Denní report - úterý 22.03.2016

22.03.2016 21:40:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza klesá druhým dnem v řadě, SRN: Německá burza zakončila mírným ziskem navzdory propadům v ranních hodinách, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza tento týden zatím nenašla recept na růst. Index PX podruhé v řadě oslabil, tentokrát -0,8% na 901 bodů. Akci lze však z technického pohledu zatím hodnotit jako zdravé vybírání zisků po rychlém růstu z předchozích 2-3týdnů. Největší aktivita byla v úterý ke spatření na Komerční bance, kde proteklo 360 mil. Kč. Akcie KB propadly těsně pod 5300 Kč (-2,9%) a přerušily tak 4 denní růstovou sérii. Slušně se rovněž obchodovalo na ČEZu (193 mil. Kč), jehož v rozletu zastavily úrovně 415-420 Kč. Ke konci dne se jeho akcie obchodovaly pod 410 Kč, v závěrečné aukci se cena přizvedla na 411,90 Kč (-0,27%). Akcie Erste se po úvodní slabosti pod 660 Kč obchodovaly beze ztrát na 670 Kč. Naopak pojišťovna VIG zamířila na jih do těsné blízkosti 500 Kč (-0,9%). Nedařilo se rovněž společnosti O2 (-1,2%). V červených číslech se ještě obchodoval Pegas (-0,9%) či mediální CETV (-1%). Naopak akcie Stock zaznamenaly v závěru růst na 57 Kč (+2,7%).

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů v průmyslu Markit/BME (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,4
očekávání trhu: 50,8
předchozí hodnota: 50,5

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,5
očekávání trhu: 55,0
předchozí hodnota: 55,3

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,1
očekávání trhu: 54,1
předchozí hodnota: 54,1

Index IFO podnikatelského klimatu (březen):
aktuální hodnota: 106,7
očekávání trhu: 106,0
předchozí hodnota: 105,7

Index IFO hodnocení současných podmínek (březen):
aktuální hodnota:113,8
očekávání trhu: 112,7
předchozí hodnota: 112,9

Index IFO očekávání (březen):
aktuální hodnota: 100,0
očekávání trhu: 99,5
předchozí hodnota: 98,8

Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen):
aktuální hodnota: 50,7
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 52,3

Průzkum ZEW - index očekávání (březen):
aktuální hodnota: 4,3
očekávání trhu: 5,4
předchozí hodnota: 1,0

Eurozóna:

Index nákupních manažerů v průmyslu Markit (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,4
očekávání trhu: 51,4
předchozí hodnota: 51,2

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,0
očekávání trhu: 53,3
předchozí hodnota: 53,3

Složený index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,7
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 53,0

Průzkum ZEW - index očekávání (březen):
aktuální hodnota: 10,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,6

Popis trhu

Teroristický útok v Bruselu výrazně ovlivnil obchodování v ranních hodinách a globální akciové trhy se obchodovaly v červených číslech. Nicméně v průběhu obchodování se ztráty snižovaly a index DAX nakonec uzavřel o 0,26 % výše na 9774,84 b.

V rámci indexu DAX se nejvíce dařilo akciím energetické společnosti RWE (RWE; +1,9 %), dodavateli stavebního materiálu HeidelbergCement (HEI; +1,6 %) a farmaceutické společnosti Bayer (BAYN; +1,2 %).

Na druhé straně ztráty zaznamenaly akcie aerolinky Lufthansa (LHA; -1,5 %) a banky Deutsche Bank (DBK; -1,2 %). Aerolinky Lufthansa po otevření trhů klesaly i o 3 %, zatímco Deutsche Bank oslabovala o více než 2 %.

Podnikové zprávy

Ratingová agentura Moody´s by mohla snížit kreditní rating pro Deutsche Bank

Ratingová agentura Fitch snížila rating pro energetickou společnost RWE

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index nákupních manažerů Markit (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,4
očekávání trhu: 51,9
předchozí hodnota: 51,3

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (březen):
aktuální hodnota: 22
očekávání trhu: 0
předchozí hodnota: -4

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,3 %

15:00 Prodeje nových domů (únor): očekávání trhu: 510 tis., předchozí hodnota: 494 tis.

15:00 Prodeje nových domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: -9,2 %

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. března): očekávání trhu: 2450 tis., předchozí hodnota: 1317 tis.

15:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. března): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: 545 tis.

15:30 Změna zásob benzínu podle EIA (18. března): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -747 tis.

Popis trhu

Hlavní americké indexy se během obchodního dne přesunuly z červených čísel z úvodu seance do kladných hodnot, přičemž relativně nejlépe se vedlo technologickému Nasdaqu. Nakonec uzavřely se smíšenou bilancí, když Nasdaq uhájil mírné zisky (+0,27%), zatímco DJIA (-0,23%) i S&P500 (-0,09%) uzavřely v červeném teritoriu. Negativní open reflektoval vývoj na evropských trzích, které byly od rána pod taktovkou zpráv o teroristických útocích v Belgii. I přes závažnost samotné (do jisté míry ale opakující se) situace znamenal ranní propad nákupní příležitost pro investory a během dne tak indexy rychle umazávaly ztráty s posunem do kladného teritoria na hlavních trzích (SRN, Francie). Podobný scénář byl patrný i v zámoří.

V rámci S&P500 se po zmíněných událostech relativně nejhůře logicky vedlo přepravním společnostem – v souhrnu (-1%), ztrátu 0,8% pak zaznamenal sektor statků krátkodobé spotřeby, nedařilo se ani telekomunikačním společnostem (-0,5%). Nejlepší výkonnost naopak předvedl sektor zdravotnictví, připisující si solidních 0,9%. Aktivita na trhu ve zkráceném týdnu byla ale slabší o 30% oproti 30dennímu průměru.

Americké indexy se tak postupně vrací k blízkosti otevíracích hodnot r. 2016 (YTD S&P500 +0,3%, Nasdaq -3,7%), zatímco „index strachu“ VIX se pohybuje u 7měsíčních minim (závěr 14,2b.) a zaznamená-li pokles i v tomto týdnu, bude se jednat o nejdelší týdenní „šňůru“ od roku 2008!

Ze zajímavých pohybů z indexu S&P500 zmiňme 6,3% růst prodejce kancelářských potřeb Staples (SPLS) na pozadí probíhajícího soudního slyšení ohledně fúze s rivalem Office Depot (ODP +9,7%) a možného dominantního postavení, které patrně průběžně vyznívá ve prospěch zmiňovaných firem. Přes 6% přidala i farmaceutická spol. Endo International (ENDP) korigující předchozí tučné propady. Naopak v čele poražených se držel provozovatel ropných věží Transocean (RIG -5%) po pesimistických slovech CEO ohledně těžkých podmínek v sektoru, v němž šéf firmy očekává složité následující roky. Téměř 3% pak ztratil i provozovatel výletních plaveb Royal Caribbean Cruises (RCL).