Denní report - čtvrtek 15.12.2016

ČR: Pražská burza rostla s pozitivním sentimentem ve světě, SRN: DAXu ve čtvrtek do zad dýchalo slabé euro, USA: V závěru seance nákupní apetit investorů oslaboval

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: -1,7 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,4 %

09:00 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,0 %

Popis trhu

Včerejší doprovodný komentář Fedu ukázal na vyšší tempo růstu úrokových sazeb v příštím roce oproti očekávání trhu a to dnes pomohlo především bankovnímu sektoru. Na našem trhu z toho profitovaly rakouské finanční emise. Erste Bank posílila o +2,17% na 768 Kč a Vig o +3,76% na 570 Kč. Čez (419 Kč +1,31%) se v dopolední části seance pohyboval okolo včerejšího závěru, nicméně nakonec se vydal na růstovou dráhu díky stoupající ceně el. energie. Akcie O2 dnes posílily počtvrté v tomto týdnu a ocenění se zastavilo těsně pod psychologickou hladinou 250 Kč (+1,10%). Z menších emisí si polepšila Kofola o +1,22% na 374 Kč a Cme o +1,07%. Naopak mírně v záporném teritoriu uzavřela Moneta Money Bank (-0,31%) a Komerční banka (873 Kč -0,44%), která dnes zaznamenala nejvyšší objem a to 196 mil. Kč. Celkově si index PX polepšil o 0,99% na 911 bodů.

Podnikové zprávy

ČEZ: Výbor životního prostředí EP podpořil reformu systému obchodování s emisními povolenkami

Moneta Money Bank oznámila prodej svého podílu v BCPP za 135 mil. Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 55,5 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 54,3 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 53,8 b.
očekávání trhu: 54,9 b.
předchozí hodnota: 55,1 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 54,8 b.
očekávání trhu: 54,9 b.
předchozí hodnota: 55,0 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Registrace nových aut (EU27) (listopad):
aktuální hodnota: 5,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 %

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 54,9 b.
očekávání trhu: 53,7 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 53,1 b.
očekávání trhu: 53,8 b.
předchozí hodnota: 53,8 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 53,9 b.
předchozí hodnota: 53,9 b.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen): očekávání trhu: 24,5 mld., předchozí hodnota: 24,9 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: 29,0 mld., předchozí hodnota: 26,5 mld.

11:00 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: --

11:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel o 1,17 % výše na 11376,68 b. Trhy ovlivnilo včerejší rozhodnutí amerického FEDu zvýšit sazby. Členové FOMC jsou také poměrně jestřábí ohledně zvyšování sazeb v roce 2017, kdy očekávají tři zvýšení, ačkoliv ještě v září očekávali jen dvě. Analytici jsou však zatím skeptičtější, když ve FOMC příští rok zřejmě ztratí hlasy někteří z členů klonících se k rychlejšímu zvyšování. Nikdo také s jistotou neví, s jakými kroky přijde nastupující Trumpova administrativa. Dolar je však o poznání sebejistější, když vůči euru posiluje nejvýrazněji od konce června a atakuje nejsilnější úrovně od roku 2002. DAX otevřel s mírnými zisky. Ty začal odevzdávat, na denních minimech však odpoledne obrátil a uzavřel se slušným ziskem. V Evropě se nejvíce dařilo finančnímu sektoru a IT, ztrácely reality a producenti materiálů a slabý výkon podaly utility s nezbytnou spotřebou. Podobný vývoj šlo sledovat i v Německu, kdy nejlepší výkon podala Deutsche Bank (DBK; +5,4 %) a nejslabší Vonovia (VNA; -2,1 %), RWE (RWE; -1,8 %), Beiersdorf (BEI; -0,5 %) a HeidelbergCement (HEI; -0,5 %)

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (3Q):
aktuální hodnota: -$113,0 mld.
očekávání trhu: -$111,6 mld.
předchozí hodnota: -$119,9 mld. / revize: -$-118,3 mld.

Newyorský výrobní index (prosinec):
aktuální hodnota: 9,0 b.
očekávání trhu: 4,0 b.
předchozí hodnota: 1,5 b.

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad):
aktuální hodnota: 249,357
očekávání trhu: 249,400
předchozí hodnota: 248,981

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. prosince):
aktuální hodnota: 254 tis.
očekávání trhu: 255 tis.
předchozí hodnota: 258 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. prosince):
aktuální hodnota: 2018 tis.
očekávání trhu: 2003 tis.
předchozí hodnota: 2005 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (prosinec):
aktuální hodnota: 21,5 b.
očekávání trhu: 9,1 b.
předchozí hodnota: 7,6 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. prosince):
aktuální hodnota: 45,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 45,1 b.

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 54,2 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 54,1 b.

Index realitního trhu NAHB (prosinec):
aktuální hodnota: 70 b.
očekávání trhu: 63 b.
předchozí hodnota: 63 b.

Změna zásob plynu podle EIA (9. prosince):
aktuální hodnota: -147 mld. kub. stop
očekávání trhu: -123 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -42 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (listopad): očekávání trhu: 1230 tis., předchozí hodnota: 1323 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad): očekávání trhu: 1240 tis., předchozí hodnota: 1229 tis.

Popis trhu

Navzdory patrnému ochlazení nákupního apetitu investorů v závěru dnešní obchodní seance si americké indexy skromné zisky udržely. Široký akciový index S&P uzavírá dnešní obchodní seanci silnější o 0,39 %. Tenchnologický index Nasdaq zpevnil o 0,37 % a tradiční index Dow Jones si polepšil o 0,3 %. V rámci jednotlivých sektorů se dnes nejlépo dařilo finančním titulům s bilancí +1%. Zájmu investorů se dnes netěšily tituly ze sektoru realit, které ztratily v souhrnu 0,7 %. Jestřábí rétorika reprezentantů FEDu nenahrává zlatu, které dnes odepsalo 2,9 %.

Podnikové zprávy

Výhled hospodaření farmaceutické společnosti Eli Lilly na rok 2017 překonal očekávání

Neznámý hacker mohl v roce 2013 získat údaje k miliardě účtů, uvádí společnost Yahoo!

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.