Denní report - úterý 21.11.2017

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztrátu, SRN: Německý akciový trh v rally, USA: Wall Street opět na rekordech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší ztrátu a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,28% na hranici 1 050 bodů. Stalo se tak přestože západoevropské burzy slušně posilovaly. Nedařilo se bankovním emisím, když Erste Bank klesla o -0,27% na 925 Kč, Komerční banka odepsala -0,15% na 907 Kč a nejvíce ztratila Moneta Money Bank a to -0,71% se závěrem pod 77 Kč při největším denním objemu 124 mil. Kč. Včerejší hluboký pokles rozšířilo Cme o -1,01% pod 94 Kč. Nepatrně ztratil i Čez  (482 Kč -0,23%). V záporném teritoriu uzavřel rovněž Unipetrol (377 Kč -0,79%), Fortuna (175 Kč -0,90%) a O2 (263 Kč -0,34%). Lokální dno po skončení dobrovolného odkupu nadále hledá Pegas, který dnes klesl podeváté v řadě pod metu 800 Kč na 796 Kč (-2,21%). Naopak v kladném teritoriu uzavřel Philip Morris (16 200 Kč +0,77%).

Podnikové zprávy

Wood & Company snižuje doporučení pro akcie Erste Group Bank na „hold“

Německo

Očekávané události (eurozóna)

16:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: -0,8, předchozí

Popis trhu

Německý akciový trh zabrzdil pokles z první poloviny listopadu a koriguje směrem vzhůru. V úterní seanci zaznamenal jednu z nejlepších výkonností v rámci Evropy, index DAX připsal téměř procento. Již druhý den rostly automobilky v čele s Volkswagenem (VOW3 +2,5 %) po pozitivním reportu Goldman Sachs ohledně vybraných sektorů v Evropě (automotive, ropa a utility). Dařilo se tedy i BMW (BMW +1,9 %) a Daimleru (DAI +1,7 %). Na druhé straně klesaly společnosti HeidelbergCement (HEI -2,0 %) nebo RWE (RWE -1,8 %) navzdory zvýšeným doporučením od Commerzbank (CBK -1,1 %) na 118 € resp. 23,10 eur. Necelé procento pak odepsal zdravotnický Fresenius (FRE -0,7 %). Index Stoxx Europe 600 přidal půl procenta.

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (říjen):
aktuální hodnota: 0,65
očekávání trhu: 0,20
předchozí hodnota: 0,17 / rev.: 0,36

Prodeje existujících domů (říjen):
aktuální hodnota: 5,48 mil.
očekávání trhu: 5,40 mil.
předchozí hodnota: 5,39 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 % / rev.: 0,4 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 249 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. listopadu): očekávání trhu: 1880 tis., předchozí hodnota: 1860 tis.

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,7 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,1

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 97,8

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. listopadu): očekávání trhu: -2200 tis., předchozí hodnota: 1854 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1504 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (17. listopadu): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: 894 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (17. listopadu): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -799 tis.

Popis trhu

Přední americké akciové indexy uzavřely - jako již po mnohokráté v tomto roce – na nových historických maximech při slušných mezidenních ziscích v čele s technologickým Nasdaqem, který posílil bezmála o 1%. Širší index S&P500 pak končíl silnější o 0,65% těsně pod psychologickou hladinou 2600 bodů. Dařilo se i jiným třídám aktiv – mírné zisky si připsaly též drahé kovy (zlato a stříbro +0,3%), podobně pak i dluhopisy na delším konci výnosové křivky. Růstový den zaznamenala i ropa končící se ziskem téměř 1% v blízkosti hladiny 57 USD/b. V rámci S&P500 sektorů se nejlépe vedlo informačním technologiím (+1,2%) a zdravotnictví (+0,9%), v záporu končily pouze telekomunikace (-0,5%). Příznivý sentiment posunul index „strachu“ VIX do suterénu, když se ztrátou 9% opět propadl pod hladinu 10 bodů. 

Vedle povzbudivých makrodat  a příznivého vývoje v Evropě dnes podporou pro trhy byl též zvýšený odhad hodnoty indexu S&P500 ke konci příštího roku na 2850 z původních 2500 bodů z dílny vedoucího akciového stratéga P. Oppenheimera z Goldman Sachs.

Z individuálních pohybů zmiňme především 30% propad zlatníka Signet Jewelers (SIG) po nelichotivých kvartálních číslech, zejména pak zklamání představoval vyšší (-5%) než očekávaný (-2,9%) propad srovnatelných tržeb v uplynulém čtvrtletí. Společnost současně předpokládá podobný vývoj i v tomto kvartálu, na základě čehož upravila celoroční výhled zisku směrem dolů, a to na 6,1 – 6,5 z předchozích 7,16 – 7,56 USD/a.

Horší kvartální report představil i tradiční výrobce polévek Campbell Soup (CPB -8,5%). Naopak po lepších než očekávaných číslech zpevnily o 9% akcie poskytovatele technických a stavebních služeb Jacobs Engineering Group (JEC). Zajímavý vývoj probíhal též u provozovatele největšího cestovatelského portálu na světě TripAdvisor (TRIP), když akcie bez nových kurzotvorných zpráv zpevnily o 8% za výrazně nadprůměrného objemu a odpoutaly se od 5letých minim.

Podnikové zprávy

Prodejce domácích potřeb Lowe's překonal ve 3Q odhady, příčinou hurikánová sezóna

Maloobchodní Dollar Tree v minulém období překonal očekávání

 

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.