Denní report - úterý 19.07.2016

ČR: Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu, SRN: DAX pod hranicí 10 tis. bodů, USA: Pokračuje konsolidace, smíšený závěr dne

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: -4,3 %, předchozí hodnota: -2,7 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,7 %

09:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,1 %

Popis trhu

Přestože na západoevropských trzích dnes došlo k vybírání krátkodobých zisků, pražská burza dokázala odolat. Index PX zakončil silnější o 0,68% na 874 bodech. Dařilo se Komerční bance, která se sedmým růstem v řadě posunula na 963 Kč (+1,99%) a akcím Moneta Money Bank s nárůstem kurzu nad 74 Kč (+1,63%). Především díky závěrečné aukci se zvedl Čez o 0,78% na 453 Kč. Akcie O2 dokázaly prodloužit růstovou sérii a uzavřely na 230 Kč (+0,83%). Z menších emisí posílily akcie Cme (+1,21%) a Unipetrolu (+0,55%). Neúspěšné dnes byly rakouské finanční tituly u kterých se projevil negativní vývoj evropského bankovního sektoru. Vig odepsal -1,34% na 464 Kč a Erste Bank -0,19% na 632 Kč. V záporu zakončila i Kofola (432 Kč -0,67%).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (červenec):
aktuální hodnota: 49,8
očekávání trhu: 51,8
předchozí hodnota: 54,5

Průzkum ZEW - index očekávání (červenec):
aktuální hodnota: -6,8
očekávání trhu: 9,0
předchozí hodnota: 19,2

Eurozóna:

Stavební výroba (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,2 %; revize: -0,3 %

Stavební výroba (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,4 %; revize: -1,0 %

Průzkum ZEW - index očekávání (červenec):
aktuální hodnota: -14,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 20,2

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: -2,4 %, předchozí hodnota: -2,7 %

Eurozóna:

16:00 Spotřebitelská důvěra (květen): očekávání trhu: -8, předchozí hodnota: -7,3

Popis trhu

Globální akciové indexy zaznamenaly mírné vybírání zisků, zatímco evropské trhy ztrácejí více než americké. V příštích dnech může být zajímavý vývoj evropských bank, když reportovala naprosto většina předních amerických bank. Právě americké banky výrazně v minulých dnech posílily, což mohlo pomoci i evropským bankám. Evropské banky se zdají být na rozcestí.

Dnes se nedařilo především akciím Deutsche Bank (DBK; -2,7 %) a Lufthansa (LHA; -2,7 %), u které nadále doléhá zvýšené napětí v Turecku. Přes 2 % odepsala ocelárna ThyssenKrupp (TKA; -2,1 %).
V černých číslech zakončil výrobce sportovního oblečení Adidas (ADS; +1,1 %), výrobce polovodičů Infineon (IFX; +0,5 %) a developer Vonovia (VNA; +0,4 %).

Podnikové zprávy

EU uložila automobilkám rekordní pokutu 3,2 mld. dolarů za účast v kartelu nákladních vozidel

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (červen):
aktuální hodnota: 1189 tis.
očekávání trhu: 1165 tis.
předchozí hodnota: 1164 tis.; revize: 1165 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červen):
aktuální hodnota: 1153 tis.
očekávání trhu: 1150 tis.
předchozí hodnota: 1138 tis.; revize: 1136 tis.

Očekávané události

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. července): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: --2546 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. července): očekávání trhu: 100 tis., předchozí hodnota: -232 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (15. července): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: 1213 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (15. července): očekávání trhu: 1254 tis., předchozí hodnota: 4058 tis.

Popis trhu

Americké indexy po silných růstech z nedávného období a opakovaném vylepšení historických maxim dnes pokračovaly v konsolidaci. Pohyb v úzkém pásmu je znatelná již čtvrtý den v řadě. Indexy nakonec zavřely smíšeně, když klasický Dow Jones nepatrně posílil o 0,14%, technologický Nasdaq ztratil 0,38% a širší S&P oslabil o 0,14%. Dnešní obezřetný vývoj šel částečně na vrub slabším výsledkům. Netflix oslabil o více jak 13%, když růst předplatitelů byl pro investory zklamáním. Philip Morris International oslabil o 3,1%. Zisk tabákového koncernu zaostal za očekáváním trhu, když silný dolar snižoval tržby mimo území USA. U Goldman Sachs byla vidět ve výsledcích za druhá kvartál podobná věc jako u ostatních předních bank, které již reportovaly a to výrazně vyšší zisky z tradingu. Titul po relativně volatilním obchodování nakonec oslabil o 1%.  Podporou pro klasický index Dow Jones byly velké defenzivní tituly. Johnson&Johnson po zvýšeném celoročním výhledu přidal 1,7%. Dařilo se i akciím McDonalds (+2,2%). Společnost se snaží svézt na vlně popularity hry Pokemon Go a uzavřel dohodu o spolupráci s japonskou firmou Nintendo. Dobrá čísla nadále přicházejí z nemovitostního trhu. Dnešní údaje o prodejích nových domů i vydaných povolenkách byly lepší než očekával trh. Stavitel DR Horton zavíral se ziskem 0,3%. Na nižších hodnotách zavírala ropa (-1%), což zatěžovalo vývoj v energetickém sektoru (-0,6%). Od výsledků bankovních domů se bude postupně přenášet pozornost do technologického sektoru. Po včerejším reportu IBM bude dnes po close reportovat Microsoft, zítra zveřejní hospodaření Intel a dílčí část výsledkové sezony vyvrcholí reportem společnosti Apple na začátku příštího týdne.

Podnikové zprávy

Farmaceutická společnost Johnson & Johnson oznámila výsledky a zvýšila výhled zisků

Investiční banka Goldman Sachs za 2Q oznámila výsledky, které překonaly odhady

Společnost Yahoo! za 2Q oznámila výsledky v souladu s očekáváním analytiků

Výsledky technologické společnosti IBM ve 2Q překonaly očekávání analytiků

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.