Denní report - středa 30.11.2016

ČR: Pražská burza za masívního objemu a pod taktovkou rebalance MSCI mírně zpevnila, SRN: Německé akcie s mírnými zisky, USA:

Pražská burza

Popis trhu

Index pražské burzy dnes vykázal mírný růst 0,21% na 881,22 bodu. Na jednotlivých titulech ale bylo nevídaně živo v souvislosti s nadcházejícími změnami v indexu MSCI (zařazení Monety, snížení vah u stávajících emisí ČEZ, KB a O2 ČR) s účinností od zítřka. Celkový objem dosáhl nevídaných 4,1 mld. Kč!

Největší aktivita probíhala již „tradičně“ u Monety, u které díky aukci vyměnilo majitele 33,4 mil. ks (objem 2,8 mld. Kč), tj. 6,6% všech vydaných akcií! Akcie nakonec končily beze změny na 83,3 Kč. Podobně si pak stály akcie KB se závěrem na 844,10 Kč. V kontextu rebalancingu byly pod tlakem naopak akcie ČEZu. Ty se za aktivního obchodování (objem 591 mil. Kč) postupně přesunuly pod metu 420 Kč a kvůli silné aukční nabídce nakonec uzavřely s citelnou ztrátou 2,2% na 414,3 Kč. Kdo nakoupil ve výprodeji, ten by v dalších dnech neměl prodělat.

Zajímavý vývoj prodělaly akcie rakouské Erste, které v úvodu seance registrovaly obchody pod 690 Kč. Nákupní objednávky během dne ale přesunuly titul do kladného teritoria se záverečnou hodnotou 707,1 Kč (+1,51%). Podobně se vedlo pojišťovně VIG, když posílila o 2,17% na 526,90 Kč. Příznivý den zaznamenaly i menší emise v čele s Pegasem, posilující o 2,7% na 785 Kč, akcie mediální CETV zpevnily o 1,87% na 68,25 Kč, Unipetrol si pak připsal 0,6% na 184,45 Kč.

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

CPI odhad (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události (Německo)

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,4

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,7

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 10,0 %

Popis trhu

Německé akcie končí dnešní obchodování s mírnými zisky. Index DAX posílil o 0,19% na 10 640 bodů. V rámci Evropy se jedná o spíše slabší výsledek. Dařilo se výrobci průmyslových plynů Linde (LIN +4,7%), který zvažuje fúzi s konkurenční Praxair. Příjemný večer budou mít i akcionáři chemičky BASF (BAS +2,9%) nebo německé bankovní dvojky Commerzbank (CBK +2,5%). Oslabila naopak letecká Lufthansa (LHA -1,6%), polovodičový Infineon (IFX -1,5%) a energetické RWE (RWE -1,3%).

Podnikové zprávy

Distributor plynu Linde zvažuje novou nabídku na fúzi od společnosti Praxair

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. listopadu):
aktuální hodnota: -9,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 216 tis.
očekávání trhu: 169 tis.
předchozí hodnota: 147 tis.

Osobní příjem (říjen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,4 %

Osobní výdaje (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 % / revize: 0,7 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Chicago index nákupních manažerů (listopad):
aktuální hodnota: 57,6
očekávání trhu: 52,5
předchozí hodnota: 50,6

Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 1,5 % / revize: 1,4 %

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -39,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. listopadu): očekávání trhu: 253 tis., předchozí hodnota: 251 tis.

Popis trhu

Obchodování na amerických akciových trzích se neslo v růstovém směru. Hlavním hybatelem  trhu byla dnes především ropa, Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC  se poprvé po 8 letech dohodla na snížení produkce.  Klíčovým bodem dohody je, že denně se bude těžit o 1,2 milionů barelů méně, aby se zmírnil přebytek ropy na trhu a podpořila se tak cena této suroviny, která padá již 2 roky. Dohoda je v souladu s návrhem, na kterém se členové kartelu shodli v září v Alžírsku. Nový strop těžby by tak měl činit 32,5 milionů barelů denně. V současné době kartel těží asi 33,6 milionů barelů denně.

Na omezení těžebních kvót reagoval především energetický sektor a přidává 4,8% v čele se společnostmi Marathon Oil Corp ( MRO ) +21%  a také Murphy Oil Corp. ( MUR ), která přidává 15% a také Transocean ( RIG ), jež je silnější o 12%.  

V růstovém teritoriu se nacházel také finanční sektor, který si připsal +1,3%, Za zmínku stojí akcie bankovní skupiny Citigroup  ( C )  1,57% , kde analytici Deutsche Bank zvýšili cílovou cenu ze 49 USD na 61 USD a také se podívali na akcie JP Morgan ( JPM ) 1,58% u kterých posunuli cílovou cenu ze 73 USD na 90 USD. Pozadu nejsou také akcie Morgan Stanley ( MS ) 1,87%, kde také analytici Deutsche Bank navýšili cílovou cenu na 43 USD z původních 34 USD.

Nedaří se sektoru utilit -3,2%, kde akcie kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( ABX ) uzavřely slabší o -2,83% .

Pozitivní zprávou dnes bylo také, že soukromé firmy v USA za listopad vytvořily 216 tisíc nových pracovních míst, tedy výrazně více než očekávaných 170 tisíc. Toto uvádí zpráva ADP, která je indikací oficiálních vládních dat.  Září bylo revidováno výrazně dolů na 119 tisíc, ale dobrý dojem z čísel tak zůstává. Americké výnosy na tuto situaci reagují růstem a dolar lehce posiluje.

 

 

Podnikové zprávy

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.