Akciové fondy se zaměřením na luxusní zboží – investují převážně v USA
Fondy, o kterých dnes bude řeč, jsou Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle, KBC Equity Fund Luxury & Tourism, NN (L) Prestige & Luxe.
Jak již bylo uvedeno výše, mezi nejvíce zastoupenými zeměmi v portfoliích těchto fondů najdeme USA, Japonsko a Francii.
Regiony s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby
Název fondu |
Region/zastoupení |
|||||
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle |
USA |
Japonsko |
Francie |
Velká Británie |
Německo |
Ostatní |
51,72% |
13,94% |
11,73% |
9,12% |
3,84% |
9,65% |
|
KBC Equity Fund Luxury & Tourism |
USA |
Japonsko |
Itálie |
Francie |
Ostatní |
|
26,84% |
16,60% |
8,63% |
8,56% |
39,37% |
|
|
NN (L) Prestige & Luxe |
Francie |
USA |
Švýcarsko |
Německo |
Velká Británie |
Ostatní |
33,63% |
24,03% |
15% |
13,12% |
8,23% |
5,28% |
V portfoliích všech sledovaných fondů je ve velkém zastoupeno spotřební zboží, informační technologie a finance. Zejména do kategorie „spotřební zboží“ se vejde opravdu mnoho (podílové fondy ve svých materiálech neuvádí zastoupení jednotlivých společností za jednotlivá odvětví).
Odvětví s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby
NN (L) Prestige & Luxe
Odvětví |
Zastoupení |
Zboží dlouhodobé spotřeby a oděvy |
52,43% |
Výrobky pro domácnost a osobní spotřebu |
12,65% |
Potraviny, nápoje, tabák |
12,53% |
Automobily |
9,65% |
Maloobchod |
8,69% |
Služby |
4,05% |
KBC Equity Fund Luxury &Tourism
Odvětví |
Zastoupení |
Lindt & Sprüngli |
1,90% |
Accordia Golf |
1,52% |
Dr Ci:Labo |
1,43% |
Kao Corp |
1,40% |
Bang & Olufsen |
1,34% |
Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle |
Odvětví |
Zastoupení |
AMAZON.COM |
5,88% |
Home Depot |
4,44% |
Walt Disney |
4,03% |
Alphabet |
3,63% |
Daimler |
2,84% |
Jak se podílovým fondů vedlo v uplynulých letech?
Akciové podílové fondy se zaměřením na luxusní zboží a služby nepatřily v uplynulých 5 letech k těm nejvýkonnějším. Ano, tyto fondy vykazovaly v letech 2012 – 2014 relativně slušné výkonnosti, v tu dobu však rostly prakticky všechny skupiny oborově zaměřených podílových fondů a skupina fondů zaměřená na akcie firem prodávajících luxusní zboží či služby patřila mezi ty nejméně výkonné. Není tedy divu, že fond Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle investuje své prostředky ve zvýšené míře do akcií technologických společností, jimž se v uplynulých letech dařilo velmi dobře.
Odvětví luxusního zboží a služeb zároveň nepatří mezi ty, kterým by pro rok 2016 byly předpovídány skvělé výkonnosti. Firmy podnikající v odvětví luxusního zboží či služeb se v tomto roce budou muset vypořádat s komplikovanými ekonomickými vývoji v rozvíjejících se zemích (právě rostoucí kupní síla zdejších obyvatel měla být jedním z pohonu dalšího růstu odvětví s luxusním zbožím a službami) a křehkým nadšením ze současného vývoje spotřebitelů v USA a Evropě.
Vývoj akciových trhů v prvním měsíci tohoto roku naznačuje, že předpovědi nepříliš vydařeného roku nebudou daleko od pravdy….
Poslední zprávy
- Akciový výhled
13.05. 08:59 Fio - Denní report - pátek 10.05.2024
10.05. 22:10 Fio - Americké indexy s mírnými pohyby
10.05. 17:50 Fio - Pražská burza zakončila týden poklesem
10.05. 16:43 Fio - AtomTrace se v roce 2023 podařilo překlenout EBITDA do kladných hodnot
10.05. 15:14 Fio