ameriky (za rok 2014 průměrná výkonnost 11,18 %).

Zdroj:http://www.penizenavic.cz