Denní report - pondělí 08.02.2016

ČR: Pražská burza drtivě propadla, tížila zejména Erste, SRN: Frankfurtská burza zamířila pod 9000 bodů, Deutsche Bank a Commerzbank ztratily 9,5 % své hodnoty, USA: Americké trhy v poslední hodině seance umazaly část ztrát

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB v prosinci intervenovala za 42 mld. Kč, růst rezerv naznačuje nákupy eur na trhu i v lednu

Stavební výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 5,7 %

Obchodní bilance v národním pojetí (prosinec):
aktuální hodnota: 0,5 mld.
očekávání trhu: -3,5 mld.
předchozí hodnota: 14,3 mld.

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,2 %

Devizové rezervy (leden):
aktuální hodnota: $68,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $64,8 mld. / revize: $64,5 mld.

Popis trhu

Pražská burza zažila v úvodu týdne studenou sprchu. Index PX propadl -3,6% na 872 bodů, když ho tížila zejména Erste. Akcie bankovní skupiny Erste si odepsaly -9% na 627 Kč. Titul zřejmě doháněl ztráty evropského bankovního sektoru v poslední době. S akciemi Erste se v Praze navíc nejvíc obchodovalo (240 mil. Kč), když ČEZ a KB tentokrát nepřesáhly 200 mil. Kč. Akcie KB působily klidněji a kurz nakonec zakončil na rovných 5200 Kč. ČEZ neunikl sentimentu a kopíroval vývoj indexu, takže závěrečné cena byla na 382 Kč (-3,2%). Z ostatních pohybů stojí za pozornost propad mediální CETV na 56 Kč (-5,4%). Na druhou stranu proti proudu se vydala Fortuna, která navázala na růstový trend po výsledcích a poskočila nad 100 Kč (+6%).

Podnikové zprávy

Keefe, Bruyette & Woods snižuje cílovou cenu Komerční bance na 5188 Kč

Německo

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,3 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: 20,0 mld., předchozí hodnota: 20,6 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (prosinec): očekávání trhu: 26,7 mld., předchozí hodnota: 24,7 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Index DAX ztratil 3,3 % na 8979,36 b.

 

Frankfurtská burza otevřela blízko nuly, po desáté hodině však zamířila prudce dolů a většinu dne se držela blízko 9025 bodů. V závěru však prohloubila ztráty a uzavřela na minimu od října 2014. Evropský bankovní sektor zaznamenal výrazné ztráty, německé bankovní domy Deutsche Bank (DBK) a Commerzbank (CBK) zaznamenaly 9,5% ztrátou na 6letá, respektive téměř 3letá minima v případě CBK. Pod tlakem se ocitly také konvertibilní dluhopisy Deutsche Bank. Výrazné ztráty zaznamenaly také akcie společností HeidelbergCement (HEI; -6,2 %), Infineon Technologies (IFX; -5,4 %) a RWE (RWE; -5,2 %). Negativnímu sentimentu pouze částečně odolaly akcie zajišťovny Munich Re (MUV2), které po zvýšení doporučení od Credit Suisse odepsaly pouze 0,8 %.

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (leden): očekávání trhu: 94,5, předchozí hodnota: 95,2

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec): očekávání trhu: 5450, předchozí hodnota: 5431

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

Popis trhu

Americkým akciovým trhům se podařilo v poslední hodině dnešní obchodní seance umazat velkou část ztrát, přesto končí ve výrazně červených číslech. Široký akciový index S&P dnes odevzdal 1,4 % a zakončil úvodní obchodní den nového týdne na 1 853 b. Technologický index ztratil 1,8 % a index Dow Jones je v porovnání se závěrečnými pátečními hodnotami slabší o 1,1 %. Z jednotlivých sektorů se dnes nejvíce dařilo energetickému sektoru (+0,1 %). Nejvíce naopak ztrácely akciové tituly z finančního sektoru (-2,6 %) a základních materiálů (-2,7 %). Ztrácely zejména akcie velkých investičních bank. Akcie Morgan Stanley (MS) odepsaly 7 %, tržní kapitalizace Goldman Sachs je v porovnání s pátečním večerem nižší o 4,6 %. Akcie druhého největšího producenta zemního plynu v USA společnosti Chesapeake Energy (CHK) ztratily půdu pod nohama (-33 %) po zprávě o najmutí právní společnosti specializující se na firemní restrukturalizace. Trhy neuklidnilo ani tiskové prohlášení společnosti, že vyhlášení konkurzu není na pořadu dne. Na komoditním trhu se dařilo zlatu (+1,3 %), ropa ztrácela úderem desáté večerní hodiny 2,8%.

 Jan Tománek

Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.