Denní report - středa 04.04.2018

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztráty SRN: Německý DAX uzavřel s mírnou ztrátou USA: Zámořské akcie předvedly dokonalý obrat

Pražská burza

Popis trhu

Evropské trhy zahájily dnešní seanci bez výraznějších změn poblíž včerejšího závěru, nicméně poté, co se objevily zprávy o odvetných opatřeních Číny na americká cla, došlo k prudkému propadu na akciových trzích. Taktéž pražská burza tak postupně umazávala úvodní zisky a v půli obchodního dne se překlopila do záporného teritoria. Nakonec index PX odepsal -0,43% na 1 111 bodů. Nedařilo se finančním emisím, když Erste Bank klesla o -0,44% na 1 011 Kč, pojišťovna Vig ztratila -1,41% na 665 Kč, Moneta Money Bank odevzdala -0,35% a Komerční banka uzavřela slabší o -0,53% na 942 Kč při nejvyšším denním objemu 222 mil. Kč. Největší pokles zaznamenaly akcie Cme (-2,37%) po včerejším oslabení titulu na primárním trhu na Nasdaqu. V záporu zakončily i další emise a to Unipetrol (368 Kč -1,73%), Pegas (892 Kč -0,67%) a Fortuna (192 Kč -1,03%). Čez (514 Kč -0,19%) a O2 (282 Kč +0,19%) vykázaly minimální změnu.

Německo

Popis trhu

Německý DAX ráno otevíral se ztrátou 0,45 %, během dne však ztrácel až 1,6 %. Odpoledne se podařilo ztrátu stáhnout a index uzavřel blíže kladným hodnotám, než kde byl ráno. Nejvíce posilovala společnost Beiersdorf, která uzavřela o 1,4 % výše (BEI) po zveřejnění environmentálního výhledu do roku 2020, v kterém očekává, že 100 % využívané energie bude z obnovitelných zdrojů a to ve všech pobočkách společnosti po celém světě. Index táhla nahoru také společnost Adidas (ADS; +1,3 %), když její 50 denní klouzavý průměr protnul zdola 200 denní dlouhodobý klouzavý průměr. Nejvíce se nedařilo společnosti Infineon Technologies (IFX; -3,0 %), která znovu uzavírala hluboko v záporných hodnotách. Dále index tlačila dolů aerolinka Lufthansa (LHA; -2,9 %) a dodavatel technických plynů Linde AG (LINU).

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -3,9 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 8,2 %          

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 54,2, předchozí hodnota: 54,2    

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): očekávání trhu: 55,4, předchozí hodnota: 55,4

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI jádrový (y-y) (březen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI odhad (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,5 %
předchozí hodnota: 8,6 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,0    

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,3           

11:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,4 %           

11:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 % 

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. března):
aktuální hodnota: -3,3%
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,8 %

Změna zaměstnanosti ADP (březen):
aktuální hodnota: 241 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: 235 tis

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota:  54,0
očekávání trhu: 54,2
předchozí hodnota: 54,1

Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 54,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,3

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (březen):
aktuální hodnota:  58,8
očekávání trhu: 59,0
předchozí hodnota: 59,5

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - konečný):
aktuální hodnota: 1,4%
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - konečný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,1 %

Průmyslové objednávky (únor):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. března):
aktuální hodnota: 3666 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1804 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. března):
aktuální hodnota: -4617 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 1643 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,3 %           

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. března): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 215 tis.           

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. března): očekávání trhu: 1843 tis., předchozí hodnota: 1871 tis.         

14:30 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: -$56,8 mld., předchozí hodnota: -$56,6 mld.    

Popis trhu

Zámořské akcie během dnešní seance smazaly více než 1% úvodní ztrátu a s podobnými zisky naopak obchodování končí. Propad v úvodu seance mělo na svědomí oznámení Číny o uvalení odvetných cel na 106 amerických produktů, mimo jiné i na sóju. V průběhu dne však postupně převládl optimističtější pohled, který očekává, že se obě strany nakonec obchodní válce vyhnou. Hlavní akciové indexy posílily o 0,96 – 1,45%. Dařilo se zejména spotřebitelskému sektoru (+1,8%) a zdravotnickým firmám (+1,4%). Z nákupní nálady naopak nedokázaly těžit energetické podniky (-0,1%), průmyslové firmy (+0,4%) nebo utility (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla stavební Lennar Corp. (LEN +11%). Firma dnes představila silná čísla ohledně tržeb a objednávek za první letošní kvartál. Její úspěch pomohl i dalším stavitelům domů. Mezi dnešní poražené patří výrobce zemědělských strojů Deere & Company (DE -2,8%). Jeho akcie oslabily v reakci na již zmiňovaná cla uvalená na americkou produkci Čínou. Na komoditních trzích převládla červená barva. Díky čínským clům ztrácela sója (-2,2%). Nedařilo se ani kukuřici (-1,9%), mědi (-1,3%) nebo stříbru (-0,6%). Rostl naopak zemní plyn (+0,4%).

Podnikové zprávy

Akcie reklamní společnosti WPP dnes ráno otevřely s propadem 3 %

Čína ohlásila odvetný plán proti USA, plánuje zavést dovozní cla na 106 produktů z USA

Boeing klesá o 5 % v před-obchodní fázi, reaguje na zprávy o zavádění dovozního cla na zboží z USA

Komodity: Sója zaznamenala výrazný pokles, Čína přislíbila uvalit na sóju 25 % clo

CEO Společnosti Facebook Mark Zuckerberg bude vypovídat před Kongresem Spojených států amerických

Jan Paščenko
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Paščenko
Fio banka, a.s.