Denní report - úterý 19.09.2017

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztrátu, SRN: Německé akcie uzavřely na nule, USA:Index Dow Jones opět posouvá historická maxima.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza dnes hledala směr dalšího vývoje, když index PX osciloval v úzkém pásmu okolo včerejší uzavírací hodnoty 1 049 bodů, aby nakonec zakončil v záporu -0,14% na 1 047 bodech. Čez  v průběhu dne popřel ranní spekulaci o pozastavení prodeje aktiv v Bulharsku a zakončil seanci níže o -0,46% na 434 Kč, při nejvyšším denním objemu 229 mil. Kč. Negativně se vyvíjely i rakouské emise, Erste Bank odepsala -0,62% na 939 Kč a Vig ztratil -0,74% na 642 Kč. Tuzemské banky zakončily smíšeně, když Moneta Money Bank klesla o -0,38% na 79 Kč a Komerční banka přidala +0,50% na 984 Kč. Celkový zobchodovaný objem se oproti pondělí zvedl, a to na závěrečných 718 mil. Kč, když kromě zmíněných akcií Čezu pomohl i Pegas (+0,2% 1 005 Kč) se 162 mil. Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ údajně zastavuje prodej bulharských aktiv

Podle vyjádření ČEZu prodej bulharských aktiv pokračuje

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (září):
aktuální hodnota: 87,9
očekávání trhu: 86,2
předchozí hodnota: 86,7

Průzkum ZEW - index očekávání (září):
aktuální hodnota: 17,0
očekávání trhu: 12,0
předchozí hodnota: 10,0

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: 25,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,2 mld. / revize: 22,8 mld.

Běžný účet (bez sezónního očištění) (červenec):
aktuální hodnota: 32,5 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 28,1 mld. / revize: 29,8 mld.

Stavební výroba (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,5% / revize: 0,2 %

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,4% / revize: 4,3 %

Průzkum ZEW - index očekávání (září):
aktuální hodnota: 31,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 29,3

Popis trhu

Německé akcie v dnešní obchodní seanci po včerejším mírném růstu dnes uzavřely na nule. Index DAX uzavřel o 0,01 % výše na 12560,91 bodech. Dařilo se především společnosti Deutsche Telekom, která si připsala 3,1 %. Posilovaly dnes také akcie letecké společnosti Lufthansa (LHA; 2,0 %) a televizní ProSieben (PSM; +1,8 %). Včerejší ztráty korigoval výrobce pneumatik Continental (CON; +1,0 %). Oslaboval naopak ocelářský ThyssenKrupp (TKA; -1,6 %), banka Commerzbank (CBK; -1,0 %) a oděvní Adidas (ADS; -1,0 %). Klesaly také akcie společnosti Siemens (SIE; -0,7 %) a realitní Vonovia (VNA; -0,7 %).

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (srpen):
aktuální hodnota: 1180 tis.
očekávání trhu: 1175 tis.
předchozí hodnota: 1155 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (srpen):
aktuální hodnota: 1300 tis.
očekávání trhu: 1220 tis.
předchozí hodnota: 1223 tis. / revize: 1230 tis.

Běžný účet platební bilance (2Q):
aktuální hodnota: -$123,1 mld.
očekávání trhu: -$112,4 mld.
předchozí hodnota: -$116,8 mld. / revize: -$113,5 mld.

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: -0,1 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 1,5 % / revize: 1,2 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (15. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,9 %

16:00 Prodeje existujících domů (srpen): očekávání trhu: 5,46 mil., předchozí hodnota: 5,44 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -1,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. září): očekávání trhu: 3400 tis., předchozí hodnota: 5888 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1023 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (15. září): očekávání trhu: -2125 tis., předchozí hodnota: -8428 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (15. září): očekávání trhu: -1975 tis., předchozí hodnota: -3215 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (horní mez) (20. září): očekávání trhu: 1,25 %, předchozí hodnota: 1,25 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (dolní mez) (20. září): očekávání trhu: 1,00 %, předchozí hodnota: 1,00 %

Popis trhu

Americké akciové trhy se v úterní seanci pohybovaly v zeleném teritoriu. Index Dow Jones překonal historická maxima a přidal 0,18% a širší S&P 500 uzavřel silnější o 0,11%.  V centru pozornosti investorů byla dnes začínající dvoudenní  zasedání  měnového výboru FOMC  americké centrální banky. Podle analytiků se předpokládá, že Fed ponechá úrokové sazby beze změny a všichni budou s napětím očekávat, zda centrální banka naznačí, zda ještě v letošním roce můžeme očekávat další zvýšení úroků. Investoři také rovněž budou čekat, že Fed po skončení zasedání představí podrobnosti ohledně plánovaného omezování portfolia dluhopisů, které nakupoval již v minulých letech s cílem podpořit ekonomiku po finanční krizi a recesi.  Kurz dolaru vůči euru se zatím pohyboval kolem úrovně 1,1998 USD/EUR a do obchodování nezasahovaly žádné nové indikátory a tak investoři spíše vyčkávají na  doprovodný komentář Janet Yellen , ohledně redukce obrovské bilanční sumy americké centrální banky.

 Cena lehké ropy  WTI mírně ztrácela  a  pohybovala se u úrovně 49,60 USD/barel tj. -0,7%, když minulý čtvrtek vystoupala až k úrovni 50,50 USD/barel a dotkla se téměř čtyřměsíčního maxima  Ceny ropy jsou nyní také podporovány zprávami o rychlém obnovování provozu rafinérií, které v Mexickém zálivu v posledních třech týdnech poškodily hurikány Harvey a Irma. Z výše zmíněných důvodů se nedařilo akciím některých těžařů u kterých mohly uragány napáchat větší škody.na těžebním zařízení. Z těchto důvodů ztratily akcie  Cabot Oil &  Gas Corp. ( COG ) necelé 1% a také Marathon Oil Corp. ( MRO ), jež se pohyboval níž o 0,1%. Se stejnou ztrátou se obchodovaly během seance  také akcie těžební společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných plošin v oceánu, ale nakonec uzavřely se zhodnocením o necelé 1%.   0,1% ztratily také akcie těžaře plynu a ropy Chesapeake Energy ( CHK ). Ztrácely také akcie společnosti Petroleo Brasileiro ( PBR ), jež si odepsaly necelých 0,3%. Naopak poklesu odolávaly akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ), které si připisaly necelých 2,8% a se ziskem necelých 0,1% posílily akcie těžební společnosti Abraxas Petroleum ( AXAS ). Za zmínku stály akcie francouzské společnosti Total ( TOT ), kde podle informací společnost kupuje 23% podíl ve společnosti pro obnovitelné energie Eren za 237,5 mil. EUR a po 5 letech bude mít Total opci na převzetí kontroly nad firmou. Akcie Total ( TOT ) v USA posílily o necelých 0,6%

Cena zlata před měnovým zasedáním FEDu se drží u úrovně 1311, USD/unci a přidala 0,35%. Nedařilo se však dnes akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) si odepsaly  necelých 0,2% a se ztrátou více než 2,6%  obchodovaly  akcie společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ). V červených se ocitly také akcie těžaře Randgold Resources ( GOLD ) ale svou ztrátu ke konci seance srovnaly a nakonec posílily o 0,25%

Své výsledky dnes představila společnost AutoZone ( AZO ) u které tržby dosáhly 3,51 mld. USD, když v loňském roce dosáhla společnost na  3,40 mld. USD. Upravený zisk na akcií činí 15,18 USD, kde odhad analytiků byl 15,11 USD. Zisk na akcii byl 15,27 USD proti loňským 14,30 USD. Řada investorů čekala lepší výsledky a z těchto důvodů si  akcie AutoZone ( AZO )  odepsaly více než 4,8%.

Za zmínku stály také akcie výrobce aut na elektrický pohon Tesla ( TSLA), kde analytici Jefferies začali pokrývat Teslu s cílovou cenou 280 USD, což je nyní o cca 27% níž pod stávající tržní cenou s investičním doporučením „underperform“. Podle názorů analytiků Jefferies jsou produkční cíle příliš vysoké a dosavadní výkonnost firmy není udržitelná a podle nich Tesla zůstane ztrátová na roční bázi až do roku 2019 a udržitelnost marží také podle nich není možná.  Akcie Tesla ( TSLA ) uzavřely se ztrátou necelých 2,7%.

Celkem slušně si vedly akcie ve finančním sektoru, kde  akcie Citigroup ( C ) přidaly necelé 1% a konkurenční Bank of America ( BAC ) obchodovala se ziskem více než 0,6%. Z investičních bank se dařilo akciím Morgan Stanley ( MS ), které přidaly 0,7% a také JP Morgan Chase ( JPM ), jehož akcie uzavřely výš o necelých 1,2%.   Necelé 0,7% zpevnily také akcie investiční banky Goldman Sachs ( GS ).

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Bed Bath & Beyond, FedEx, General Mills; ve středu zasedá Fed

Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.